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[趨勢看法區] 黃金十年必賺股

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發表於 2011-10-31 21:38:39 |只看該作者 |新文章置後

黃金十年必賺股

大選行情啟動，操盤者先指數後政見態勢明顯，權值大的集團股與金融股為首波多頭發難族群，7500點進入主升段將由政見轉政策新概念股為馬首是瞻，投資人以P/B值介於1.6~2.15區間操作，穩賺不賠。

文．陳春霖、邱乃倩

《理財周刊》在582期大膽指出今(2011)年肯定會有選舉行情，且以金融、集團股為首波多頭發難者，這是操盤者一貫的操作策略，先點火權值較大的金融與集團股，待指數站上7500點人氣回籠後，接著上演的就是如何將政見轉換成政策，爭取選票認同，資本市場的表態是最具體且最直接的方式，因此，從本周開始進入大選行情的起漲點，執政黨的「黃金十年」新概念股，預料將逐步竄出頭。

4大政見激出新概念股

撇開「黃金十年」政治層面的議題不談，經濟面雖林林總總，甚至資本市場早已用概括的方式將相關類股或個股歸納為新概念股，不過，這樣的作法較籠統，無法窺視全貌，當然在馬英九總統的競選政見內有詳盡的說明，多數投資人必須解讀才能有所了解，本刊特別從其近日談話與政見內容交叉比對後，大致歸結出4大方向供投資參考。

其一是「自由貿易區的設立」，雖然這個議題早有學者提出，甚至許多台商期待「鮭魚返鄉」只待此政見的落實，專注鋰電池生產銷售的新普(6121)董事長宋福祥在法說會時也特別透露，只要台灣放寬所有條件，任何台商都願意回來，尤其是全面開放外勞、提高勞動條件，會是更具吸引力的地方。

對應至資本市場，那就是自由貿易區會設立在什麼地方？先前有一說法是桃園航空城，目前又有一說法指向高雄；由於地點選定攸關周邊相關個股未來發展，甚至是旗下土地資產的增值與開發價值，據悉，此政策落實推動應該桃園是「空運自由貿易區」，高雄則為「海運自由貿易區」，兩個地區相關個股都有水漲船高的機會。

其二是「千萬旅客觀光大國與全面建設啟動」，台灣的軟體文化與內涵具有特殊歷史背景，目前每年來台最大的客源一是日本客，另一則是大陸客，其中日本客經過這麼多年的推廣，事實上已達滿足點，大陸客是未來開發重點，且推估今年觀光旅客達500萬人次，等於未來10年要再增加500萬人次才能達成目標。當然前述觀光軟體部分需再強化外，硬體公共建設的配合至關重要，相關類股包括旅遊、飯店業及營造業甚至食品與通路等都是值得留意的標的。

其三是「積極引進陸資來台投資重點產業」，包括半導體、面板與封測等股權投資，這是馬英九總統日前較具體的談話內容，且請投資人注意，話語最後的「股權投資」，代表何種意義？也就是透過資本市場買進上述產業個股的股權，僅是投資操作，並非進行產業技術移轉，顯見未來個股潛藏買盤，漲升空間非常大。最後是「放寬兩岸金融業務往來」，這個議題儘管是老生常談，且投保協議不在「江陳七會」簽訂內容裡，但預期金融股受惠政見也好或是政策也罷，將是選舉行情中主升段中不會缺席的角色。（《理財周刊》