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【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。& p& I% `% Z8 a, D1 x
知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著
/ {# B: ]- g3 N+ ?( P手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元( T8 ^2 ^' {( i3 b+ @# Y
併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。
; A0 V: ?6 }; C @# p& @' Z% h# ]( E 大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以
" C5 s7 k. [# E b( o每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有
% L' e( l) n, J* ~! p% Q34.5％的溢價幅度。! Y0 A. a; b+ l* L+ Y) W
對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以
7 n% q" F6 F3 N5 a- v簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。2 t1 K* W5 M& \; I5 @' i! h' \5 I& P
$ h) r% g6 P2 F, _2 ? 金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不! e" G! E+ ?- g2 ?
意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購
" f/ {9 Y3 l4 a$ b3 x凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，
% X6 I g( u8 g N4 g& L. z凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。% v8 x+ \" q8 c( ?
但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看
# j* x* ~# b" P另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲
7 \4 I% I g$ U# a% F7 o" {3 M; E( n' O凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意
# x+ n- p; V; l0 h1 I見。! ]& R9 l( W4 s4 F- D" @
相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因
; h# F5 m! U9 _ x( F }. G* z* v! h/ ]此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種4 T* Y' R6 l% |) D
模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。$ Z8 H0 R k* d0 I0 g
熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對
' S8 s+ o# X" Q! W3 W大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部
# M* s0 t8 v, J, h# W位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計
4 {2 |5 w+ r6 S仍超過凱雷，握有最後決定權。: p' J5 e7 G5 ? o! u
有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富
# t- i4 R; H3 {, n* m0 {7 z; y邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，5 V/ R8 W' ~1 l. \
凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。; |% N9 b, [( h* \$ N
據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時
. R+ I5 U: T% U富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─
, [. i1 _$ s7 F( i7 c記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)
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發表於 2012-2-21 09:10:04
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