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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。3 Y5 H2 z- s5 D; x8 ?! r+ a; ~& g
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底; M/ P* p& s+ h% S9 ~2 `# k2 I
，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
( g# ?8 N; C! O, w點。* ~- K; r$ Z9 S: H: I1 D; N7 \' u) g+ C
勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新3 i' r5 N0 \$ K$ y
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元- q5 N) {, H0 H$ s/ v1 ]
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億; f5 |% y+ ~, S6 V3 c
元，收益率為-3.97％。- ^' v3 e! D8 U7 q! R* Z- n7 ~
" P' n+ L* t. Y4 m# @4 d 勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投- }, f. |# Z. S4 b" D: [" a$ {
資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳* ~. N8 L( L0 A0 b
面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往: R S r4 G6 H; l6 H! E
間，就蒸發了670億元。! h( T8 z" r- K- M* [6 y
勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日6 [& P, H" ~/ V: A8 f% E. _4 \ _9 N
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
! w2 S& `' `! W/ \" a月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5% ]# S# n& v* R3 T7 s% D
％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
0 z+ q3 G+ q1 c: @，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤- m0 Y( {" h1 J" S5 @
。
& r; ]2 ^( ]4 w" T 劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
, g y$ d [4 R7 F, t( D平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6* B: q2 p9 `. P- H
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
0 Z0 z. ], s; O8 l- @/ |- N! Y$ k' U今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
5 t: Y- E5 A- u" k( {" Y" L 勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
" i( U0 S& E, m/ B; [% { Q0 P4 j收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
0 T+ F7 Z5 g$ n( @5 h* _8 K勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞' b* c9 X$ Z' V8 ]' X8 ~
退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
+ g) ^5 n3 e3 G# E& N6 S收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台# S9 U- k' }' s' v
股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
# k% \# F+ B6 [* D. }! C' s／台北報導)
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發表於 2011-12-30 09:49:35
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