CDS指標指數創兩年半來新高，亞債避險成本齊漲

歐陽

【時報-台北電】亞洲信用市場周二籠罩於全球經濟展望偏空的利空之
中，各國公債的避險成本全面上漲，區域信用違約交換（CDS）指標指
  f  P8 V7 p2 g3 |9 G3 f; r數已來到逾2年半的新高。
* o4 t- v/ ^7 s　　Markit iTraxx亞洲（不含日本）CDS價差指數周二報280基本點，
創下2009年5月以來的新高，不僅高於周一紐約收盤的264基本點，較
周一亞洲盤的241基本點更急飆近40個基本點。
; @! {7 Q0 H" y5 }1 ^　　市場看壞氛圍惡化主要是因為歐元區財長會議周一半夜決議延後
: T0 x) R4 j0 \7 x( k決定是否撥付希臘80億歐元紓困款。
1 e+ k1 ~8 i+ N. A% X; |$ V　　分析師表示，歐元區的不確定性時間拉長只會增添市場對全球經
, @" a; Y3 X: N# E' K" l6 ?  V濟可能惡化的疑慮，尤其是中國經濟可能硬著陸。

  H2 y- X( v& d; j. j2 _　　摩根士丹利亞洲固定收益研究部主管尤爾特（Viktor Hjort）表
示：「亞洲信用市場過去10天來的主要觀盤重點在於中國，因為中國
8 x4 Q5 D; G& r; [一直被視為全球經濟復甦的最後一個希望。」
( o! J8 F; @1 c* `& l3 U　　分析師還指出，由於南韓經濟高度依賴海外需求的特性，一旦全
8 p* Y: g7 o% l- w& j; `4 B; k球經濟前景惡化，南韓資產受到的衝擊也最大。 (新聞來源：工商時
報─記者林國賓／綜合外電報導)

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歐元區的不確定性時間拉長只會增添市場對全球經
; A; j$ y2 k# d濟可能惡化的疑慮，尤其是中國經濟可能硬著陸。

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