勞退基金今年大虧670億元

歐陽

【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
* W: o: R; e" f$ d$ o- r根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
; }% p3 j3 [" E6 C) P8 m，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
. M( X. b9 ^; j6 k點。
　　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
5 [0 E4 q( A; `1 M4 f+ T，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
元，收益率為-3.97％。

7 e- z2 o- p$ A; x2 v4 R& D/ M　　勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
8 Z5 r# e- ?/ F4 K" L. i+ {面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往
' c: b1 U0 I. E, E% d7 s間，就蒸發了670億元。
　　勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
' ?, N8 h/ \; D! A" }- t5 S％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
2 M/ j7 b# r, h$ h% P，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
。
　　劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
4 t2 L5 z0 a) z( x2 v% D2 [$ T48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
% }: @* u' s+ @+ i- Z  [' ]　　勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
2 r$ d- A* V( f4 G* ]6 P2 ~收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
8 I# m  H; n& \2 u1 g勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
5 D  _5 N& P" G: ^( R收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
% o/ k, n" h, Y2 ]$ p& |, ]1 T股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
／台北報導)

歐陽

　勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
. I! S6 q& z& H: h4 Y5 @5 R/ b制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
' k; N" b( e  \，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
0 G- D: G. I' z& [. W- \' R元，收益率為-3.97％。

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