- UID
- 4355
- 閱讀權限
- 45
- 精華
- 0
- 威望
- 3
- 貢獻
- 3897
- 活力
- 11257
- 金幣
- 44043
- 日誌
- 9
- 記錄
- 37
- 最後登入
- 2017-12-9
- 社區
- 臺灣
- 文章
- 9422
- 在線時間
- 1428 小時
|
電子「潮」物 唱旺台股
) b n2 T' c3 L! C5 C+ S6 J0 X) b0 p/ s% t7 P; d% B
1 g+ O1 S0 B/ R! ?# M6 c% l
q \- O: E( x' V( {- \1 L$ I: G9 I' j7 _8 p6 U
* L, ?. ?& I7 b- Y6 Q
( ~- q# Z2 P4 {
0 N7 l9 c& L3 r# C" o- W文．梁少珊
# O4 k! z% I* \) ?* ^
7 ^1 A, @7 _% S* y- L/ F電子傳統旺季來臨。第四季包括智慧型手機、平板電腦及遊戲機新品搶市，預期將帶動搶購潮，相關電子族群年前行情看漲。
) E* q5 s, M6 Y3 V. `7 T9 @
C l: }6 [' G" C# C由於十月將進入科技產品旺季，眾多新品陸續推出，並配合中國大陸十一長假、北美感恩節、聖誕節、台灣元旦、農曆年，重要節慶將帶動消費性電子產品買氣，有利科技股多頭氛圍。理財周刊投研部預期，年底前電子股表現將優於非電子和金融股。
: D+ ?. z1 x3 j3 O% C' P6 }* C5 ^% I0 h+ Y9 U5 s
電子類股中，除了與台灣廠商密切相關的蘋果題材外，非蘋陣營也值得關注。這些非蘋陣營推出的新產品，紛紛注入新概念，可望吸引新族群購買，進而推升台廠供應鏈產能，刺激股價上揚。5 i E4 a6 x- r5 v9 V/ s
0 z5 u L( S8 J+ Q" Q; j6 i! e
中國解禁 遊戲機供應鏈大好
9 x5 G# e6 K' d: \ n
0 j0 n8 }# q+ m: z% g4 ]韓國三星集團預計十月推出可撓式手機，美國微軟也將在十月推出平板電腦第二代Surface，十一月販售睽違已久的遊戲機Xbox One。索尼集團也將在十一月中旬開賣遊戲機PS4。而新崛起的中國小米平板，也可望為台灣科技廠帶來機會。
8 T7 h4 P2 m5 z! Z. s0 Y6 ]7 W8 b: t1 v2 }' S$ ?
市場期待，遊戲機Xbox One以及PS4如同台灣第三方支付前進中國大陸時一樣，一舉引爆供應鏈的慶祝行情。中國大陸九月二十七日公布上海自由貿易試驗區總體方案，允許外資企業在中國大陸生產、銷售遊戲設備，正式解禁已施行十三年的遊戲機禁售，微軟、索尼和任天堂等國際遊戲機大廠可望受惠。1 @# G" m# b2 C
# G; Q+ R( L$ x' W! x台廠供應鏈 東浦等值得注意
b, P0 [ [5 x7 F0 o
' ?" \( K) j1 j; v# h8 z# M將於十一月陸續上市的Xbox One、PS4遊戲機，備貨需求受惠帶動，兩款遊戲機的供應鏈營收已明顯大幅成長，在基本面和題材面雙重利多刺激下，將成為市場資金的追逐焦點。投資人可留意現在股價技術面較佳的鏡頭廠商東浦(3290)、新鉅科(3630)，電源供應器廠群電(興櫃6412)，連接線器廠F-貿聯(3665)和鉅祥(2476)，以及晶片廠虹冠電(3257)等個股。
8 v' f" b; h9 h3 k" \. y+ h% ]7 \9 N4 g1 }6 v( Q; q6 v
平板電腦是目前節慶重點禮物，科技大廠紛紛看好商機蓬勃的中國大陸市場。根據權威行動裝置研究機構分析顯示，中國大陸智慧型手機和平板電腦啟動量達二．六億台，全球占比約二四％。
/ m, P+ ~- c' j# R
/ l& x6 k: r/ B1 W! N. E' x: m市場盛傳，小米預計發表七吋平板電腦「米Pad」，售價僅九百九十九元人民幣(約合新台幣四千餘元)，搶攻低價平板電腦市場，台系相關供應鏈為鴻海(2317)、聯發科(2454)。而隨著紅米手機暢銷，更應關注小米後續新款產品，恐將引發另一波缺貨潮。$ u- ]+ D7 b% d8 J9 [
