勞退基金今年大虧670億元

歐陽

【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
, p' `: `  \" c  p根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
5 I& U/ c$ H7 b* X點。
' S8 H2 v3 n) w7 k: ^　　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
8 h2 d/ e/ I. M5 \- _# u& ~9 X元，收益率為-3.97％。
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　　勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往
) z. W! Z9 u& L  \間，就蒸發了670億元。
5 f: k+ k8 L7 s* G! C　　勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
。
7 U1 a  m" a' f7 v　　劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
" F) m: _) f. }6 s平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
0 Q2 U3 B7 r  u. h48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
2 g2 J  g7 q5 n) W. I今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
　　勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
( x3 t8 C1 T* u( p2 n收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
( l" r6 T# ~4 S9 e8 `勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
, m) w. {1 T" f收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
9 u" ~2 r0 [+ _( I6 D股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
& `3 k. X3 L3 n6 Q0 w' E5 L; ~1 A／台北報導)
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歐陽

　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
( G. i5 X" g$ k) V& F5 d/ J0 p制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
! B, j! a4 r* J% a，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。
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