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【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。
/ o& s5 s' e+ @: z) u& Y! O知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著, }: R) ^7 v2 E5 j- C1 m
手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元7 [2 M6 J+ v" s6 }: a
併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。" x, R. f; [0 \4 y) f
大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以
6 f0 ~- C+ L2 m3 @. M+ Q每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有& J, A; z& }6 n4 l9 h) h7 v
34.5％的溢價幅度。+ n: @) f! o6 s# c
對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以8 ~& ]" \+ H# A3 X5 i
簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。; }5 c$ O5 x J+ c6 ~0 A
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金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不2 P m0 Y3 y6 Y
意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購
( T5 [6 Y1 T$ a! D# |0 H: o: H/ N凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，
! K y" V" l& v& c; A) X凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。
) S3 r$ s% j2 B( a% T& z3 w) |% U 但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看
8 I3 V6 [' C6 q( { K+ w另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲
`8 z. U& s* A" b0 B3 l( k/ T- c8 ~凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意, F' T' x. Z7 w1 C
見。9 @ @0 w/ N; p$ G1 x
相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因4 m6 L) P# v( x% X) T
此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種
2 d4 {* l- N+ n& e8 |模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。0 R8 f5 O0 M6 e, h
熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對& b' Q* c# k0 e0 Q1 g! g; u% o
大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部/ `9 Y- e3 X1 O: B0 m' ~
位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計
, B2 t/ U, J( c8 X. i仍超過凱雷，握有最後決定權。
0 \4 P ^8 z# P8 G: u 有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富# e5 U7 T% }; O6 M# z
邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，
( G( p" u& k0 z* S凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。
8 D8 V: j/ P0 h1 z1 d 據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時
) ^9 G; R. I" T. t- C3 A富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─
0 d, N. \7 A3 r2 ]) {$ A* `記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)/ y; @8 q- j1 Y% O( p/ ?: A
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發表於 2012-2-21 09:10:04
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