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- 2017-12-9
 
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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣,勞退基金操作績效也大受衝擊。
; N, Y1 ]8 Y- p根據勞退金監理會公佈的最新績效統率,從去年12月底至今年11月底
6 e3 l+ R9 J6 m4 h3 F% ^,新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元,是僅次於金融海嘯時期的低6 ~ n, d% n# [3 B( ^6 S
點。1 R( w u( i) Y
勞退基金分為新制與舊制基金,去年12月底合計獲利190億元。新
+ [, k! x! b1 C, E* c' ?制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元,虧損數為265.78億元: C" r7 D, |6 Q+ m% ^# [
,收益率為-4.1%。至於舊制基金規模為5614.63億元,虧損214.33億/ _1 x4 `$ @3 N; B; w
元,收益率為-3.97%。
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勞退基金正式投資台股迄今三年,可說驚濤駭浪不斷,甫開始投( Y$ W! ]" V1 D
資就遇到全球金融海嘯,現在又遇到歐債風暴,去年12月勞退基金帳$ V# d/ Y0 t. I8 Y- z) q" a/ J' c' Y
面上還有190億的收益,相隔不到一年,卻迅速虧損480億,一來一往
- {" b' A8 c( b; Y3 C/ @' A間,就蒸發了670億元。
* O+ Y; q/ }- j+ t' H( |$ v+ r 勞退基金監理會副主委劉麗茹指出,今年歷經中東政治動盪、日* C: [% q: g0 n- H
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗,金融市場動盪,到11! z% D) D* X* @
月底,MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16%、新興市場下跌18.5( F$ u9 M4 C$ s
%,台股跌幅更高達23.05%,勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊+ n! N! \2 [* X; h" f; _8 w2 ~- A1 O4 I
,只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低,整體績效表現仍優於大盤
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( q. s2 d0 C+ i1 t 劉麗茹說,勞退基金從民國97年開始多元投資迄今,基金已經彌1 r$ d c9 b/ U
平金融風暴及今年股災受創,總收益共為224億元,已實現收益數是6 |0 Q! R! ?2 x L0 O8 \
48.33億元,其中包括今年已實現收益99.03億元,若依此數字估算,& u. u; W, j0 q- R
今年「已實現收益數」的收益率為0.82%。! }3 ?* O8 _/ p" z
勞退基金操作績效不理想,對此,劉麗茹解釋,勞退基金有保證' Q: c8 d" n V- @5 m
收益率,也就是兩年定存利率平均數,因此,即使勞退金操作虧損,2 ]7 Y3 {* n6 v
勞工帳戶不至於完全沒有收益,但為避免收益率趕不上通膨腳步,勞
$ B2 [0 X. ]4 S3 ~- `1 d# ^4 a8 D退金監理會仍會努力提高收益。此外,勞退基金目前虧損多屬未實現) d( L* n! ~0 O& d s" K6 z) ?
收益,也就是還沒有賣掉投資,只是先以會計準則進行評價,一旦台
. H, h/ ] t1 o' `4 V6 G! B股表現好轉,有信心轉虧為盈。 (新聞來源:工商時報─記者薛孟杰
9 g4 `1 H. h6 i/台北報導)
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