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- 2017-12-9
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【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。% [$ m* ]: g2 O0 S" e
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底5 w" s5 |- t/ I
，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
) i; J8 x/ K% H5 {點。. P+ J1 D9 P; g1 n
勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
" K5 {" {# m& X: @. h, z, I制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元& a) E& M& B' H/ W) Y
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億. Z* m6 _+ T% t7 Z+ U
元，收益率為-3.97％。
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% y g8 z& o4 E2 q! i3 P 勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投; N5 v1 `. O6 H
資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳4 P& W/ ?/ P% w+ d7 p; ~
面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往( ?3 R& ?1 |) _
間，就蒸發了670億元。
0 P* R: n; r( p; ~; P 勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日" h) @: t9 Y* d: n. M, J' G
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11" d7 |# E8 L+ [; r" t: z% z5 S8 [
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
: }4 A: y+ D6 J1 x5 ~. b; @" B& H# @％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊" \4 V9 ^+ @" w" z* u
，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤# p' J4 w5 w. E: ?' t
。
, Q* ?0 w% p7 h& T& N# Y! q! s 劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
& ~, H) K: R) [平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是60 i' @% { ~( W6 a) P
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
3 Y- k) Z* I L8 G, e今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
4 a7 t% t! K2 m2 R* ?3 T 勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證$ m. I( ~/ v' i5 W9 S
收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
2 \. z" V8 a0 F' Y: [. z勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
# {1 Z7 [1 {( k$ E* P5 c退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
( ?1 b6 s, Q( V" X) n收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
. a7 F$ ?4 p& \2 R股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
% z, C8 s7 k" K! r／台北報導), ]7 I/ D7 T& V/ F' C! I
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發表於 2011-12-30 09:49:35
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