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【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。+ l r5 s& W% s0 _$ [9 Z8 Z! f
知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著! p* {9 @! m" B8 n( v
手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元
% S* X8 V" V3 U- p) s- H4 d( n併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。* ^1 n1 f9 B( N# c. W1 k8 J
大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以
9 F/ r" M/ n& e9 V' T [每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有. H8 e$ e) I( Y
34.5％的溢價幅度。4 H' w# [. y# d; U- g' h
對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以
. k; ?/ q( k- B+ c$ L) z2 f; N簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。" c( \; f( I- m" x# }4 M+ J
/ o/ \4 n( d5 @' [* I# b 金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不
2 f& ^/ I! F) A6 i意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購4 W4 y$ R2 i0 J" e! Z
凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，( u, V5 v% J1 w) J `
凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。
# p2 }) b9 O% l+ I# u |0 V 但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看
5 @" a1 M/ g) J. d% `: @" {" v另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲/ F/ n1 t$ K9 P$ Q' i
凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意8 C8 Q) I) S; r: E& q
見。: C7 I0 |* t) T2 Z
相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因
+ Z4 K- D# ]6 w2 E此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種
7 x2 c# c/ i. B/ |& M模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。- Q) I& S6 n, `3 P# z4 U
熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對
8 P; u. ?# m! s- y3 z大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部8 g* e1 b. S7 H
位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計) H3 O4 J9 x% ^) y* `. z
仍超過凱雷，握有最後決定權。
# S6 k r" N5 v! H! u, O; y 有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富
1 v! j. x4 _- Z# `& v& b4 \邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，
8 b* e- z% h6 h6 d4 W* b8 c, l凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。. N0 E4 i3 Z: J8 E8 N
據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時
# p2 @. Y. @# K, R z富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─0 y! }6 ]3 j$ D, T# ~# P
記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)
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發表於 2012-2-21 09:10:04
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