勞退基金今年大虧670億元

歐陽

【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
5 Q4 Z: y9 d: C3 \3 V根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
點。
　　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
2 Y/ S0 g( @6 p$ Q$ L- d2 i. z制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
- k: R. s( n* y8 B: f，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
$ ^7 E# V* ?0 Z) j$ y  t元，收益率為-3.97％。

　　勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往
間，就蒸發了670億元。
　　勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
2 g# m$ k/ R3 z7 `月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
6 A& }7 X- R' M2 y7 f5 f4 M6 S％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
2 V5 l  x  k/ U0 Y9 ]4 }  g，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
; t( H" S! K* S0 c; H- N。
　　劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
" ~% {' g! u3 P$ ?平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
$ m% ]; y( ^6 r% n　　勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
9 ~* |" M' Q/ O- H% m/ n勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
" J( L! {7 k2 Q* [& ]退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
! e( E" I/ d; @( I- s股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
／台北報導)



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歐陽

　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
: N7 l- X7 P; _* q，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。
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