勞退基金今年大虧670億元

歐陽

【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
& p: S6 E. N. J; J% x/ @3 E+ x根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
  T6 G8 s: p! \- a' T% k，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
點。
. u$ o7 Z) ^# f4 G3 d& Y6 K1 y　　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
+ D' ?0 K( @$ X2 `; f* }4 e，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
$ Y# s' e  X& E! {元，收益率為-3.97％。
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　　勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
4 ^& @5 \' P, c- _0 M& J: n- ~( I面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往
間，就蒸發了670億元。
  m( R' m: y$ Y9 V' ~* `; e　　勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
7 q8 ~7 b  |2 [7 Q: H! O本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
/ j% h2 R$ K; E8 m0 @; Q/ t/ B％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
。
; a- h' V' f8 U7 x! |; M　　劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
0 I( j9 k! v( G- ^* b平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
* o  h* o. v& p今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
　　勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
3 u5 ]/ A4 ]! ^5 z( r/ \收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
0 l$ b+ S5 o. c2 C9 A8 m! u3 w勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
+ `- D5 d' A% R6 i! R退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
& |+ Z$ b1 a% P/ _收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
／台北報導)
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歐陽

　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
. y, R& |4 ?9 k4 g' X9 Z$ ~制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
5 N6 Y) F: c; m+ J5 g, N- x6 j，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。
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