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【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。& o2 j7 U" t4 O: z
知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著
6 B: R3 x d( _: U3 _6 A- N手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元
( L- e- _/ i, j: x) p$ k併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。
5 ]+ S/ j4 W# [. w 大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以
! d: M: i0 F n9 U! Q2 p" y每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有& R( Q. L0 m) P3 S
34.5％的溢價幅度。% N4 j9 X! B1 b- } w
對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以0 j9 O* ]7 I; k( t* j4 D2 n
簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。
% L5 P9 G8 ^8 d9 ?' u
. Z; H' o# A5 p( I$ Y& U 金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不
0 ^# f6 d: D3 m: Z意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購! U* ?0 B8 G9 ]& w
凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，8 I6 X, J$ V8 N' k! P1 W
凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。
& r+ W/ g% o# Z+ M5 } 但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看
1 n# q1 D) O1 n另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲
& U `& O: }; O3 c4 Y3 L9 K凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意5 s; e( J# ^3 K; c& }- @4 Y5 h- m+ q
見。7 {& N5 n8 [& B7 C1 r
相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因
% {+ j) O7 B0 w- E+ Q. H* t此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種9 h, W+ u) b5 E b' ]
模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。6 X8 F1 C' k# V4 y0 x
熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對
8 G% u5 u' d/ v# ? [+ G大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部
- m3 y: r! o2 p3 F位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計9 u4 ~/ ] u5 ?1 z3 A4 K" e; i: \
仍超過凱雷，握有最後決定權。1 X k* o+ X6 C. K- W
有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富8 f# J/ S/ ]) s- @
邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，6 p( A/ S3 h8 K* c4 }; R7 ^3 i
凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。 }# j9 S ]* r* z8 j% S+ m% Q) |
據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時
% O }1 s1 c% a( q8 L7 t8 j6 W富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─
) R5 G W; S) b0 G8 A記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)) `' D- u% G8 d, p3 T5 I2 J
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發表於 2012-2-21 09:10:04
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