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- 2017-12-9
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【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。
+ ]! ?; O W6 k# X- U! H# x知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著
* g3 N; Y' u4 n4 F( C手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元
+ S4 `( N2 f# ?) q5 `併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。
0 s8 c1 I( U$ K I 大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以/ P, l4 j3 }: S1 ?. P6 I
每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有
/ U% z5 [) K/ y8 B9 Y34.5％的溢價幅度。
0 H, U* ^7 o# J; {% B( A 對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以, }! W6 y* w, N) ~! c- Z; Z
簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。( n$ O' _4 T. _
$ A& e4 y# M- ?, h0 l& l; `! C
金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不
2 R0 B- r' }" B1 Q意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購9 s8 E ?9 Q5 Q
凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，
6 y8 q Q* v9 @& K凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。
9 k3 N( D& Q2 v) T 但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看& |- n% D6 [* j0 q0 Z* u
另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲
( D% {, u6 y. f) W. H3 R! G2 s% \凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意
: v3 |1 u1 ~* r見。0 ~* W% c' E$ @6 u$ d+ `4 N/ z
相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因5 Y5 X# r7 K3 J+ }1 o
此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種
' t. u& ^1 c; z7 k* f& G模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。6 O2 S4 G4 B6 f4 \
熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對
! H) y* v& _7 k' v大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部 W) v* [- a; S# ~3 Z
位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計! q" x- P' _- S" D
仍超過凱雷，握有最後決定權。/ n2 d, x5 }0 \# U
有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富% [# u6 ` y: Y
邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，5 F! M" G) G8 B. v0 ?9 j. Q
凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。
) W' d" L( `0 n: q. x- z# d5 L7 b& Q" d 據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時5 u5 k' |9 {- I' K
富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─
% u, a* g5 R" J記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)
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發表於 2012-2-21 09:10:04
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