勞退基金今年大虧670億元

歐陽

【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
/ r) Y8 o+ [. t3 a3 N0 L; P. K5 ?，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
點。
　　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
1 Z- y) J% u* v0 Z$ e/ `，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。
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+ u) p4 u+ z6 I# [* N  [　　勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
( x) M& v6 m# S  E% n1 V面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往
/ O3 k: k  ?% N: z8 ]  R間，就蒸發了670億元。
: q- M# Z6 l. m2 j9 Z! v　　勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
7 P6 M. c1 N+ Y月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
9 p; }& J7 |- _, [％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
。
　　劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
5 e# z+ T; Z" |" O* e8 W' E7 s平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
1 r8 Y  O( ^2 u今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
　　勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
) e7 g3 n7 D1 }( s5 ?收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
: _& Y* k0 A$ F5 U0 O勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
; Z( o9 {( c" _+ ?退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
$ Z" _; h6 r' h收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
' Z0 J# `6 I, }／台北報導)
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歐陽

　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
4 z8 D$ X* |- h7 q$ ]制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
  ]8 Z) R6 J1 y  G% `元，收益率為-3.97％。