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【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。
" N( S+ W w7 j知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著* u+ d2 u: g- I* `& F/ }7 {1 T# Q
手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元. M p+ D0 U$ }5 E- C9 j! |" C
併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。
' S4 f5 X- e) z: n! Z, u5 f$ c. A 大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以
$ `& O0 Y# e. O3 y" ^3 [" O% Z每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有
7 R# U I( S" g& a0 _: V34.5％的溢價幅度。5 {& W3 s6 Y5 k V
對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以
& n& o% X5 A5 a! r0 p' s3 d簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。 \0 @- d) m" L
- A6 q8 Y W3 }2 B: Y& E7 [. J 金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不$ x/ f6 j a. [
意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購( u" R& m3 q' a/ P# h2 Y
凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，
; R, [9 y8 u" J) R$ R2 V( Z+ U凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。9 x* Z. Q. U0 A; r
但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看
: o+ a4 U- _ |' A9 L& w另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲
% e( g# K/ f1 a0 j0 \) Y* G凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意
! U+ B; P$ r: P) X- o! C% X見。7 [6 P1 N! r" B& F# r- u( q
相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因" M0 a& i0 {3 n: j/ `
此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種+ K+ |: _/ N" |" ?$ ~
模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。/ A( h- z: j f' @: @1 f
熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對4 v% X2 f5 V- A) X- y% J4 N
大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部* N# y6 K$ ]& a
位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計6 f1 [: n2 G1 K1 _1 Q# [4 l
仍超過凱雷，握有最後決定權。; a% m! q! P' S) s/ t+ c* f7 {3 K0 g
有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富 @) |& _- N+ K7 q( d
邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，
7 B! U4 d! f# k4 D7 z# ^凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。
# E! c3 D! {3 ]0 p 據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時
! s3 _& O) y0 h富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─; m6 F) N" d7 K4 q
記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)
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發表於 2012-2-21 09:10:04
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