勞退基金今年大虧670億元

歐陽

【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
- Y) T- r& N3 i) m% _/ c根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
$ E/ {% j8 ?' y  C8 n& ^$ D' f+ J，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
/ }# D- X1 _/ Y" q% q點。
/ c% S9 l- I0 V5 k8 P0 w  R　　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。
1 t+ t5 M( N# L7 }6 H0 z. U
　　勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
: M" e7 E* \- J# _. u資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
+ A, p8 r' y8 z7 m' t. r& |! K面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往
間，就蒸發了670億元。
) Q- m) q2 }# p　　勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
0 C3 x" n+ ^, ^& Z本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
6 k% I7 i4 H1 L8 X' w& o月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
。
8 l1 C1 m/ Z, Y3 P% S# p6 e" j　　劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
% r0 k$ P6 ]/ Z48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
( ?& V$ a/ W, U今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
/ ?2 n- m5 \5 s8 T- o& J5 {　　勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
3 f7 P2 d: L$ C  c1 G. ~收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
7 X' A9 C7 c+ M* W3 i勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
& g! b* J! h3 [# L; ~退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
/ K. Z" R; m9 i' @4 Z8 H" D5 v6 a收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
! U$ g$ e- M1 H3 H( v3 X股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
／台北報導)

* x. @" U3 F1 Q, \. f, J
% ]7 Z) p1 p3 p9 _: ^  L: F6 l2 R# O
8 r2 C& k# X7 n! w

歐陽

　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
7 f0 F4 n7 W0 g1 x3 o，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。
6 [( v; u# r6 ^& h1 l1 U- r+ Y
4 V9 f: A) e+ m