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逆轉勝翻紅股
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大盤指數依舊在8千點橫盤整理,外資忽多忽空,但電子股仍是布多單標的,英特爾新平台Ivy Bridge將於4月登場,相關供應鏈吸引買盤大舉進駐。
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文.陳春霖' k( w2 D# E1 F
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台股八千點無量上下盤整,外資忽多忽空,融資戶乾脆退場觀望,現況可能是短線投資人最難操作的地方。
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' Z& q7 }' x0 j不過,仔細觀察外資近日來著墨較多個股,或許還是能一窺趨勢前景,其中尤以台積電(2330)站上八十六元與鴻海(2317)站上一一二元最具指標意義,顯然外資法人不畏第一季財報與下半年產業景氣看法出爐前,持續加碼布局,要嘛不是已有積極肯定的數據支撐,不然就是已有諸多利多訊息護持。6 L1 S f3 _" `9 k
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然而綜觀來看,台積電是半導體龍頭,產業前景在前期已做探討,而鴻海除蘋果(Apple)效應外,廣達(2382)也逆勢站上七十二元,兩家筆記型電腦(NB)代工領導廠商同時攻漲,就不是偶然了。
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原來英特爾(Intel)新平台Ivy Bridge即將上市,NB有機會大翻身,相關供應鏈值得留意。; N; p- P' p9 q, P: [2 i0 G
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台股指數要攻高點,非電子類股領頭無以奏效,然而從年初至今的高現金殖利率到財報年報效應,從基本面到題材面,電子股該反應的都已經反應了,面對現今大盤橫盤整理時,多頭還是得從「沒有題材找題材」方向著手。! E( c1 w8 q6 R8 ?
9 K8 L8 n3 U1 l+ _- I7 r, J |英特爾新平台未演先轟動
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有法人說,電子股的題材上半年看西班牙通訊大展(MWC),找出今年通訊產品趨勢,重壓供應鏈就對了,下半年就要看台灣的電腦展(COMPUTEX),從今年資訊產品趨勢挑選突出個股,操作獲利應該八九不離十。
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8 X- {& _; ^+ i4 {$ Y3 o1 ]9 M' p$ O這也是資訊產品最重要元件廠英特爾,選在六月前推出新NB平台的原因,Ivy Bridge被視為是NB能否大翻身的救世主。
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事實上,蘋果也準備四?七月陸續推出MacBook Pro/?MacBook Air新機種,尤其Air超薄電腦銷售成長快速,備受市場喜愛,而去年各NB品牌也陸續推出Ultrabook後,市場反應不錯,迫使英特爾加緊推出第二代平台因應。4 ]& v: B9 z! {3 Q, R
% g2 k8 _; p2 d' S( z( k' b: T! E當然股市表現一定是較產業趨勢先行,近日觀察鴻海股價漲勢凌厲,但其NB代工占營收比重不高,因此斷然說短線盤面電子主流是NB,可能言過其實。: R7 ?9 O0 v( p; N2 U( K C9 [
. I! q- G4 }# o% _/ D. }9 l$ p不過,若再觀察NB代工龍頭廣達,強勢站上七十二元且有續強的表現,就不得不認真看待英特爾新平台Ivy Bridge的效應,確實正在醞釀發酵。& I c8 R% M+ h) m% p, t2 Q
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法人指出,事實上,NB代工廠第一季原本是淡季,加上去年泰國大水造成硬碟缺貨,整體出貨量較去年第四季,季減約八%,那麼為何廣達股價此時還有突出表現,買盤到底從哪來?# o% ~+ d2 H( t* Q% @6 |6 U7 O
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市場多數認為,就是衝著英特爾新平台Ivy Bridge而來。1 E6 v' d( H5 G9 m6 V* I6 f
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NB第二季出貨量季增一成以上$ T; _/ J% Y) T# H
: N7 Z& e7 @0 q) [3 t; G不過,現今有兩種假設,如果Ivy Bridge如期在四月推出,那麼有機會激勵NB代工廠出貨量大幅成長季增一五?二○%,若延後至六月上市,那麼NB代工廠第二季出貨量季增僅一○%。
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不過,目前確定可能只有i7型Ivy Bridge CPU將延遲至四月底推出,其他則如期於四月初登場,因此可以斷定,四月會是NB題材面激勵股價成為盤面主流的原因。/ q9 e0 C1 ^7 a% M6 l
! n$ F$ b! g8 b* o0 W/ M近日全球受德國擬提高歐債防火牆,美國聯準會(Fed)主席柏南克暗示有可能釋出第三波量化寬鬆政策(QE3)激勵,美股連番上漲,台股顯然落後,主因市場觀望心態濃厚,尤其外資在期現貨市場忽空忽多,讓投資人捉摸不定。! D( T- }+ H$ N0 ^# V. |' K
1 C1 f" U$ ^: Q# Q8 r0 h從近一周來看,外資著墨較多個股還是以電子為主,尤其是權值股台積電、鴻海、日月光(2311)、聯電(2303)等,其中久不受青睞的NB代工廠包括緯創(3231)、廣達買超卻不小,對應前述,或許短線NB大翻身,有機會成為盤面的主流股.[理財周刊》# S L! W! K# T |# h7 Q. J/ S
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