勞退基金今年大虧670億元

歐陽

【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
5 q" _7 {1 o  Q1 s! A. ^，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
點。
3 t) T  R7 n8 X8 p! h# j; p　　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
7 ~& Z, G2 z2 K8 {- O, \8 l制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
- \) G: I! S3 a; X8 j，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。

- K$ L4 K; K! f+ Y, k　　勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往
1 T9 L8 t* m) B, z  s! W間，就蒸發了670億元。
) K7 I6 ~" A1 q3 g# I; d　　勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
. i. \8 ^7 |6 U! ^% J月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
2 a  H) T0 @: i/ p％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
! w9 j! L1 c# i3 k  i+ S) {。
　　劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
4 D+ F$ j. r- T: i8 P/ G3 x平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
　　勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
! U- y6 n& y8 @5 \1 x8 z3 J勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
／台北報導)
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歐陽

　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
9 @5 {! Q. Q: U& d8 |; t制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
9 M  ~. i" b9 {" a元，收益率為-3.97％。

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