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【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。
2 h, ~' l; k! T t/ [知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著
- O5 k* a, b" N# g; a" y( L: j手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元
* @5 Q+ y) H- G/ i! k. s" t; H併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。: M- H' d' E, A( v
大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以3 T' O6 r/ D' D+ j4 W
每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有
% h8 D( o$ Q7 n34.5％的溢價幅度。
& T5 l4 n! k/ K9 | 對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以
& k: x4 G( y y# P: J, Q簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。5 K* F3 U! x0 X4 a+ u5 J' ?! g
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金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不0 B _" a8 U" [3 c' t# t" w% H
意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購 E" {! Z& M* P" V$ X T8 `1 l
凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，+ t5 v3 b, X2 I6 k9 {' g; u2 D
凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。8 Q* G) \! p; ]8 [
但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看" F' H8 e& n9 [5 I, e/ i4 o
另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲3 `* i: l0 b h/ L& e
凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意# P- |. e2 R( l. P6 R" J
見。% a2 n+ ` H8 O* D0 `1 `
相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因
9 q B6 q+ k, Y* c Y2 p) [( `此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種5 Y2 V4 E; Z5 O1 Y; M0 }
模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。4 |' {' @/ Z4 H0 |% f( G
熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對% }& J5 _5 x, ^& F5 G
大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部3 s4 _3 B/ h/ I: T! I
位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計8 j& M" P8 b* p/ n4 ]
仍超過凱雷，握有最後決定權。& W; y1 m/ ^$ e3 s, `
有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富
6 V8 z' n- K1 Q0 T8 w邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，
# L& j& Q5 J% U7 O V8 _凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。
/ C, d5 f6 b; A8 G 據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時
7 @7 d" g& c$ `; O$ n. G* o富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─
7 |7 F( k$ N4 {$ x, {6 k; O6 _記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)
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發表於 2012-2-21 09:10:04
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