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【時報-各報要聞】台股超級股東會昨（15）日登場，綜合昨日聯電、- A5 T# |2 H$ E8 h: O5 Z1 A# f" ?( K6 I
宏碁、聯發科等科技Ａ咖甚至日前台積電、鴻海等大老對下半年景氣* h2 {3 y1 j6 S+ m& V5 g% q6 t! E
展望，不僅能見度普遍不高、甚至紛紛示警轉淡。% k# f% c/ j; ?0 Y. R* x, M
外資圈認為，這透露兩項訊息：一、市場關注焦點已由供給面轉向2 n6 Y' e5 v, s5 n
需求面；二、下半年旺季需求恐無望。% ^3 I: p% G# p; _- B
來自歐美及中國地區經濟景氣疲弱的修正風波，逐漸侵襲我科技8 }6 A8 M8 H4 u; v; i( B& [
業，昨日聯電執行長孫世偉對下半年營運轉趨保守，與台積電董事長$ V% c' Z5 v4 S. j6 Q" q1 K
張忠謀日前看半導體景氣轉趨保守不謀而合；聯發科董事長蔡明介也5 t2 |8 I0 a( U( J% F* ^" p
認為下半年景氣要強勁成長很難；宏碁更是大砍全年平板電腦出貨目
, a% k; [; n1 S6 y( f: k" |0 G標一半。/ ^6 ]) ^$ l+ V, Z' I3 j' j
/ }3 ~* }1 m# V3 p$ z$ a {* o 麥格理證券台灣區研究部主管張博淇進一步分析，科技大老雖轉趨7 K$ q2 D) J4 [8 d+ Q: [
保守，但情況尚未到全面轉「壞」或「衰退」的糟糕地步，部份先前# l* @- ~# O& _1 i7 [
修正過的次產業，如筆記型電腦（NB），歷經上半年調整，庫存狀況
4 d T7 e" I; \# r$ w5 n. G已經好多了。- h& H+ t$ @' p; c$ }( F
野村證券台灣區研究部主管王嘉樞則認為，美國、歐洲、中國經濟
: v: i4 s4 ]* p K: k' w4 u都面臨嚴峻挑戰。其中，美國失業率短期內很難好轉；歐債問題持續
: L" S$ ?3 l% j: |' T惡化、6月底即將到期的希臘國債後續不明朗；中國則是通膨持續嚴重
* \; m! @* B8 | M3 E, W* J0 U、人行勢必持續升息；王嘉樞指出，現在接受到的多是壞消息，國際
) Y/ P% Y: R, n: S8 A) e z資金操作心態將保守。
" f; Q" c2 s- X4 } 正在美拜訪客戶（marketing）的花旗環球證券亞太區下游硬體產
1 x5 A- X7 c5 b0 n3 Y& u+ x9 N, y業首席分析師張凱偉指出，與上半年大家關切日本311強震後供應鏈短$ A0 `6 [" ^8 `* q
缺（需求面）問題相比，現在客戶焦點已轉向需求面，且看起來狀況
% l6 I9 |1 s1 K+ u2 |+ P, O似乎不太妙。4 e/ ]4 n5 O& t0 u( G' v
張凱偉表示，最早需求出問題的是NB，接著是液晶電視與白牌手
3 { j$ ~) z9 T3 @4 ^) ?* v0 y( ^機，現在連原本大家最看好的智慧型手機需求「都沒那麼好」，多數+ o; l* q9 g* p. G ~
大老在先前台北電腦展（Computex）時的樂觀看法，現在基調陸續轉
+ {6 V: S; l0 ?8 Q+ \6 V為保守。
9 J) j& x8 b: U) S6 Y 瑞士信貸證券亞洲科技產業研究部主管尼堅（Manish Nigam）指
; M9 B1 s: F) l+ I0 Q出，除美國就業數據與希臘國債問題，是接下來的觀察指標外，個股
* L0 P9 N! @- G6 l+ e佈局應轉向鴻海、緯創、欣興、健鼎等PC與零組件族群，並避開宏碁
& o! B) X: b' X. C與聯發科等。 (新聞來源：工商時報─記者張志榮／台北報導)
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發表於 2011-6-16 09:18:03
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