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- 2017-12-9
 
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逆轉勝翻紅股4 l/ O, W5 X% i5 I
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1 `% W- E, R% e* G大盤指數依舊在8千點橫盤整理,外資忽多忽空,但電子股仍是布多單標的,英特爾新平台Ivy Bridge將於4月登場,相關供應鏈吸引買盤大舉進駐。
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文.陳春霖
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2 s. w4 u2 h% d! D' Q0 y) r* H台股八千點無量上下盤整,外資忽多忽空,融資戶乾脆退場觀望,現況可能是短線投資人最難操作的地方。
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不過,仔細觀察外資近日來著墨較多個股,或許還是能一窺趨勢前景,其中尤以台積電(2330)站上八十六元與鴻海(2317)站上一一二元最具指標意義,顯然外資法人不畏第一季財報與下半年產業景氣看法出爐前,持續加碼布局,要嘛不是已有積極肯定的數據支撐,不然就是已有諸多利多訊息護持。$ B. P( \" J1 |# N
- ~$ V' w; G$ p( X3 I- D/ d$ t( S然而綜觀來看,台積電是半導體龍頭,產業前景在前期已做探討,而鴻海除蘋果(Apple)效應外,廣達(2382)也逆勢站上七十二元,兩家筆記型電腦(NB)代工領導廠商同時攻漲,就不是偶然了。2 y* q2 W! c8 L6 t
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原來英特爾(Intel)新平台Ivy Bridge即將上市,NB有機會大翻身,相關供應鏈值得留意。$ Q- {( d/ ]0 I U6 J- e/ J4 C
$ E \& q! ]1 {2 I; {1 W9 x/ w台股指數要攻高點,非電子類股領頭無以奏效,然而從年初至今的高現金殖利率到財報年報效應,從基本面到題材面,電子股該反應的都已經反應了,面對現今大盤橫盤整理時,多頭還是得從「沒有題材找題材」方向著手。# b4 d- a3 s% T9 Y* `# Z! [
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英特爾新平台未演先轟動6 S) ^% k0 ?! e8 T6 |/ s7 H: b- y2 ^
0 w& F% p6 U! g4 p有法人說,電子股的題材上半年看西班牙通訊大展(MWC),找出今年通訊產品趨勢,重壓供應鏈就對了,下半年就要看台灣的電腦展(COMPUTEX),從今年資訊產品趨勢挑選突出個股,操作獲利應該八九不離十。& U) V0 U# K- Y8 s% A$ u$ e
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這也是資訊產品最重要元件廠英特爾,選在六月前推出新NB平台的原因,Ivy Bridge被視為是NB能否大翻身的救世主。7 n- L; `( ~% x0 J3 v
; e/ P/ o$ O5 l, X0 t事實上,蘋果也準備四?七月陸續推出MacBook Pro/?MacBook Air新機種,尤其Air超薄電腦銷售成長快速,備受市場喜愛,而去年各NB品牌也陸續推出Ultrabook後,市場反應不錯,迫使英特爾加緊推出第二代平台因應。0 L9 T* T9 f8 Z" g! C
9 a/ N! q) X* d4 l+ D& Z+ u當然股市表現一定是較產業趨勢先行,近日觀察鴻海股價漲勢凌厲,但其NB代工占營收比重不高,因此斷然說短線盤面電子主流是NB,可能言過其實。
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不過,若再觀察NB代工龍頭廣達,強勢站上七十二元且有續強的表現,就不得不認真看待英特爾新平台Ivy Bridge的效應,確實正在醞釀發酵。9 f' M4 o3 ?, N2 }# \7 P
, T- a9 L0 ]* ]. i+ V法人指出,事實上,NB代工廠第一季原本是淡季,加上去年泰國大水造成硬碟缺貨,整體出貨量較去年第四季,季減約八%,那麼為何廣達股價此時還有突出表現,買盤到底從哪來?
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3 b/ I, f6 y& ]8 ^5 y7 R9 C市場多數認為,就是衝著英特爾新平台Ivy Bridge而來。3 h' w @/ P2 p6 I, p
/ a2 ]; r& M& ^2 v& wNB第二季出貨量季增一成以上 L N* p- ] u* \% Z$ t" B- d
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不過,現今有兩種假設,如果Ivy Bridge如期在四月推出,那麼有機會激勵NB代工廠出貨量大幅成長季增一五?二○%,若延後至六月上市,那麼NB代工廠第二季出貨量季增僅一○%。
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不過,目前確定可能只有i7型Ivy Bridge CPU將延遲至四月底推出,其他則如期於四月初登場,因此可以斷定,四月會是NB題材面激勵股價成為盤面主流的原因。) [" \. O! {& g7 n+ @
$ o- O7 ^/ K( Z' T+ k6 L近日全球受德國擬提高歐債防火牆,美國聯準會(Fed)主席柏南克暗示有可能釋出第三波量化寬鬆政策(QE3)激勵,美股連番上漲,台股顯然落後,主因市場觀望心態濃厚,尤其外資在期現貨市場忽空忽多,讓投資人捉摸不定。5 I4 i/ Z: L9 z, ?* u" D
( Y- |8 w. e( V' d從近一周來看,外資著墨較多個股還是以電子為主,尤其是權值股台積電、鴻海、日月光(2311)、聯電(2303)等,其中久不受青睞的NB代工廠包括緯創(3231)、廣達買超卻不小,對應前述,或許短線NB大翻身,有機會成為盤面的主流股.[理財周刊》9 g/ W7 a. z2 L
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