勞退基金今年大虧670億元

歐陽

【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
3 g- P& F, ]2 F8 o* R6 g- R點。
　　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。

" n- a1 C$ ?; E! L5 ^　　勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
5 D$ x" I* s4 A% S5 e: k資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
( r- j& F& F+ X& l面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往
" D7 B4 S: W0 r# b$ H7 M8 d5 {間，就蒸發了670億元。
# {( J" J# N6 u7 Y" w. T　　勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
% l3 B0 ?4 a2 o( @/ A本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
* u7 C/ x4 W  w3 i，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
$ j4 n! T. a0 E( }。
　　劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
0 t* q5 J  O- W. L) p; R! Z$ u48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
% F: H& c9 p7 N今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
　　勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
- L* E0 O1 U: m! p6 O勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
! S- l* Y3 b  a- B( K6 h2 Z退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
! u: C- A& P, M7 O* Z2 T7 x收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
／台北報導)

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歐陽

　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
  ]  y7 B7 Y, g) s- d9 X5 I7 Y制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。

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