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: w& R1 ?0 v8 H$ Q9 Y" P
& T M M% {2 q3 J* _, O6 w, U: q
【時報-各報要聞】台股超級股東會昨(15)日登場,綜合昨日聯電、
5 \2 h& d" r* p宏碁、聯發科等科技A咖甚至日前台積電、鴻海等大老對下半年景氣' V1 q5 K& q, X3 Z- z' t
展望,不僅能見度普遍不高、甚至紛紛示警轉淡。
8 Q& j- X1 \4 ~; D& f 外資圈認為,這透露兩項訊息:一、市場關注焦點已由供給面轉向, a. ^! U- _4 b+ ^$ s& B
需求面;二、下半年旺季需求恐無望。
* z' j+ O$ |9 B3 f5 e, H( V0 h' P$ \ 來自歐美及中國地區經濟景氣疲弱的修正風波,逐漸侵襲我科技
$ U4 H) X; c( r; a- {% c業,昨日聯電執行長孫世偉對下半年營運轉趨保守,與台積電董事長
4 r/ I1 P# {+ x/ a( a" r1 P張忠謀日前看半導體景氣轉趨保守不謀而合;聯發科董事長蔡明介也+ A3 K! h" k. e8 u
認為下半年景氣要強勁成長很難;宏碁更是大砍全年平板電腦出貨目
+ R) k+ M X% `( h標一半。- M6 a/ D5 u% ?( A" f# W
, U" U: R% j- Q3 V/ m: C* } 麥格理證券台灣區研究部主管張博淇進一步分析,科技大老雖轉趨
+ z9 n( a, i, `' m) j8 ]1 j保守,但情況尚未到全面轉「壞」或「衰退」的糟糕地步,部份先前
: m8 n% m0 p% d% k1 u: I- p修正過的次產業,如筆記型電腦(NB),歷經上半年調整,庫存狀況
/ h( D7 X b: `已經好多了。
% @5 f4 |2 [1 w9 F6 m5 e 野村證券台灣區研究部主管王嘉樞則認為,美國、歐洲、中國經濟7 f+ M3 n6 K- x* H* A4 f5 x
都面臨嚴峻挑戰。其中,美國失業率短期內很難好轉;歐債問題持續
9 P( j; o1 f: N2 P0 g, f惡化、6月底即將到期的希臘國債後續不明朗;中國則是通膨持續嚴重8 s- c, o% K8 j& w
、人行勢必持續升息;王嘉樞指出,現在接受到的多是壞消息,國際
2 L+ u3 a8 A6 s資金操作心態將保守。
5 q4 {0 i( G' q7 y1 c$ a6 H( S 正在美拜訪客戶(marketing)的花旗環球證券亞太區下游硬體產2 D- E+ T4 _7 W$ x
業首席分析師張凱偉指出,與上半年大家關切日本311強震後供應鏈短
! l& y% ~$ C O- r缺(需求面)問題相比,現在客戶焦點已轉向需求面,且看起來狀況6 C V9 ?# o$ G4 B8 I
似乎不太妙。
6 e" k" O" s; \8 n9 x 張凱偉表示,最早需求出問題的是NB,接著是液晶電視與白牌手
$ A; X. k* _ o& H# x機,現在連原本大家最看好的智慧型手機需求「都沒那麼好」,多數% M+ Y: O2 {! p& I I% d. Q
大老在先前台北電腦展(Computex)時的樂觀看法,現在基調陸續轉$ V$ U4 _8 Y2 C: ]! U
為保守。
* y! R+ Y: b* Q% o 瑞士信貸證券亞洲科技產業研究部主管尼堅(Manish Nigam)指$ o, C% N4 c0 t/ ~. O) L+ Z: f
出,除美國就業數據與希臘國債問題,是接下來的觀察指標外,個股
+ n9 p" y; V5 }. o佈局應轉向鴻海、緯創、欣興、健鼎等PC與零組件族群,並避開宏碁
. n. i: l \% G$ ?1 r) j, [與聯發科等。 (新聞來源:工商時報─記者張志榮/台北報導); O6 |- t: L# t' t) P5 S$ L) B
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