稀土戰爭 ／下一場全球經濟危機

歐陽

稀土戰爭 ／下一場全球經濟危機
! p4 ]$ x' }/ ^* {

( J& g2 {$ L- [ 【文／吳美慧】
+ X7 }) s& \/ y, n7 H. A+ V8 v* a
# a4 f% P; \7 F# @+ R( b前言
& s$ V3 N$ }9 X% a3 a" ^; P
* H1 ~* a5 {, T0 }0 e0 @因為中日釣魚台事件，冷門的「稀土」屢屢成為報紙的頭條新聞。稀土是什麼？為什麼讓中、日、美三國為它脣槍舌劍？其實，位在化學週期表第三欄的「稀土家族」，隨時都在我們身旁出現，從手機、電腦、電視、洗衣機，甚至到農業、醫療、國防工業都有它的身影。它雖然不起眼，卻很重要，沒有它，甚至連汽車也可能無法啟動。同時，因新能源大量使用到稀土元素，稀土的重要性也從「工業維他命」躍升為「產業生命線」！


九月七日，中日在釣魚台海域發生撞船意外，這原本是中日台三方歷年來都會不時出現的「傳統小紛爭」，不料，北京當局隨即對日祭出「稀土禁運」手段，作為談判施壓的籌碼，使得這個中國進行多年的經濟戰略布局，意外成為國際矚目的焦點。
$ n' U/ n0 Y9 j! Q1 U+ W2 D

中國「稀土禁運」策略，會不會成為一九七○年代中東國家「石油禁運」的翻版？再度引發全球經濟的隱憂。十一月十一日在韓國首爾舉行的Ｇ20會議、十三日在日本橫濱舉行的ＡＰＥＣ（亞太經濟合作會議）高峰會，甚至二十九日在墨西哥坎昆舉行的聯合國氣候變化會議，都將讓這個議題持續延燒。
" v7 `2 ?/ Y0 U6 b! Y
0 a9 l8 L# h* S- H/ k, G: Y/ C
缺少稀土 將成國際經濟爭端／影響面遍及產業、生活
9 o% h7 x( L6 i6 A7 E' L
5 D8 ?1 Y+ |& t
( K; V4 Z  P, h$ Q+ U. T一向被外界認為個性堅韌的日本首相菅直人，為何甘冒著國內民眾的不滿，屈從於中國的要求？為什麼一向在釣魚台主權爭端保持低調的美國，這次會跳出來聲援日本？美日政府擔心的是什麼？禁運稀土到底有多大威力？

( T1 K' `0 s9 ^2 A3 N
$ x/ o, a9 \& u; M' V一點也不誇張，如果沒有稀土，日本高科技工業將幾近全面停擺；而你可以想像，當供應全球高性能零組件的日本經濟陷於停頓時，將對國際經濟帶來多大的衝擊？這是一場牽一髮動全身的國際經濟爭端，連台灣也不可能置身事外。


日本所需的稀土礦源，八成從中國進口，這也是中國之所以把稀土作為與日談判籌碼，並能獲勝的關鍵。以豐田汽車賣得嚇嚇叫的量產油電混合車「Prius」為例，從傳動軸、電池、煞車系統、直流馬達，到排放廢氣淨化部分，每個區塊都必須使用稀土，整輛車稀土產品用量接近三公斤。


4 s' o# C! U, z6 v6 T2 s3 D; s# m當然，稀土並非沒有替代品，就汽車淨化廢氣的觸媒來說，如果利用白金，也可以達到極好的淨化效果。但是白金價格一公克約三千日圓到五千日圓，若汽車廠商同時使用稀土中的氧化鈰和氧化鋯，就可以減少五分之四的白金用量；換句話說，如果沒有稀土，汽車成本勢必大幅上揚。所以，價格幾百萬日圓的汽車，可能會因為只缺了一百日圓的稀土，而被迫停產。
4 p  j( |8 Y0 Y) A$ J
/ L& Y( ^+ _3 c) d. U
% f7 Y) }, f5 ~3 f9 ?中國宣布禁售稀土給日本後，豐田立刻跳起來，因為沒有稀土等於油電混合車「Prius」就會玩不下去。此外，Panasonic社長大坪文雄等重量級企業人士，也一致呼籲日本政府要盡快解決稀土問題，甚至說出「只要買得到稀土，再貴也要買」。稀土在產品端上應用的重要性，由此可見一斑。


