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( @$ N; [, s' ^1 [4 ?* V! A v9 A遠見雜誌/提供, Y3 ^' ?' c: v3 \( M! k: X0 O
/ h: `# y* E0 d6 p8 |0 _' f5 P8 p6 y! |文/彭杏珠
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. }3 H6 r$ F/ n你對柬埔寨的印象,是否還停留在恐怖統治的紅色高棉?其實,這裡早已是民主開放的國度,經濟自由且商機無限。
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它是東協中對投資管制最少的國家,沒有外匯限制、沒有利潤匯回本國的規定、也沒有對外資的差別待遇。
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這裡的土地遼闊、人力充沛,工資也比鄰國低廉,可發展勞力密集產業;也因為食衣住行九成都靠進口,擁有潛力無窮的內需市場,要投資還是創業當老闆,都很適合。
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《遠見》採訪團隊深入柬埔寨,直擊當地建設與環境,見證台商善用優勢實現美夢。這顆曾被遺忘的東協珍珠,如何發出耀眼光芒?又存在哪些風險?6 L* _0 G: |' `8 j7 f# L
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新新興市場正崛起
* x/ s/ U( Y% y7 r) L經濟大爆發 柬埔寨成東協亮點
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[ Y7 X, N7 c6 i7 S走,到柬埔寨投資、當老闆去!不要懷疑,這是現在進行式,世界各國正從四面八方湧向柬埔寨。
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「台灣人實在太不了解柬埔寨了,對柬埔寨充滿錯誤的刻板印象,」柬埔寨陽光穀倉公司執行長許宏銘說,只要到首都金邊走一趟,保證大為改觀。
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5 P* p! k3 Q$ r站在金邊市諾羅敦大道的福華飯店頂樓,遠眺金邊市區,「5年前,根本沒有10樓以上的建築,現在大樓一棟接著一棟蓋,改變了金邊的天際線,前方是正在興建中38層樓高的安達銀行大廈,」今年41歲,生長於柬埔寨的鴻毅旅行社經理謝育成見證了金邊的發展歷史。3 T+ ?: ]7 m( [ g$ h) J( v
; m( k' X# T2 i: I8 u+ R近期,柬埔寨當地華僑投資的OCIC公司正積極規劃在鑽石島興建555公尺高的摩天大樓,比台北101大樓還高出46公尺,預計2017年完成,屆時將成為金邊市地標,以及全世界最高的建築之一。
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' a1 B2 Y" i+ e確實,金邊正像個時值青春期的年輕城市,正以快速的腳步茁壯成長,展現出活絡的投資魅力與無限商機。它就像一顆被外人遺忘,卻正在發出光芒的珍珠,逐漸吸引各界目光。
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8 i% T* n$ W! q/ U$ b c% @) [今年5月美國《財富雜誌》(Fortune)報導,紅了10年的金磚四國已成長遲緩,下一個10年要看「新新興市場」(new new emerging market)。
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這個概念是世界銀行在1990年代提出,用來區別主流新興國家(如大陸、印度)與其他較小的新興國家,如東南亞、非洲一些小國。0 W v9 m* R; j4 L1 Q/ q
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這些二線新興國家雖然缺乏公共建設、資金流動也相對不足,但此刻它們卻像10年前的金磚四國般,將進入爆發成長期。 柬埔寨正是典型的案例之一。
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/ F* q2 d8 N7 h9 S- _2012年,光芒漸露的柬埔寨迎來了歷年來新高的7.3%經濟成長率,僅次於寮國,成為東協增長幅度第2高的經濟體,而且後勢依然看漲。根據亞洲開發銀行(ADB)等國際機構的預估,柬埔寨2013年與2014年的經濟成長率將分別達到7.2%及7.5%高水平。這一切不過就這10餘年間所發生的事情。3 d. [+ X! {, l4 E
$ [+ m l4 y+ q6 ?1 C現代化程度高 勞斯萊斯、賓利滿街跑
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1998年3月,柬埔寨結束長達28年的內戰,總理韓森執行對外開放的自由經濟政策,力推民營化與貿易自由化,隔年4月進入東協,成為第10個會員國。再加上到吳哥窟拍攝的《古墓奇兵》於2001年上映,帶來大批國外遊客,柬埔寨逐漸褪去神祕面紗,外界得以一窺這個閉鎖多年的國度。
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當柬埔寨製衣廠商會(GMAC)祕書長盧啟健於2000年抵達金邊時,當時只有三條中國大陸援助的柏油路,四盞紅綠燈,現在黃泥巴路已蛻變成一條條現代又新穎的莫尼旺、諾羅敦、俄羅斯、毛澤東大道,還有讀秒的紅綠燈設置。 ! o$ Y Z- X% F0 V1 E5 U
