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- 2017-12-9
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【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。
2 v) P. A# s; L! q' ?- s知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著
* y% `( @' O6 P. Z& d8 ~- X& L手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元
, @( T/ z1 K" @. k9 ^# f% e併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。3 M2 T8 S9 U- e, W$ g) O
大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以" y ~$ t- X& h* j
每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有# D7 p& h/ ?* a8 }) u
34.5％的溢價幅度。
) \% ]7 k, I& O- ~" z; s 對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以
: v2 D) Y; \: }. ?& i& n+ t4 W* V簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。- F8 M" R4 o' {9 N
3 q9 o8 }& w7 S! T( {! A3 V+ ^+ U7 K
金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不! O- v2 k! {( D- ?& v- n
意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購( ^( }' N4 Y, K
凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，
$ B! f5 F, n! ^5 e4 k8 ]凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。
1 p/ h. T1 u7 e, p( `8 I 但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看0 ~1 L# O1 P% g
另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲& U9 }7 `; |4 ~+ @1 Z, f
凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意
: r) f0 R" q$ B/ ]: g) u見。
* A: T0 J% j/ z 相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因& J8 o( J) h0 r, R0 R
此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種+ G1 i8 I3 K! f4 B
模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。
' u' Q& p' y5 \' ]) y! e) D 熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對* z9 }" V# }' B0 \. \$ f0 E- r1 G+ C
大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部: Z: H+ G% Z2 a6 B7 I& p/ [
位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計
0 C- A2 x+ o' ?3 ]仍超過凱雷，握有最後決定權。9 I& {' w4 L0 W/ H; F
有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富7 `7 v% K6 o1 h* P2 F! A' I5 X, y$ K
邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，
) p* `/ ~- {9 T5 C. K8 i凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。
$ m( x, s# N7 _: C- G: ~0 }4 K 據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時
" p/ X+ ]. q" u. N+ v) c, o富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─
- V" Z! Z A& Y+ k/ e2 ~8 x0 I+ }( Y記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)) W4 ~. q! `- _# Y& s
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發表於 2012-2-21 09:10:04
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