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- 2017-12-9
 
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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣,勞退基金操作績效也大受衝擊。1 }% A: O: m e7 l' G" `
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率,從去年12月底至今年11月底
+ ^+ p- m+ x) H, b: M4 ^,新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元,是僅次於金融海嘯時期的低2 A. q3 p' s1 l) W2 _
點。* r+ B: l$ n( l: ^% l1 k! D
勞退基金分為新制與舊制基金,去年12月底合計獲利190億元。新
+ b& x" [! J) X. F, K制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元,虧損數為265.78億元2 j# e0 t: m$ d7 h% {
,收益率為-4.1%。至於舊制基金規模為5614.63億元,虧損214.33億 t- ], C. k) m L2 W8 W' o
元,收益率為-3.97%。
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& ^. T9 V, f3 X 勞退基金正式投資台股迄今三年,可說驚濤駭浪不斷,甫開始投
6 H. t. C1 B! f6 m資就遇到全球金融海嘯,現在又遇到歐債風暴,去年12月勞退基金帳
0 @9 ?7 H" R5 U1 _" l面上還有190億的收益,相隔不到一年,卻迅速虧損480億,一來一往& @. X$ Z! p0 r, ^5 n
間,就蒸發了670億元。
] n/ G' f9 L A 勞退基金監理會副主委劉麗茹指出,今年歷經中東政治動盪、日
5 J- S! N# C; ]5 n! Z {本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗,金融市場動盪,到11& I0 {2 a& j, n! j6 f1 r, S. H
月底,MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16%、新興市場下跌18.5! K: ?0 W& L5 O- w" F% T9 @ x
%,台股跌幅更高達23.05%,勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊: R N7 W4 r# g; `) V
,只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低,整體績效表現仍優於大盤# Y0 H( M7 R, c o8 V
。
2 F4 V9 m+ m3 ]' l 劉麗茹說,勞退基金從民國97年開始多元投資迄今,基金已經彌0 F1 k( b0 k* r- K j( ~
平金融風暴及今年股災受創,總收益共為224億元,已實現收益數是6
8 H* w; W: g I48.33億元,其中包括今年已實現收益99.03億元,若依此數字估算,+ r( C9 l# s1 j1 Z3 l0 w) K
今年「已實現收益數」的收益率為0.82%。5 t8 i, A' ? k9 K0 R) O9 l3 A
勞退基金操作績效不理想,對此,劉麗茹解釋,勞退基金有保證
1 E' g+ H. S) `收益率,也就是兩年定存利率平均數,因此,即使勞退金操作虧損,
! N* r# x* d6 ] I1 E勞工帳戶不至於完全沒有收益,但為避免收益率趕不上通膨腳步,勞
& P" o" s. P! y* f- @退金監理會仍會努力提高收益。此外,勞退基金目前虧損多屬未實現
' Z( U6 }. o8 R% B4 k收益,也就是還沒有賣掉投資,只是先以會計準則進行評價,一旦台
. o( s) m" W5 w4 l股表現好轉,有信心轉虧為盈。 (新聞來源:工商時報─記者薛孟杰
2 O; \5 G/ P, a+ i& A% F/台北報導)
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