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- 2017-12-9
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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。# O% N6 y- h( p& J) P; Z6 |+ E$ W
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底 b( c! H, k/ X: l3 R; e* A
，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低* O+ g! M# f. P; E1 c u. ?
點。/ V& g% T7 g6 E- n4 L- m
勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新: p+ j" A# Y2 p2 Y( {4 y% B
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元5 n! @/ Q# `" n( d5 O
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億2 H- l; \: v8 a+ K% Q, N$ V0 m9 A1 y0 n
元，收益率為-3.97％。; Q( y; f8 T& K. ~* B
" {# M# o) ~/ _' d 勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
$ ]5 m, n/ U4 |% \% W& [資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
- E. y ^8 t& b2 ~+ ]6 Q9 b2 P0 A1 G# L面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往( U1 Y/ V3 W4 q$ m
間，就蒸發了670億元。
* v* o- ?9 |- W0 R 勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日# K/ U5 Z& L2 b- Y7 @$ ?. }! Z$ @
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到110 |$ q7 N" J% R4 j$ m5 D
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
" W4 x! i, ^1 j( y2 L％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊9 T8 M: s, g. t# C$ M2 h
，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤) C9 s: q) e0 z% K, l) F3 {
。
8 H3 l8 h, O; L 劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
8 W$ P5 J: O( P: c- s t7 R) o平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6* q. z0 g' ~- ?: i* V
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
. u) k$ X& v/ X1 u6 d- {( a今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。5 k% ~9 s. ]# {1 N+ t2 M" N
勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
; F( ]9 D' O3 ~6 W2 B- ]2 t收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
1 L- G1 ~( y1 Y- _勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
: Y( ?( S/ F, H退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現1 w( }% e' F" @, t8 y5 z1 F2 N6 p
收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台; M$ }5 b+ P+ m% v
股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
) h {* S! [5 V: u5 t9 e3 i: T# s／台北報導)
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發表於 2011-12-30 09:49:35
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