勞退基金今年大虧670億元

歐陽

【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
! L8 D- `( L* |根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
+ O3 @; ?$ _7 X, o  j1 s, v. ]，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
點。
; F" W& y2 N6 Y! I; X( [$ a$ ?' i! w" ?- q　　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
4 ^+ z; Z1 L' W* b9 W7 [& w+ V: E% x! K，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。

9 X$ Y! u& I) Y' k　　勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
' P0 a1 ?- p' U資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往
9 V+ o. s. M: i5 b間，就蒸發了670億元。
8 k- a6 T9 o/ t& {- g' h' U　　勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
" Q) M; I. P) Q% @" Z' W( \本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
+ C! n. D) u0 b. F3 J; e％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
1 D' n1 ]$ u. S# r，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
。
; N8 ?/ l  M$ H- S2 {, G7 ?: w1 l. i1 P　　劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
9 \7 e$ w% y: D! I, V( W3 F2 u48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
　　勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
& K( Q" h3 h* V: ?6 e9 j" K. t收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
3 o. a) E1 J; M: f+ q／台北報導)
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歐陽

　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
. m* v/ f, ?: N0 J+ F% [制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
: G* f, H# b: H0 W; z，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。