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[趨勢看法區] 勞退基金今年大虧670億元

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發表於 2011-12-30 09:49:35 |只看該作者 |新文章置後
【時報-各報要聞】全球經濟不景氣,勞退基金操作績效也大受衝擊。3 Y5 H2 z- s5 D; x8 ?! r+ a; ~& g
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率,從去年12月底至今年11月底; M/ P* p& s+ h% S9 ~2 `# k2 I
,新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元,是僅次於金融海嘯時期的低
( g# ?8 N; C! O, w點。* ~- K; r$ Z9 S: H: I1 D; N7 \' u) g+ C
  勞退基金分為新制與舊制基金,去年12月底合計獲利190億元。新3 i' r5 N0 \$ K$ y
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元,虧損數為265.78億元- q5 N) {, H0 H$ s/ v1 ]
,收益率為-4.1%。至於舊制基金規模為5614.63億元,虧損214.33億; f5 |% y+ ~, S6 V3 c
元,收益率為-3.97%。- ^' v3 e! D8 U7 q! R* Z- n7 ~

" P' n+ L* t. Y4 m# @4 d  勞退基金正式投資台股迄今三年,可說驚濤駭浪不斷,甫開始投- }, f. |# Z. S4 b" D: [" a$ {
資就遇到全球金融海嘯,現在又遇到歐債風暴,去年12月勞退基金帳* ~. N8 L( L0 A0 b
面上還有190億的收益,相隔不到一年,卻迅速虧損480億,一來一往: R  S  r4 G6 H; l6 H! E
間,就蒸發了670億元。! h( T8 z" r- K- M* [6 y
  勞退基金監理會副主委劉麗茹指出,今年歷經中東政治動盪、日6 [& P, H" ~/ V: A8 f% E. _4 \  _9 N
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗,金融市場動盪,到11
! w2 S& `' `! W/ \" a月底,MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16%、新興市場下跌18.5% ]# S# n& v* R3 T7 s% D
%,台股跌幅更高達23.05%,勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
0 z+ q3 G+ q1 c: @,只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低,整體績效表現仍優於大盤- m0 Y( {" h1 J" S5 @

& r; ]2 ^( ]4 w" T  劉麗茹說,勞退基金從民國97年開始多元投資迄今,基金已經彌
, g  y$ d  [4 R7 F, t( D平金融風暴及今年股災受創,總收益共為224億元,已實現收益數是6* B: q2 p9 `. P- H
48.33億元,其中包括今年已實現收益99.03億元,若依此數字估算,
0 Z0 z. ], s; O8 l- @/ |- N! Y$ k' U今年「已實現收益數」的收益率為0.82%。
5 t: Y- E5 A- u" k( {" Y" L  勞退基金操作績效不理想,對此,劉麗茹解釋,勞退基金有保證
" i( U0 S& E, m/ B; [% {  Q0 P4 j收益率,也就是兩年定存利率平均數,因此,即使勞退金操作虧損,
0 T+ F7 Z5 g$ n( @5 h* _8 K勞工帳戶不至於完全沒有收益,但為避免收益率趕不上通膨腳步,勞' b* c9 X$ Z' V8 ]' X8 ~
退金監理會仍會努力提高收益。此外,勞退基金目前虧損多屬未實現
+ g) ^5 n3 e3 G# E& N6 S收益,也就是還沒有賣掉投資,只是先以會計準則進行評價,一旦台# S9 U- k' }' s' v
股表現好轉,有信心轉虧為盈。 (新聞來源:工商時報─記者薛孟杰
# k% \# F+ B6 [* D. }! C' s/台北報導)
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/ w/ v7 N. g5 s/ P
3 q* j# [2 c5 }9 r: S! v% X: m
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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發表於 2011-12-30 21:12:30 |只看該作者
 勞退基金分為新制與舊制基金,去年12月底合計獲利190億元。新
! \0 D, i) @0 o2 l$ ^; ?$ Q制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元,虧損數為265.78億元' S; H- \2 i5 C+ O) z
,收益率為-4.1%。至於舊制基金規模為5614.63億元,虧損214.33億
) E/ o# R& m- F5 a" j- \元,收益率為-3.97%。: A1 h" Q, P: o" [
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在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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