不只是電動車，我們每天出門必帶的手機、工作上操作的電腦、聽音樂使用的ＭＰ３等產品中都含有稀土。事實上，從日常用品到高端科技，如汽車、半導體、ＬＣＤ、ＬＥＤ、太陽能、被動元件、化妝品、照相機、農業、畜牧業等，都少不了稀土。沒有稀土，手機就無法從早期的「黑金剛」變成現在的超薄型且多功能機種；沒有稀土，電風扇就不能進化成為頗富設計感的無扇葉電風扇。


1 `7 n% k: \4 p1 g7 l8 F6 P國內鑽研磁性領域超過二十五年的中正大學教授張文成，給稀土的定義是「稀土看似不重要，但是不能沒有它」。短短幾個字，點出稀土的關鍵性。張文成說，與銅、鎳等金屬相比，稀土元素往往被忽略，但其實只要一點點，就可以發揮很大的效果。「好比煮一碗湯，裡面若沒有放鹽，整碗湯就難以下嚥，稀土元素的角色如同鹽巴一般。」因此，稀土元素又被稱為「工業味精」或是「工業維生素」，雖然不起眼，卻扮演提味與發揮臨門一腳的功能。

' t4 o' d8 U: Y2 q4 H
6 z7 v- o1 C+ V; ]中國的盤算 視為戰略物資／早在七年前 即開始調降出口量


4 |2 B" s; R/ O6 ?* a) ]6 \+ c稀土產量和消費高居全球首位的中國，自然深知稀土在現代經濟的戰略價值。早在八○年代，當時的中國領導人鄧小平就誇言：「中東有石油，中國有稀土。」已把稀土定調為「戰略物資」。而素有中國「稀土之父」之譽的徐光憲也明白指出：「沒有稀土，美國就打不贏波斯灣戰爭。」波灣戰爭中，美國使用的愛國者導彈，因為使用釹鐵硼、釤鈷這些稀土材料，才做出能夠精準命中目標的導航系統。
4 B# @5 W8 r" h2 J/ h7 u% H

含稀土的炮彈能夠打穿裝甲車，反之，裝甲車外殼如果含有稀土，普通的炮彈就打不穿。因此，美國國防部和日本防衛廳，都已將十七種稀土元素裡的十六種當作戰略元素，在軍事上，一共三十五種的戰略元素，稀土就占將近一半。
2 m. t6 [. Z2 \/ r1 c5 o
! c' j# _% q' n/ G: c% r
- B; J# D2 D& ]$ `6 c- p自二○○三年開始，在意識到稀土將是未來軍事和產業戰略關鍵物資的情況下，中國已對稀土出口實施配額政策，出口量從當年的六．六萬噸，一路下降到一○年的三萬噸左右，出口量大幅削減一半以上。
/ n. H% l, i/ M$ e; P
& P6 w: s% e: m5 ^( G- t
8 W# N: {6 E+ q9 g. W: k中國「惜售」稀土，企圖把珍貴的資源留在國內，準備在新一輪的產業競賽中，跑贏其他國家。今年，中國公布的「十二五」規畫中，就將發展新能源產業列為重要一環；從新能源產業角度來看，與其說稀土啟動各國爭奪戰，倒不如說是一場「新能源大戰」即將開打。
4 v! ~$ A1 q0 U% b, s6 ~, F2 ~/ u
) E4 e$ D1 a) Y8 ~8 k& Q, x  U
' [* U) j4 r7 W, w  j& H. x撇開國防軍事不說，在全球未來的產業競爭中，風力發電和電動車將是其中二大項目，而恰巧的是，這兩項新能源大戰，稀土都扮演關鍵的角色。以中、美同時宣示大力發展的風力發電來說，稀土也發揮著關鍵的地位。一部風力發電機約需使用六百公斤的稀土，而有「永磁之王」之稱的釹鐵硼，更是直流式馬達最關鍵的原料；一旦中國降低稀土出口量，美國的風力發電夢成本勢必增加，並因而拖延整體風力產業的發展。


