併購大眾銀，富邦金出價

歐陽

【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。
知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著
5 Q# w+ `8 g; m" l7 Z: O9 n9 s: V手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元
" y8 L$ q) x* c% T併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。
# N/ V- y5 |& x　大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以
. _; b/ i$ T% T  k" s- X% b每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有
# X" d/ s2 Z0 T, a: R34.5％的溢價幅度。
　對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以
. T/ d& I4 d3 m( x; A  _) Y簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。
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! j! R% \  |9 E  x9 V% D8 q　金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不
意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購
凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，
  v7 @/ |) i/ \; V凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。
2 O" C* V! X7 m2 y　但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看
' \6 W$ R/ V- E4 P9 @另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲
' ]1 y& l/ ~1 d凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意
見。
5 b) R% e: d9 H　相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因
8 ^1 a# f$ S/ I; k- s1 l* U5 ?- I此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種
; \5 x: P8 D' I1 A8 f模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。
- _$ M: E' W3 @　熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對
+ C: n9 {. p8 d大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部
位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計
7 M" w$ P3 X/ e, W仍超過凱雷，握有最後決定權。
　有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富
& V- Y/ ^& i) j邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，
- L9 V% I* t, u6 m7 k0 p- l3 T) v; `0 M凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。
7 Y" A& c- I/ X6 m0 L7 D' @9 C% K　據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時
  m$ T6 Z4 _. {% q; [4 t8 L富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─
  q" X/ E* I) A" n* e( ?記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)

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富邦金擬以每股15元
' h# g. x: m0 W/ H0 b- Q併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。
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