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馬路上隨處可見勞斯萊斯、賓利、法拉利等進口車,台灣所有進口車,金邊都看得到。特別是TOYOTA充斥整個街頭,在台灣每8台TOYOTA才看得到1台LEXUS,金邊則是每8台TOYOTA就有3台是LEXUS,比例之高讓人印象深刻。 / b" y$ s$ V% w& G7 Y
: j* m: G3 n- N每個月往返台北與金邊的許宏銘吃驚地說,「每個月來一次,金邊好像又變了,道路、水溝等基礎建設正如火如荼趕工。」
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大陸代工業萎縮 成衣製鞋另覓戰場
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當柬埔寨悄悄進行轉變,而外界對它仍相對陌生時,其實早有一群香港、台灣、韓國的企業,於1990年代進駐這塊處女市場。
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有的因配額關係、有的因規避反傾銷稅,由紡織成衣業拔得先鋒,率先設廠,至今已累計400家。再加上大陸工資上漲、缺工等因素,連大陸製鞋業也於2005年遷往柬埔寨,這兩大產業占柬埔寨出口總額80~85%,對GDP貢獻達15~18%。
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接著自行車、機械、電子業也遷到柬國,連最晚撤出大陸的製傘業者也於去年跟進,第一家正是去年2月從大陸泉州遷來的東和工業,今年又來一家陸資製傘廠,已知第三家也快來設廠。. T" @8 W: n0 a; a: g$ Z* L
: \% I9 e8 C+ h" G東和工業董事長陳瑞杰預估,未來幾年將是大陸製傘業者轉進的高峰期,連周邊零配件工廠也會跟著一起來。4 ^1 D: M. t6 `9 J: h9 B0 V
9 \* D. C5 S6 Y& j! A& ~自由經濟商機無限
$ N- {* s% p2 e( b: S外人投資金額 增幅漲破104% 1 S; `: x) r" x0 l# O2 e7 Q
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從2011年開始,日商更是大規模投資柬埔寨。 對日商而言,除了泰國、中國大陸與越南的勞力成本節節攀升,被迫要重新尋找製造基地外,尤其受到2011年日本311大地震、7月泰國大水災的影響,乃至於近期的中日釣魚台問題,都讓日本廠商不得不改弦更張,大舉投資柬埔寨,例如日本住友電裝集團去年4月在金邊設置的線束工廠,已經正式投產。3 o1 B8 l5 a" U7 p
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一位專門接待外商的工業區經理人指出,每週都有日本投資商來考察,這是以前鮮少有的現象。已知至少約有上百家日本公司正在商討投資事宜,一半都是勞力密集產業,其中有七成以上都是想從大陸撤出的日本廠商。 , {9 y& K8 i. v( @3 F9 `) P
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另外,根據日本貿易振興機構(JETRO)的資料顯示,2011年日本在柬國的投資額為1.2億美元,較2010年增長4倍,2012年在柬國投資額達3.3億美元,又比2011年增長1.75倍,顯示日本在柬埔寨已掀起大規模投資風潮。 + I# `1 C; I/ Z, N6 D# {
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柬僑鮭魚返鄉 搶搭家鄉致富班機 例如亞洲最大的百貨零售業者日本永旺集團(AEON),就看上柬埔寨的消費潛力,決定在金邊俄羅斯大使館附近興建超級市場,占地約10公頃,總投資額超過2億美元,總理韓森還參加了2012年12月10日的動土典禮儀式。
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2012年對柬埔寨來說,堪稱是創造奇蹟的一年。
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7 R4 W" q; Q8 K: I* Q7 |在全球一片低迷景氣聲中,經濟成長率達到7.3%。更重要的是,11月19日成功舉辦第21屆的東協高峰會議,美國總統歐巴馬也親臨會議,進一步提升了柬埔寨的能見度與國際地位。 + i- a8 _% w/ T& ~( {' c6 h4 n
! P; o6 K- I5 p/ r" s: X柬埔寨外人投資金額更從2011年近9億美元增加至2012年的18億2300萬美元,增長幅度高達104.3%,創下歷史新高。
& l& L: X) }9 ]) q5 I) E# E6 e
) u8 h. n1 G7 o4 W" S) c/ }! j3 y柬埔寨陽光穀倉公司執行長許宏銘,每隔兩天就要接待一團來自台灣的考察團,有的想來買土地、開發房地產,有的想做農業、木材與家具業。0 Y* w4 W2 }' [$ D6 h* D5 b
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「還有很多個體戶,想到這當醫師、華語老師、貿易商,什麼人都有,」他進一步說明,很多台商想來找機會、年輕人則是來找出路。
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不僅各國搶進,連早年因戰亂移民美國的柬僑也出現返鄉熱潮了。 2 X" a, o# w, A0 K6 E- ]
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柬埔寨台灣商會會長林志龍說,長榮、華航從美國到台北、再飛往柬補寨的班機上,到處可看到柬僑的身影,他們也不想錯過跟家鄉共同成長致富的機會。 % p, k; W; K2 _' ^
, Z* w7 ` o" \食衣住行樣樣能做
" B0 n! N$ R' J$ \- p掌握柬國優勢 想當老闆不是夢