) m+ w! l5 V0 B0 H4 V) Y% f2 X7 C8 [亞馬遜平板電腦 廣達等受惠- ]" K& J1 y( Q) Z
( A2 |1 h; l, v5 n U& [+ O
小米有中國大陸做靠山，但同時推出平板電腦的歐美大廠亞馬遜及微軟，擁有龐大行銷系統，實力同樣不容小覷。亞馬遜十月十八日發表第三代平板電腦Kindle Fire HDX，以及升級版較低階的平板Kindle Fire HD。
8 E" K1 A, N/ [, @; l1 t- [6 L9 v- P8 [
亞馬遜平板電腦的台廠供應鏈有廣達(2382)、燿華(2367)、瀚宇博(5469)、統振(6170)。而微軟再推第二代Surface平板電腦，同樣是和碩(4938)負責組裝，其中Surface Pro 2的機殼由巨騰(9136)接單，而Surface 2的機殼仍由陸系廠中南供應。$ P! `3 `4 p5 C) J
1 s, T' \" O- z7 S
指紋辨識 越峰、兆遠等吃補 & n' n" N1 m- V. k( @2 p
4 R# `/ M2 J6 X* V8 O- C* y
蘋果iPhone 5s的產品亮點，在於其凸面藍寶石玻璃Home鍵，此Home鍵具備指紋辨識感應器，同時強化手機的視覺美感。而市場消息指出，藍寶石基板製作的Home鍵，也受到宏達電(2498)青睞，宏達電也將採用藍寶石基板製作手機。* j+ I7 F; C* N" B2 h
$ f3 v9 o; Q& x+ V
指紋辨識將成為未來智慧型手機的標準配備，屆時藍寶石基板的需求將大增。目前也盛傳，下一代iPhone將擴大藍寶石基板應用，作為手機面板保護殼。
+ a6 D, Y1 \3 G$ M/ y" ], g
# E2 W' w. c& a- k) z; ?目前已獲得蘋果訂單的越峰(8121)、兆遠(4944)、晶美(興櫃4990)和鑫晶鑽(興櫃4969)，未來都有機會追單。法人更表示，藍寶石基板需求量將暴增，隨著良率提升，未來其他藍寶石基板廠皆能受惠。
, C( g6 @8 q! i+ n; U0 ~7 h1 d3 T4 W: a7 H# D$ y3 N
三星引爆錢潮 彩晶、和鑫樂透: a" v+ o) k @. f8 b" B$ Y; r) b% D
1 U5 Z N0 B. b) b對打蘋果，三星不遑多讓在十月推出限量版手機Galaxy Note 3。Galaxy Note 3搭載可撓式顯示器，加上三星最近推出的GalaxyS4具備五吋FullHD AMOLED顯示器，三星儼然成為AMOLED市場的領先者，市占第一。) U' G) o' ?6 W; V- K' f0 e
1 i+ L# K$ M/ S: Y' O9 f而台灣OLED供應鏈中，智慧型手機面板供應商彩晶(6116)受惠多。彩晶和旗下觸控廠和鑫(3049)都接到三星訂單。和鑫跨入觸控感應器最早，多年磨練之後，良率已是業界最高，高達九五％。 ' v, j0 f5 Z5 Y* v- s3 @4 ^2 D8 x
國內也有其他大廠積極投入AMOLED研發與製造，面板廠有友達(2409)、群創(3481)等。# ^1 l; o) @& ], h$ ]' f
" E+ ~. o* ~) m% s+ l+ Y9 Q7 p3 }
友達正加快AMOLED面板投產，並且其五吋AMOLED面板已獲得多家智慧型手機品牌客戶導入設計(Design In)，預計第三季小量出貨，挹注營收貢獻。# w2 C+ q K8 I. b( ?
" f: a/ Q" a6 m2 u" x6 Y
) B7 A3 D S3 B. u, z& O) S% }& s3 B4 s6 v/ a* _
+ D( L) J( L, J( y( s
{理財周刊】 |
本文章子中包含更多資源
您需要 登入 才可以下載或查看，沒有帳號？註冊
|
發表於 2013-10-5 06:34:38
收藏
讚