/ j. `' h: W$ b( h% G1 l5 J2 N根據中國平安證券的預估，一○年，全球風力發電機所需要的釹鐵硼約人民幣三十八．五億元，到一四年將提高到一二九．四億元，增幅二三六％。至於電動車的成長速度更是驚人，預計一○年，中國電動車所需的釹鐵硼，其市場規模約人民幣五二○○萬元，到二○年將遽增至二○八億元，增幅高達三九九倍。
/ u" k% }* o* h$ Y7 k7 N7 q

  A4 }# h) z: L9 w$ c# Q" ]9 Y管制出口、限制開採／拿現金排隊都不一定能買到
+ I6 E0 a/ X2 [# P' u) m3 n
; s% n( B' f4 V$ J( v
中國從○六年開始對稀土實施出口管制、控制開採總量的政策，已造成稀土價格一路攀升。其中，金屬釹價格在短短一年半間，漲了四．四倍；缺貨時，甚至必須拿著現金到礦區排隊，卻還不一定買得到稀土。
# Q  m4 s' T. q$ Z% k% V; v. z

儘管全球金融海嘯，曾讓金屬釹價格打回起漲點，但隨著稀土爭議日益受到矚目，以及電動車與風力發電題材的發酵，近年價格又已超越前波高點。根據中國最大的稀土公司包鋼稀土公布最新的售價，其中氧化釹每噸內銷價為人民幣三十一．五萬元到三十一．八萬元，外銷價每噸還要加上人民幣十二萬元到十七萬元，幾乎加了快五成的價格。中國金元證券預估，釹鐵硼價格還有上漲一二○％的空間。
; @/ l" s! ^1 l8 s: l; a4 p
/ f& ]# x' O. A4 y6 \1 x1 w8 M. q
, a4 l- ^: N! H7 q! Z! f2 v3 T$ F一年前，汽車淨化廢氣觸媒用的氧化鈰，價格僅人民幣七、八元，還比不上市場上每公斤十元的五花肉，今年氧化鈰每公斤已達二十五元。在中國降低外銷量、課徵出口關稅下，正刺激著稀土價格往前衝，美國《投資者商業日報》甚至用「印鈔機」來形容稀土，說明了擁有稀土，無疑是擁有源源不絕的搖錢樹。
3 w5 c: C, T0 E. b, J" M
; w2 j7 _& M2 ?! ^% Y
效能低 替代方案絕非首選／短期內價格上漲將是必然趨勢


: Q5 I8 q+ |6 Q  j+ H) u! e. |2 _7 n中國之所以在稀土上扮演重要的角色，除了蘊藏量占全球儲量的三分之一，達三千六百萬噸外，產量更占全球總量的九十七％，因此，中國在稀土的一舉一動才會牽動著全球各經濟體的神經。

3 e3 y8 g% j0 }  w+ J' d9 T
事實上，除了中國外，美國、加拿大、澳大利亞、馬來西亞，甚至是越南都有不錯的稀土礦值得開發；但在九○年代，開發國家的稀土礦在環保問題及不敵中國低價競爭下，紛紛關閉。美國唯一的稀土礦芒廷帕斯礦（Mountain Pass），也在十年前停止開採。
2 i0 A8 n7 ^. o& n' y7 W: U' `8 S
: k4 E  w. s! h4 J6 I
「稀土」之所以被稱為稀土，是因為原礦中的含量非常低。一個平均含量三％以上的稀土礦，已經可以稱之為富礦了；換算起來，要提煉出一噸的稀土產品，就要挖掘三百噸的礦土，而每開採一噸稀土，就要破壞二百平方米的地表植被，剝離三百平方米表土，造成二千立方米砂，以及每年一萬二千立方米的水土流失，是一個汙染非常嚴重的行業。
7 U# e! M% H% c0 Z2 ]. n; F9 _+ `6 _
! k4 |8 X$ j/ X0 d" P
一般而言，稀土礦要經過水洗、分離與提煉三個步驟，才能篩選出稀土元素。首先，採用類似「淘金」方式，利用礦和泥土比重不同的特性，透過水洗的方式，把稀土礦篩選出來；接著，進行分離，利用不同的強酸對原礦進行溶解，產生出來不同的鹽，再根據不同鹽的溶解度，慢慢地把不同的元素區分開來；第三步，就是進行提煉和製造，各家公司將礦石中的元素添加上其他不同的元素，形成「獨門配方」，是各公司的最高商業機密，也是稀土生產環節中附加價值最高的部分。

