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5 y! L! ~: q; Z3 U; y/ @, g
% |5 J" U! J! ^0 y: F
【時報-台北電】個股分析：9 T. n4 ]0 M, d
一、聯詠(3034)：市場傳出面板雙虎將減少第三季的產能利用率，
A( q) l6 Q9 p0 b! }較第二季的稼動率減少一成左右的幅度，主因仍在面板市場需求有雜* ^( |9 u* r+ K7 T0 ?
音，雖然聯詠第二季在中小型尺寸的面板需求力道強勁，第二季營收
4 A, r) f' o1 G" u% f' p成長5%的目標可望達成，面板驅動IC受到友達與奇美電調降產能利用: U7 n5 B: I' h/ H2 q& F( F
率的影響，影響到聯詠下半年的營運走弱，恐難有亮眼成長動能，因$ C* K+ @8 P% R; M- n4 ~2 |; C
此對聯詠下半年的營運保守。支撐：85元，壓力：97.6元。(大昌投顧" D& B. _- G3 h) e# ~+ U1 r
)
) v7 H2 @( G9 A- ?1 [% }# G v( {+ L
二、三商行(2905)：* L2 y% M. { \) W) r
1.近年獲利穩定，EPS維持在2元以上，轉投資三商美邦人壽計畫20
( B; y' Y+ A8 ?- d4 }' W12年IPO。
' d8 g: d5 F# l0 ]" a 2.為國內零售與餐飲通路業者，包括美廉社、三商巧福、福勝亭、
8 V) L% o% a5 {% ^+ Z三商百貨以及最重要的轉投資三商美邦人壽等。0 `0 o7 w! e4 w; k s0 P
3.近年來積極淘汰營運不佳地點，本業獲利轉正，三商美邦為少數
. e9 ?7 |4 ^* u8 r" \% |有利差益的壽險業者，今年第一季獲利超越去年全年總和。短撐26.8
8 p# H% h: S3 a5 J: V2 \! Y2 {. c' }元、短壓30元。(日盛投顧)
. L( ~( L# Z, ~2 P 三、中壽(2823)：. y' G# [1 g |% a: M% E+ k
1.與大陸建設銀行共同取得建信人壽，未來挾建行廣闊的通路計劃
! H/ H+ w S/ o: o" E7 d' h5 j五年內成為大陸前五大保險公司，中壽將可因而受惠。! Q) H! k. ^; @. \! f- [! b
2.為國內少數具利差益的壽險公司，預估今年獲利將創歷史新高。
' @+ j$ d& G _6 s: b* p9 P 3.2011年EPS預估可由2010年的1.97元成長至2.44元，成長率達24%% _. `+ ^2 f" [+ s9 U
。
0 O/ @4 e+ U0 d& a \ 4.不動產增值利益加持，預估年底每股隱含價值高達41元。短撐349 T# m. R% }' k7 y6 T* L* j: k
元、短壓35.9元。(日盛投顧): |! n, U2 V' |9 U: i
四、嘉聯益(6153)：
6 D: N4 L3 m( C6 _8 G8 ~+ O 1.2010年EPS為3元，預估2011年EPS為5.24元。; b l# y) g/ \. B
2.全球智慧型手機及平板電腦發展持續成長，全球軟板需求量持續
- V3 H7 o# X: {) H增溫，台廠於技術、報價等競爭能力提升，全球市佔率將持續攀升。8 ~1 \# V! Q' c6 Z3 ~
3.嘉聯益為台灣最大軟板製造業者，技術、成本等方面較同業具競
/ d8 ~ x, ]* S爭優勢，2011年嘉聯益營運將持續受惠智慧型手機、觸控應用、平板8 W7 C7 i* x8 ]; u S
電腦等應用之軟板需求量提升，預估營收逐季走高。短撐55元、短壓; Q" b* R, m0 p3 _: C) H- f
60元。(日盛投顧), v2 k+ e# I7 g4 Q
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) u- T4 ]6 [& R2 ^ |
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發表於 2011-6-22 09:01:30
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發表於 2011-6-22 10:55:02
