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- 2017-12-9
 
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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣,勞退基金操作績效也大受衝擊。4 M6 w( o6 h: o0 W3 }" F
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率,從去年12月底至今年11月底/ b# ]% P3 V! l4 {: E* u
,新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元,是僅次於金融海嘯時期的低
; {- q ~, _0 j% P }1 M9 [點。
& B: q, f9 x2 @- L% L7 H0 V 勞退基金分為新制與舊制基金,去年12月底合計獲利190億元。新- V. V0 {% C+ n$ G" E$ d! J2 g
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元,虧損數為265.78億元5 z0 @6 w' u) I$ ?) O9 O5 o
,收益率為-4.1%。至於舊制基金規模為5614.63億元,虧損214.33億% F/ n5 `, m/ h5 {- q% f6 I% `. R
元,收益率為-3.97%。
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勞退基金正式投資台股迄今三年,可說驚濤駭浪不斷,甫開始投2 m# b9 N0 @1 d, b
資就遇到全球金融海嘯,現在又遇到歐債風暴,去年12月勞退基金帳/ }% @8 \+ T* _7 X! {$ ?
面上還有190億的收益,相隔不到一年,卻迅速虧損480億,一來一往
& @* u% Z6 R* g8 o8 o \& W) p間,就蒸發了670億元。
* c5 c6 x! l+ V 勞退基金監理會副主委劉麗茹指出,今年歷經中東政治動盪、日( ^8 v0 m d G4 f2 {& ]0 X
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗,金融市場動盪,到11
3 g9 Q/ u" r& l: r" }月底,MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16%、新興市場下跌18.5, m- O6 h- i+ x. U2 m3 u! i# {, |
%,台股跌幅更高達23.05%,勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
) f4 e6 y* m: Q' q( w,只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低,整體績效表現仍優於大盤. u/ i5 C+ b l6 u. [3 Z5 q5 p
。3 H. i% g3 h9 l1 D: X
劉麗茹說,勞退基金從民國97年開始多元投資迄今,基金已經彌0 A: J3 N8 Z% ~9 B3 o
平金融風暴及今年股災受創,總收益共為224億元,已實現收益數是6: F8 U1 l/ Q* Z+ s* E9 N
48.33億元,其中包括今年已實現收益99.03億元,若依此數字估算,% g) E/ h. v6 N, B! a7 |
今年「已實現收益數」的收益率為0.82%。
/ P X6 s- V+ L- W 勞退基金操作績效不理想,對此,劉麗茹解釋,勞退基金有保證6 ^! C+ b7 a* x( K5 m$ `! ?% W
收益率,也就是兩年定存利率平均數,因此,即使勞退金操作虧損,
" F( \7 a9 e. K勞工帳戶不至於完全沒有收益,但為避免收益率趕不上通膨腳步,勞
3 t$ o+ q- _4 H0 b- `退金監理會仍會努力提高收益。此外,勞退基金目前虧損多屬未實現9 n% V& Q2 e) r
收益,也就是還沒有賣掉投資,只是先以會計準則進行評價,一旦台
5 N+ J9 o0 ~1 l% L# u股表現好轉,有信心轉虧為盈。 (新聞來源:工商時報─記者薛孟杰0 F$ m m* x# t5 D- D
/台北報導)
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