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- 2017-12-9
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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
* N2 }# l$ I1 y6 `2 D7 k+ h根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底* c& o% e8 N4 G& E0 m# i8 H4 Y2 f
，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
1 V5 {) y! B. L/ U& P( _9 m! N點。* C$ m% @; b! l" S, A9 t* X. |
勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新+ m( F' O( M4 L% b
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
' k, v$ H# K/ l，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億& r( W* E* u0 \6 ~4 h
元，收益率為-3.97％。
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3 ?; P% \. y$ ~/ E* {2 U 勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
7 U8 n/ \+ ?( N資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
1 ]6 P5 I4 B9 [0 j面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往" L. R# \% R M; A6 M5 X7 t
間，就蒸發了670億元。
0 t9 |5 Z# p& L 勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日9 H! A1 t; D$ O/ t
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11' d! ~ f1 P x' ~
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5( o$ j1 Y! n! Q5 Z3 W S5 j# G/ P4 b
％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
* n/ C! t( [; b，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤0 h8 P% D+ \' A' W) h/ U7 L
。
& L" d' ?% m9 u! ~1 Z 劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌- G- ` F' P2 X3 H9 i
平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6% e! \5 N2 G G5 Z/ Y
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，3 Z, y' I. b& ^ q* v, C
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。) R. A3 W# m' ], @2 ]" ^! S
勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證( O0 H+ H) e# ]* S& ^ y
收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
# Y6 d, @8 G8 x9 m" ^勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
0 @5 B: ^2 }. }, c+ l退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現/ Z5 t5 Q$ c) l" c9 e
收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
2 |; Y8 Y, i& R; t股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
2 K) J3 J, R c( n$ ]／台北報導); f5 s# J2 c( M ^
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發表於 2011-12-30 09:49:35
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