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各國看上柬埔寨的投資優勢到底有哪些呢?以下是《遠見》的分析: 6 i/ v2 ~0 Y6 J0 m: x% O- z; i
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優勢1〉東協貿易樞紐,沒地震颱風 1 ~' Y6 [8 _! u+ g8 h$ B
3 |2 Z6 t# s$ [柬埔寨人口1525萬人、面積為台灣5倍,位於中南半島重心,與泰、越、寮相鄰,又與星、馬海上運輸相連,不僅擁有活絡的邊境貿易機會,也可做為進軍東協國家的根據地。更重要的是,柬埔寨位於大湄公河次區域(GMS)經濟走廊的中途站,由亞洲開發銀行所規劃的三條東西向經濟走廊中,有兩條經過柬埔寨的暹粒市(吳哥窟所在地)與金邊。外貿協會指出,柬埔寨將是GMS經濟走廊的受惠者,未來完成後,沿線物流量將大增,產業也會跟著發展。5 G2 ^# }7 e" N7 X' f" a: `
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此外,柬埔寨沒有地震、颱風,非常適合種植農作物,工廠也不怕受到天災的影響。
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優勢2〉真正的民主國家,政策不反覆
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由於柬埔寨在1975年曾被紅色高棉(柬埔寨共產黨通稱)統治3年8個月,1996年又發生兩年內戰,常被外界誤以為與大陸、越南同屬社會主義國家。5 d4 H: T: C+ b" x2 m, G3 m
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其實,它推行民主制度已數十年,尊重人權,且是聯合國及歐盟強力扶植對象。這點深深吸引外商,到過大陸、緬甸、越南等地考察的世界最大潛水衣製造商、薛長興工業總經理薛敏誠坦承,選中柬埔寨就是因為它不是社會主義國家,政策反覆變化的風險較低,而且可擁有土地與房屋所有權。
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優勢3〉沒有外匯管制,享31國關稅優惠 1 e2 u; _7 y1 E8 t( V) u
0 C* [ R4 t* M柬埔寨是東協國家中,公認投資管制最少的國家,例如沒有外匯管制、沒有利潤匯回本國的限制、也沒有對外國投資者的差別待遇。
5 }8 w6 ]$ X# l0 u8 @; {! S
. y; }7 {) d* P" `, v& B. h「這是一個對外國投資者非常友善、歡迎的國度,」曼哈頓公司金邊辦事處總經理高哲雄不假思索地說。
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柬國的法律明文規定,外國投資者不必與柬人合作,可以100%獨資,比許多國家都開放,且採「美元、柬幣」的雙貨幣政策,柬幣兌換美元大概在4100至3900元間浮動,匯率相對穩定。 這裡的投資法規也很寬鬆,有利於外商進駐。. O. ^+ h* X, E. E, T$ O
! k# ~$ Y4 p& U0 G" |例如原先在越南做成衣的台商駱泰山,兩年前因受不了越南日益惡化的投資環境,想轉行從事燕窩生意,光申請執照就拖了兩年還不下來,到柬埔寨,很快獲得批準,現在已自創品牌設立門市,除將燕窩賣給當地人外,也出口回台灣。 ( _' ?7 v; _9 }) h3 Z& p
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甚至連金融證券、電視媒體都開放給外人經營。兩家有線電視,一家是柬籍華人開的金邊有線電視台,一家是台商經營的柬埔寨有限電視台。另外柬埔寨才核發7張綜合證券商執照,有一張就被台商拿到,布局達3年多的金邊證券已投入3億多台幣。金邊證券執行長徐立文說,正在積極輔導多家台資企業,7月第一家台商將上市。
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富蘭克林坦伯頓邊境市場基金經理人馬克‧墨比爾斯指出,柬埔寨在2003年9月加入WTO,還獲得美、日、歐盟、加拿大等31國給予關稅優惠(GSP)、免配額優惠,加上便宜的勞動力,非常有利加工出口業的發展。
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7 Z$ l( L* y, {優勢4〉工資低廉,土地便宜取得容易 . l( u1 N8 k; q W
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截至目前為止,柬埔寨最低薪資80美元,只有越南的六成,地價也相對合理,「連經濟剛起飛的仰光,地價都比金邊貴上兩倍,」考察過兩國投資環境的薛敏誠說。 5 a4 I6 W6 G5 B/ [' @, z0 G0 O
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此外,柬埔寨與其他新興國家一樣,人口相當年輕,15歲以下人口占32.2%,65 歲以上老人人口只有3.8%。2011年大約有74%的人口低於34歲,加上收入又持續成長,這群人不僅是勞動力來源,也是未來消費的主力軍。 因為有以上優勢,柬埔寨深深吸引外商。' b: G' f- `; V% d. }
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不僅適合大型的勞力密集產業進駐,也適合中小企業或個體戶創業,連20~30歲年輕人都有機會到柬埔寨當老闆。高哲雄說,製造業、旅遊、房地產、農業、金融、零售批發、酒店餐飲,什麼都能做,甚至還可將柬埔寨當基地,輻射向東協各國販售產品。 , |* X O3 D% o$ v# W
. Q) g" l6 z7 c3 S這個正值青春期的年輕國家正以不可思議的自由開放政策,吸引眾多投資者前往尋找商機。 |
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