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- 2017-12-9
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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
0 K6 [ ]7 S2 C1 }' X9 C根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底6 w/ Q7 f$ \$ e, b* C
，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
! \: x; m) b' a9 S點。
3 _% R* L: \" E1 ~- c 勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新( a; S) P7 B1 N8 C3 V0 i& G
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
* I3 F% l) H$ O3 v- H; C" G- u/ e, a，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億3 z$ P7 u6 n2 U8 l
元，收益率為-3.97％。" I% s6 ^' l4 E! v: q
+ B$ \9 g# E0 T/ n+ S 勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
. m- M+ O+ F0 M1 I資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳4 v, w# [6 ]- c7 o1 D# O
面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往0 Z. d3 o4 l$ o0 X
間，就蒸發了670億元。
1 {/ v8 r' b' G& L+ o' j: N 勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日2 r1 {6 E k3 O9 c0 t& ^
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11( R, y/ L- J' k& o" |. k
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
0 g# t7 F9 z0 y; ^* m0 @％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
0 P8 C2 b, w" U F2 }，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
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劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌; f, Y: }) z, M5 Q+ f0 B
平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是66 N @/ @) m. Y5 X* f; u! q8 N
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，' Z8 ^. e3 [+ E
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。0 I6 d1 S# s9 {5 B. h$ n
勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
- _+ Q( N; h: T# X* H收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，+ o" S; @7 e) o
勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞' |4 F) B! [+ U/ y: f$ e
退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
: r6 N. P8 F7 L收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台; Z& Z# I# l& d9 [' f# j
股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
. b* M) w( ]. D9 F／台北報導)3 q0 @# i$ o/ m9 C! [. X
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發表於 2011-12-30 09:49:35
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