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- 2017-12-9
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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
( V0 _& h) B$ n3 p根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
, J7 M3 d9 v0 e，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低9 R6 f2 `* Y& j: R2 w% t2 D2 N; G
點。
2 S" \8 f* y; B: @8 P% t 勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新+ y, G, e. c) k) C! R* S4 g
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
' V1 k7 f; g0 q0 C，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
3 [/ {. Y7 y2 I8 Y元，收益率為-3.97％。
% K( n- y1 _4 z6 Y# s
! X# Y$ q% Q" \0 z 勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投 D$ h: j/ g3 m4 ^; x# y" D
資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳+ I" [8 M9 V, b( J$ M8 R' I
面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往
9 W8 p* R5 m3 [1 a間，就蒸發了670億元。! T+ }3 O d$ M, {
勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日# L# r! Q% M+ @- w4 R7 l6 G2 r A$ _
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11: E& T8 d; r) I8 E* }
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.53 ^7 v1 F' ?* U
％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊+ r2 s" m; P! Q+ G- y1 r/ E( Y0 D
，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
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劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌8 ^1 s; ?1 V! c: O$ h9 H+ I
平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
$ Q, ]" O0 {. i/ ~- h/ M48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，: b: d$ I% v& _
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。% a' }' j0 U9 ^2 l5 i" s: R* }
勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
" F) x5 [2 E; } N3 @* s7 r收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，3 x7 Y, h+ r! A; ?( k' H6 `( P
勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
& |7 ~; |; G/ W- e& m% f1 n0 j退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
: ^6 [- _4 s' f7 y0 t, Z8 ~7 q; Q收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
! F: O! `. z4 n! y4 H& \ L: W股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
$ M9 z. ? w* h% d9 D A／台北報導)
) s" V$ ]. r( v; s* a/ Z& _0 @1 b3 i% [# R
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發表於 2011-12-30 09:49:35
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