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- 2017-12-9
 
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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣,勞退基金操作績效也大受衝擊。
% ]7 Z% `( H0 E8 e# H' D" u2 ~9 E4 A根據勞退金監理會公佈的最新績效統率,從去年12月底至今年11月底
. E$ _; L% h2 C; t/ @- l4 Z, T,新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元,是僅次於金融海嘯時期的低& \' K9 e9 b' h8 I; x
點。
0 d" i3 ?( {% a) [0 L* e+ K 勞退基金分為新制與舊制基金,去年12月底合計獲利190億元。新
8 K! o+ z) y- v; {$ C1 \制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元,虧損數為265.78億元2 L/ X) P% |# Z4 }( J- k) y
,收益率為-4.1%。至於舊制基金規模為5614.63億元,虧損214.33億0 r$ _- L0 j9 `
元,收益率為-3.97%。& H% ^% Y. U& ]" ? C
, u8 z. } M/ x0 [0 d1 S2 M
勞退基金正式投資台股迄今三年,可說驚濤駭浪不斷,甫開始投, p& E0 x1 Q# B# i, G) {- |/ ]+ t; ]
資就遇到全球金融海嘯,現在又遇到歐債風暴,去年12月勞退基金帳
3 U' f0 j6 y9 e8 m面上還有190億的收益,相隔不到一年,卻迅速虧損480億,一來一往+ t( g6 t% y# H6 f
間,就蒸發了670億元。
8 G4 a) N; N& b 勞退基金監理會副主委劉麗茹指出,今年歷經中東政治動盪、日
3 H3 }) h! S% K本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗,金融市場動盪,到112 b. {+ K% H$ j' K% ?. h; }) x: D
月底,MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16%、新興市場下跌18.5
$ o" D8 x" q5 w0 U%,台股跌幅更高達23.05%,勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊; G- F3 x: n* X9 J4 v$ H3 A: B1 v
,只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低,整體績效表現仍優於大盤. X% e h- M' y, N" U
。: l9 ~, U8 q$ z( f; P
劉麗茹說,勞退基金從民國97年開始多元投資迄今,基金已經彌7 a% k2 F4 ]; b" {# e
平金融風暴及今年股災受創,總收益共為224億元,已實現收益數是6
4 Z' ?7 P# h( U+ [" N) H+ l/ Y48.33億元,其中包括今年已實現收益99.03億元,若依此數字估算,
3 O0 g Y" C8 D- ^4 v今年「已實現收益數」的收益率為0.82%。
. H- E" ~6 `/ k c7 D# A 勞退基金操作績效不理想,對此,劉麗茹解釋,勞退基金有保證
7 J; }: X. Z/ P8 \ a8 ?5 Y收益率,也就是兩年定存利率平均數,因此,即使勞退金操作虧損,
x& m0 B8 _* a, r: B8 r勞工帳戶不至於完全沒有收益,但為避免收益率趕不上通膨腳步,勞: ?$ {7 }7 ]. U9 f9 P
退金監理會仍會努力提高收益。此外,勞退基金目前虧損多屬未實現
# w( k6 A' z) {7 J收益,也就是還沒有賣掉投資,只是先以會計準則進行評價,一旦台$ V5 Z, q. n- U6 H3 m) }8 J, A
股表現好轉,有信心轉虧為盈。 (新聞來源:工商時報─記者薛孟杰
+ O- b+ \! K$ H9 V7 u/台北報導)8 `* }. I& w h# }
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