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- 2017-12-9
 
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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣,勞退基金操作績效也大受衝擊。
, p' `: ` \" c p根據勞退金監理會公佈的最新績效統率,從去年12月底至今年11月底 w4 |, W# ]- L2 z: v+ o
,新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元,是僅次於金融海嘯時期的低
5 I& U/ c$ H7 b* X點。
' S8 H2 v3 n) w7 k: ^ 勞退基金分為新制與舊制基金,去年12月底合計獲利190億元。新$ \5 H6 W; }1 z8 s
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元,虧損數為265.78億元1 c0 S6 C/ Q4 a8 Y" q0 g0 l& \
,收益率為-4.1%。至於舊制基金規模為5614.63億元,虧損214.33億
8 h2 d/ e/ I. M5 \- _# u& ~9 X元,收益率為-3.97%。
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勞退基金正式投資台股迄今三年,可說驚濤駭浪不斷,甫開始投; Q4 `" w8 ] W& m" e5 B0 y
資就遇到全球金融海嘯,現在又遇到歐債風暴,去年12月勞退基金帳2 d* `; _8 @2 j% L1 u
面上還有190億的收益,相隔不到一年,卻迅速虧損480億,一來一往
) z. W! Z9 u& L \間,就蒸發了670億元。
5 f: k+ k8 L7 s* G! C 勞退基金監理會副主委劉麗茹指出,今年歷經中東政治動盪、日/ M2 {* I0 S; `1 t
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗,金融市場動盪,到11; S6 N: \8 `1 }$ k7 h! \
月底,MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16%、新興市場下跌18.5 O& |* E' h7 G( f
%,台股跌幅更高達23.05%,勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊* |! d4 y0 o1 }# b( J
,只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低,整體績效表現仍優於大盤) V. `) x, W. S6 o7 P \( T
。
7 U1 a m" a' f7 v 劉麗茹說,勞退基金從民國97年開始多元投資迄今,基金已經彌
" F) m: _) f. }6 s平金融風暴及今年股災受創,總收益共為224億元,已實現收益數是6
0 Q2 U3 B7 r u. h48.33億元,其中包括今年已實現收益99.03億元,若依此數字估算,
2 g2 J g7 q5 n) W. I今年「已實現收益數」的收益率為0.82%。! Q% S! D. E' _* {% T8 U
勞退基金操作績效不理想,對此,劉麗茹解釋,勞退基金有保證
( x3 t8 C1 T* u( p2 n收益率,也就是兩年定存利率平均數,因此,即使勞退金操作虧損,
( l" r6 T# ~4 S9 e8 `勞工帳戶不至於完全沒有收益,但為避免收益率趕不上通膨腳步,勞( u; R7 Z- w3 u- U
退金監理會仍會努力提高收益。此外,勞退基金目前虧損多屬未實現
, m) w. {1 T" f收益,也就是還沒有賣掉投資,只是先以會計準則進行評價,一旦台
9 u" ~2 r0 [+ _( I6 D股表現好轉,有信心轉虧為盈。 (新聞來源:工商時報─記者薛孟杰
& `3 k. X3 L3 n6 Q0 w' E5 L; ~1 A/台北報導)
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