併購大眾銀，富邦金出價

歐陽

【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。
; w8 s) o2 v  c* ^2 N' [7 H知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著
( ^5 n# {1 d$ W* v; H, E  z( P手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元
; O8 f: v6 c: y5 c" u/ h6 T併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。
　大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以
每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有
34.5％的溢價幅度。
　對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以
簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。
$ g3 l) q& _2 p1 J" d* z3 s! \
: v8 m5 {% O% ~- i4 J6 p　金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不
意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購
凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，
+ P1 g9 s: }- I# J" z凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。
　但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看
( K$ c" k1 u3 q6 J  U' L另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲
凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意
  L. y: S+ k6 N- b( U1 y8 Z5 G! J6 _& \見。
　相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因
$ a% ^3 o0 c8 W3 C此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種
8 K6 \  V8 h" R9 h, O) U模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。
4 l  M: C2 k/ _: Z% s0 w　熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對
& G3 M: u& E/ u6 [大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部
: A1 w4 p' M2 ^位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計
9 Y' W/ W/ u; e仍超過凱雷，握有最後決定權。
　有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富
8 N% l- P! ~5 k6 w/ m邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，
凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。
) M. R* t# c9 K, X9 Z; F! \* M, c　據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時
富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─
# E) r; Q" z8 k7 U2 t# l記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)


1 R* Q" k; t5 ]

歐陽

富邦金擬以每股15元
2 c0 f$ B8 I+ \6 f9 E- g5 R2 ?併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。