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: p, R4 d& A# Z K% d4 o& ?
N9 ]; @+ J1 z. p& g {5 g【時報-台北電】個股分析：" \6 `" Q2 Y" I R9 A+ O
一、聯詠(3034)：市場傳出面板雙虎將減少第三季的產能利用率，* G0 Z0 m" [' v" }* U6 K9 r5 r
較第二季的稼動率減少一成左右的幅度，主因仍在面板市場需求有雜
5 k" q9 F+ M# o: n音，雖然聯詠第二季在中小型尺寸的面板需求力道強勁，第二季營收 V" M4 @0 K6 j- i! p e
成長5%的目標可望達成，面板驅動IC受到友達與奇美電調降產能利用
D; l7 M+ N$ d) \7 R' m率的影響，影響到聯詠下半年的營運走弱，恐難有亮眼成長動能，因
q7 Z( O5 m$ S/ n' j4 e此對聯詠下半年的營運保守。支撐：85元，壓力：97.6元。(大昌投顧+ [ p& ]& l! t" C4 a
)
, `, L: A1 h) R5 z
: W3 [3 L3 {, N r7 _- \ 二、三商行(2905)：( b# Q) g' X. T ~' G3 t& f
1.近年獲利穩定，EPS維持在2元以上，轉投資三商美邦人壽計畫20! m2 \0 k' o' l! i
12年IPO。& l- o/ T5 Z& L: ]* N& X1 r0 J
2.為國內零售與餐飲通路業者，包括美廉社、三商巧福、福勝亭、: s1 E/ I# B5 T. _3 C* ?% d
三商百貨以及最重要的轉投資三商美邦人壽等。5 n( w0 l; Z. T3 w& |7 k0 r
3.近年來積極淘汰營運不佳地點，本業獲利轉正，三商美邦為少數9 o& p) p( V1 Y5 I2 G5 _& o" A: i
有利差益的壽險業者，今年第一季獲利超越去年全年總和。短撐26.8
* h0 o- z. c; b元、短壓30元。(日盛投顧)* r( x: a6 @+ x+ T/ n
三、中壽(2823)：; K" ?" G. T Z2 g l7 i
1.與大陸建設銀行共同取得建信人壽，未來挾建行廣闊的通路計劃" r. y0 w% S r4 l% j# v/ s9 l$ t
五年內成為大陸前五大保險公司，中壽將可因而受惠。
% F7 F/ \% f$ ~ 2.為國內少數具利差益的壽險公司，預估今年獲利將創歷史新高。! c! [8 f$ R1 |
3.2011年EPS預估可由2010年的1.97元成長至2.44元，成長率達24%( f; Q, g% m( P" J! g: T" T7 K
。
8 j2 G6 H4 ^% S0 @: i 4.不動產增值利益加持，預估年底每股隱含價值高達41元。短撐34
8 J! o) g5 h# f# t& _元、短壓35.9元。(日盛投顧)
- U0 j/ F* z4 q) R# w 四、嘉聯益(6153)：5 g5 I- a5 L& j4 e
1.2010年EPS為3元，預估2011年EPS為5.24元。
1 a7 R5 O! K$ W 2.全球智慧型手機及平板電腦發展持續成長，全球軟板需求量持續0 o* @- E9 r1 P/ I
增溫，台廠於技術、報價等競爭能力提升，全球市佔率將持續攀升。
; b% O2 x! \' S6 g% Q 3.嘉聯益為台灣最大軟板製造業者，技術、成本等方面較同業具競3 N' i1 z; b+ v3 e2 m* O8 A
爭優勢，2011年嘉聯益營運將持續受惠智慧型手機、觸控應用、平板
/ U# W3 I7 M+ S電腦等應用之軟板需求量提升，預估營收逐季走高。短撐55元、短壓
& D; ]4 ^, _+ X, i60元。(日盛投顧)
3 p/ C. B5 U2 u2 [" X
! i/ Z9 N& Z4 ?% L4 N5 {1 l. [& \; T9 ~2 L4 D# G- j, \
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發表於 2011-6-22 09:01:30
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發表於 2011-6-22 10:55:02
