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【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。, Q* N# S9 G1 o5 l! q
知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著8 S' r- ?4 Z; o; `
手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元: C3 w* }! y7 |4 v- Y
併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。
3 e$ o. n3 x7 W; p 大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以
( ~( O3 D/ a4 z' Z; g( f% s" c. j& k每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有7 d! F9 p( O. Z3 g) [% T5 S: ?
34.5％的溢價幅度。( O: Z7 X% P: a* y7 p% |
對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以
7 r1 a4 R' d+ n. Y/ ~+ I: ]6 P. P! k簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。
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金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不
9 x' [2 N/ }' y; v意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購: ?- { Q8 F2 v, m7 [; X( c' q$ A; ^
凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，0 W- L1 v C' m* a
凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。
7 M3 w4 T5 t3 V" f- F, g3 {& _0 p 但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看
: W; V# C6 `6 n- Y% `+ p另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲) r: F1 w- i. i- f9 ]/ v3 g
凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意2 w# o0 Z$ P2 @5 g
見。
$ T/ G$ Q+ w) J, m; j: P/ h 相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因6 |; U8 y- _. C- H
此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種
8 Z2 J+ {5 R z3 _: W8 D3 b1 I6 @模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。
! F' j; R: m" D8 | U+ P: t 熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對
1 n/ Z: c$ Z& f* N! J& T( p# S大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部: F+ i- I% F9 Q+ @) j* E6 f
位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計
1 K. z& z; {3 X0 O; R/ S& X仍超過凱雷，握有最後決定權。7 g. t$ i, f6 J7 b) `6 D1 E
有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富
n5 o: G7 o& V5 I- e2 S8 k3 J9 w邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，6 X; |; K% W$ {0 ]- a& b5 }
凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。
N5 M8 C! h, Y: E+ r 據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時6 |& i8 a. [& w u1 ]5 V4 m3 g5 V
富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─! ~9 a/ L* h4 L0 g, U
記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)& X% v$ R* m; ?! z8 o8 v& m# U& t
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發表於 2012-2-21 09:10:04
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