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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。/ D J9 c, a- i0 ^
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底1 ~% ~# d9 M5 H; F9 R! M& Y9 q& _
，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低4 }9 {& O+ K7 v( _( z$ w8 q% H/ o
點。, O, q/ s( [3 w& H- c/ {( A
勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新4 b% C3 d6 W& t/ v0 s# C6 J9 `: ~: ?5 m
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元/ `5 N9 L# A$ L% z
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億* u) ]; c" k6 [6 \: L# [
元，收益率為-3.97％。
) \, o& s3 G. a- g1 a& K5 I- g7 j. @0 G+ A1 [
勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
, V( S) g) f( u6 K資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
; \5 C1 @5 l: j面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往+ S3 t8 Y4 L+ o! D/ j- v" r* J
間，就蒸發了670億元。4 Z1 n6 Y, p4 v7 c# V) D
勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日" |9 J3 ]4 @1 y9 m4 C) W& P& P
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到111 u8 z8 H' }& _4 h$ s
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5) r7 h' U9 l, N
％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
0 i+ ~0 a) n" p9 G! a8 G }# |，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
3 ?: N6 _9 H) P。
2 J' U; X# L3 i; m( v 劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌" p* `3 E L0 Q+ \$ z
平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是68 K. `" d8 U8 O* l2 ^# y
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，2 U4 W2 b- w; G* _: ]9 x, e
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
+ a! y0 O! c0 {1 i- g9 T 勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
/ C1 E3 r; @* {2 H7 ?' T收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
& l5 @* n# S7 Y勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
) e7 ^6 Z/ m Z7 D退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現/ `& J) q/ n- L1 p. d1 S
收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
2 [8 a" |- ^) l) r" D' P/ R股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
3 F/ ` l8 \6 ~+ w& K. o3 p／台北報導)
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發表於 2011-12-30 09:49:35
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