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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。" n" B! Y! X, m7 L" g
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
3 {( j. c9 p, g2 G" f) G2 B，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低 ^4 y% w7 x: y6 U9 q8 e
點。
- P- s0 g' f+ N: S5 z" U 勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
0 E3 r! c6 K' p0 G% P6 e制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
0 x0 G% ?& Q1 R，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
1 [/ x& k L* z0 O0 Z- p0 d. L* i元，收益率為-3.97％。
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勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
) S3 z# D; a5 p2 z資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
+ g$ u: t- F9 T5 v0 ~面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往8 B8 z2 E' W2 q' ~+ v% V' d
間，就蒸發了670億元。6 Z8 }4 ^7 U7 l. ~& N
勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
+ C7 x; }/ R! p# L7 x5 Q' P( e/ D本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11& J/ c/ t2 h/ \5 C9 \* h8 P
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
y' {/ C7 G8 N I" J％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
! R( T, ^3 p0 I6 }1 Z% `，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤2 U* P7 d/ i0 w" x
。
$ \$ G8 A) f+ M# M/ z! `, D 劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
# A0 K7 A, m+ K9 f' E7 H平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
& b g) Y0 E4 m$ B! J48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，: ]0 f' ?9 Z9 p
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。* c/ I5 P2 s% C2 s
勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
7 A* @& N# s! }6 i/ I收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，9 f) _$ f5 Y4 F- c/ ]
勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
: }, u2 [, S3 z1 _: X退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現$ V+ c" X/ Z& p' Z
收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台3 p# w6 T" ~: n1 y7 z
股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰8 E' |( v+ G! q+ e: t' v% [" g
／台北報導)
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發表於 2011-12-30 09:49:35
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