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' F9 N# _4 ~# z2 \* u: S8 P7 | D5 @$ ?* K. k$ L
【時報-台北電】個股分析：
! i7 F6 ^# [* n. y8 V3 h 一、聯詠(3034)：市場傳出面板雙虎將減少第三季的產能利用率，5 P+ t5 V4 k7 G4 z, z& b, q
較第二季的稼動率減少一成左右的幅度，主因仍在面板市場需求有雜
: c7 a; \, Q. W# }4 V1 C, Y音，雖然聯詠第二季在中小型尺寸的面板需求力道強勁，第二季營收
% F! p+ ~; b/ j9 Z0 o0 A/ {成長5%的目標可望達成，面板驅動IC受到友達與奇美電調降產能利用
0 j8 b5 l Q$ ~% ?8 o! u* n率的影響，影響到聯詠下半年的營運走弱，恐難有亮眼成長動能，因
& Q# W' E7 `7 I! F此對聯詠下半年的營運保守。支撐：85元，壓力：97.6元。(大昌投顧1 F5 G9 E& u+ @& a4 ` c
)
! K2 g. f; ^8 K8 X6 B( Z2 N$ {1 k
+ r0 z: u- ]; ?' J2 P" r, D% O 二、三商行(2905)：( F8 Q" B$ d8 ]* J+ ]" [
1.近年獲利穩定，EPS維持在2元以上，轉投資三商美邦人壽計畫20) B8 S& P9 q2 S$ K9 p1 ~4 K
12年IPO。
4 m! X8 O- l8 N) V 2.為國內零售與餐飲通路業者，包括美廉社、三商巧福、福勝亭、
s1 z) v7 e1 n# T三商百貨以及最重要的轉投資三商美邦人壽等。8 V* W2 a8 m1 p, k
3.近年來積極淘汰營運不佳地點，本業獲利轉正，三商美邦為少數* B6 m- J4 g5 g% F4 f& m0 V
有利差益的壽險業者，今年第一季獲利超越去年全年總和。短撐26.8: w9 n a' b# H+ S0 c4 l P
元、短壓30元。(日盛投顧)
t( Y& N0 Q& Y H- z h2 E; A 三、中壽(2823)：
& N% }/ V+ ~6 {# G+ Y# X 1.與大陸建設銀行共同取得建信人壽，未來挾建行廣闊的通路計劃
' W% l7 c, W7 o$ `. P& \5 g' G5 b% @五年內成為大陸前五大保險公司，中壽將可因而受惠。
' [: ~ h& P( q4 X! H9 e7 F- p 2.為國內少數具利差益的壽險公司，預估今年獲利將創歷史新高。
! ]$ v( V7 K4 M# F1 h 3.2011年EPS預估可由2010年的1.97元成長至2.44元，成長率達24%
2 C% F; D0 l# J, F。
8 U/ d0 K, [. b' p: t9 B* ^ 4.不動產增值利益加持，預估年底每股隱含價值高達41元。短撐344 ]; i X/ \3 @7 }3 V$ [/ ]
元、短壓35.9元。(日盛投顧): G- g$ y7 X' k1 c. i! I8 b4 ~4 Z
四、嘉聯益(6153)：3 d. N1 `1 Y! R$ A5 Z. A. G$ K- ~; A
1.2010年EPS為3元，預估2011年EPS為5.24元。: U! J. \' Q( F! @
2.全球智慧型手機及平板電腦發展持續成長，全球軟板需求量持續
6 ^0 ?, U% s n+ R增溫，台廠於技術、報價等競爭能力提升，全球市佔率將持續攀升。- c8 x2 l% j' d3 [) C& M$ g
3.嘉聯益為台灣最大軟板製造業者，技術、成本等方面較同業具競) L4 z# s& ]) W( s) `, `- @
爭優勢，2011年嘉聯益營運將持續受惠智慧型手機、觸控應用、平板
* t( B- u9 e( K* A- b- r電腦等應用之軟板需求量提升，預估營收逐季走高。短撐55元、短壓
3 t( ]# ]+ ^& E60元。(日盛投顧)
6 v! ^: s/ B! V/ B" D+ p+ \2 z; ~/ _, a) _
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發表於 2011-6-22 09:01:30
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發表於 2011-6-22 10:55:02