* x$ w  B) Y/ i0 R
目前，稀土配方粉末的專利權大都掌握在日本公司手中。「如果說，稀土原礦的價值是一的話，經過分離後的價值就會晉升到十，到第三道手續變成配方粉末後，價值就可能跳躍到一百。」徐光憲如此詮釋稀土的價值鏈。

9 k, {2 Q9 O. V/ P: l% o# t
那麼，稀土價格大漲，是否可能讓中國之外的礦區，增強被開採的誘因？受中日稀土戰爭的影響，美國已停採的芒廷帕斯稀土礦，就傳出規畫重新開礦。專家估計，目前稀土氧化物每噸均價約人民幣九萬元來看，至少價格要漲到人民幣二十萬元，才符合美國等地的開採成本。不過，即使重新開採，「後續的分離、提煉技術呢？」張文成認為，芒廷帕斯稀土礦要再重新運轉的難度很高。


至於，尋找稀土替代品，張文成則認為「需要時間」...（精采完整內文請見《今周刊》725期，各大便利商店及連鎖書店均有銷售）
$ r1 o6 V) X& a) p

9 v: b  O. W% d: W
《今周刊》725期更多精采文章《立即加入今周刊粉絲團 http://www.businesstoday.com.tw/facebook/》

* a: _5 Q1 m  Y
3 \1 u2 Y$ _0 @& @# J1 u◎封面故事：稀土戰爭／下一場全球經濟危機
, e4 m+ L; p" }◎封面故事：電視生態沉淪下的文化大危機／電視亡國
◎焦點新聞：「電視教父」回憶「廣告教父」／王偉忠：孫大偉的創意改變了台灣
9 a9 d5 v4 g* |5 I: l* b◎征服股海：ＱＥ２政策解讀篇》美狂印鈔票真能救經濟？／魯比尼：量化寬鬆有「成癮」危險
2 F) b0 G! ~: e+ ]& }◎高科技：身分曖昧不明、軟硬體處於史前時代／社群網站ＰＴＴ難成「台灣版臉書
◎焦點新聞：當狀況外的市府遇上用力過猛的廠商／誰該為花博「煙霧秀」負責？
" q  W8 m" C9 ]( C3 }* Q0 p◎話題人物：比鄭弘儀大膽、比李濤尖銳／美國脫口秀主持人格倫貝克一張嘴 撼動整個歐巴馬王國
◎兩岸風雲：麥當勞要往中國內陸發展 得先問它／鄉村基把中式速食賣上紐約交易所
◎征服股海：連中華電這隻大象都開始跳舞飆漲／熱錢入侵下 台股選標的有新法則
, V) P1 y3 l  Q  m. D9 y◎彭博商業周刊：助歐巴馬當上總統 幫共和黨贏得期中大選／歐巴馬的敵人與恩人
# h# W! I8 h# z) T/ T2 u0 j

江河萬古流

回覆 歐陽 的文章

前段時間中國傳出消息，要將部分央企跟地方擁有的稀土類資產全部合併，組成一個全新的央企。可能是各方利益反彈太大，目前還沒有新一步的消息。不然中國就可以避免透過財政部的管制，而直接用價格來控制稀土市場。

閒雲野鶴

受教了,謝謝。