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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。5 \8 k4 m7 x: y& U) \5 e
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
& j7 b9 y1 }! I，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低$ ~2 @8 y- L r
點。1 ?5 q: Q; E4 e! U: ~
勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新3 _ i, V; y3 E# ]4 X% Q7 Z
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
2 D( X% H8 A/ D7 W4 S; n/ V. U" @，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
4 S* O: s* f0 u* X% x1 _7 @元，收益率為-3.97％。
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勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
4 K( c0 d' a: M6 b資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
' T, g+ ^& o% A5 L4 l1 z# H, q面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往4 K ] V! p3 v- z: ]
間，就蒸發了670億元。
+ D& n) b1 t7 b6 O. l2 q J 勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日; _: V5 @9 j1 U/ l
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
6 [8 x" \' b, I月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5$ e: O& m$ Y4 L
％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊- D2 y, c5 X* D* t5 v
，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤5 n: a4 N! O5 `2 i: Q
。
, h/ U7 z6 G+ _ 劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌2 F; w7 A) g+ U0 U* `; Z* E4 Y
平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是65 |9 _, ~; f3 m
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，' Z+ j' S& K2 {! J
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
# H; Y) P/ n- Q2 _ 勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證) Q2 o: s6 I" o$ l
收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，" E8 T5 @/ M3 ^
勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞3 ~8 i) X+ s( A& O6 J
退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
% z1 r7 G& F: E0 q# g收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
% X9 Q6 O7 |+ F0 G$ b) f2 Q股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
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發表於 2011-12-30 09:49:35
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