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【時報-各報要聞】凱雷集團牽線，富邦金控(2881)出手擬併大眾銀。- X4 i" u3 c5 L+ w9 y; ]
知情人士透露，在大眾銀行外資大股東凱雷集團牽線下，富邦金正著$ s# P) O* m' w
手評估併購大眾銀，並已在農曆年後首度出價，富邦金擬以每股15元
" S% G5 x6 p: F併購大眾銀，是首家正式對大眾銀提出併購價格的國內大型金控。6 o8 J, [: C5 [. X6 e, ]5 J$ Z0 M
大眾銀行目前每股淨值11.86元，昨日收盤價為11.15元，富邦金以
. i8 H* S3 u, J- ?每股15元出價，約當1.26倍股價淨值比，比起目前大眾銀股價，約有
/ O7 R3 P4 T% X0 M6 {: \$ A34.5％的溢價幅度。
9 ^0 E( `$ F/ |& _, Y 對此，富邦金控總經理龔天行面對記者查詢時，僅透過公關體系以: m8 o; Q" {2 q+ U1 m
簡訊回覆「否認」兩字；大眾銀發言人張寒青也表示一無所悉。
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0 v" l& V4 G7 z- m' p$ s/ a 金融人士則指出，對凱雷集團找上富邦金接手大眾銀行持股，並不
, O3 U1 o5 s- g% D3 h1 S8 \意外，因為先前富邦金在擴展媒體事業版圖時，就斥資近700億元收購
* g- X0 g3 Z9 R7 H0 s凱雷集團旗下的凱擘，並為此籌組規模520億元的大型聯貸案，據悉，
& T7 n+ D: _* c0 [7 I7 B凱雷集團也因而將富邦金列為接手大眾銀持股的第一人選。& j0 \9 d9 A# `, Y# l2 Y4 U
但據了解，凱雷集團能否順利出售持有的36％大眾銀持股，還得看
) w: Y P. Z1 F% N- j/ r另外兩大民股意向，知情人士也指出，富邦金先前每股15元出價雖獲1 C# X1 i2 w, c3 t
凱雷集團接受，但大眾銀行原始大股東陳田錨家族及光陽柯家仍有意0 `# P. r1 j9 z% a3 }) }
見。
' s. }/ y: s& _. s4 u 相關人士指出，富邦金是要併購大眾銀，而非只接手凱雷持股，因
5 k j0 `7 \ W8 J此不論是走金管會規定的公開收購，或是現金搭配100％換股合併兩種
2 G |4 g* l, W( W, K模式，都必須要得到所有大股東的認同，才有可能成案。 Q2 x, x) Q9 B2 J* a
熟知凱雷集團當年入主大眾銀過程的人士指出，陳、柯兩大家族對
: v, u8 y3 T0 K大眾銀仍有決定性影響力，主要是凱雷集團持有的36％持股有相當部1 I5 P; h' \2 z( a- }; ?0 m
位是特別股，在股權未到期轉換前，陳家及柯家兩大股東的持股合計/ r5 o7 e% f( x! k8 N" ]& ]; }& m
仍超過凱雷，握有最後決定權。$ { y: D2 q# d
有關人士指出，儘管富邦金首度出價並未獲陳、柯兩家接受，但富
3 o9 ^7 i7 [, |( F3 t: U3 y3 R邦金仍有二度出價空間，下月中旬將是另一個關鍵時點；在此同時，- s3 z# q6 S( P2 n- X
凱雷集團也另行委託財顧物色其他潛在買主接手持股。
& R; r$ p! Q' K$ f: \: a 據悉，如無意外，可能由摩根士丹利證券出線擔任併購財顧，屆時
" P+ l' b R; \4 D/ a富邦金可能面臨更多其他業者的價格競爭。 (新聞來源：工商時報─) t! \. E4 x2 P3 e
記者朱漢崙、楊筱筠、孫彬訓／台北報導)$ F$ {: \, C2 p m: s& q' S
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發表於 2012-2-21 09:10:04
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