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- 2017-12-9
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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
/ t3 Q; {0 a/ }- Z3 |6 @! K4 B根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底% ?/ P+ C F2 g: Z" l8 L% T4 k
，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低$ _0 z$ |2 Q7 y) k
點。
$ h& |* b$ Y: f+ M 勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新) l+ V* c9 t, Q; z
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元7 N& b* y" _7 Q% x% z$ M# K
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
$ h1 w8 O! r( v0 h0 x V元，收益率為-3.97％。
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勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
8 U* ?1 i5 {5 X/ m, A資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
4 j& J8 t! `# @. W1 y面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往1 ?3 Z0 C& X1 c
間，就蒸發了670億元。
E3 R* A+ x: Z' n 勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
x; |# N# O+ Z& d9 U# ? Z4 i本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
% |: B% E/ k) \2 u月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
" c, P) \* @( ?3 p; c1 ~％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊$ ~2 {8 P: X& e A3 J% n
，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤$ H2 u9 i1 @3 U) a: J$ m8 S
。
( w! @6 B; ^) P7 L% Q( ] 劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌* w$ u2 r5 _; s9 @, z# p. g4 R
平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
+ A1 `4 ^8 w1 W! V3 ?48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，# B4 M. w9 f; } E
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
2 y6 q* n6 L- ^+ g% ?+ H4 b* G- E 勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證$ P" ^' i6 I" L5 |' T# M
收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，; _2 j0 X+ ^2 F$ B. R' T1 r
勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞1 M7 l5 i; e# v1 c2 j
退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
, O7 f1 r8 e- A9 F+ e$ e( C3 j0 B收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台( f5 I0 R8 f$ E+ ^) E
股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰( p2 K. Q E+ {. g- ^1 ^ y
／台北報導)
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發表於 2011-12-30 09:49:35
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