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8 L: W( ] p n- ~* l( k2 N9 }/ Q
! \) B4 q% Y( a! i( P. ]7 I- E- `
【時報-台北電】個股分析：: z+ E% \5 Z: F
一、聯詠(3034)：市場傳出面板雙虎將減少第三季的產能利用率，5 ?# o- D4 y3 J# B' r" O
較第二季的稼動率減少一成左右的幅度，主因仍在面板市場需求有雜
+ _& s1 C; s, i音，雖然聯詠第二季在中小型尺寸的面板需求力道強勁，第二季營收
' l8 I9 {+ H) i! Q+ Y, h: d成長5%的目標可望達成，面板驅動IC受到友達與奇美電調降產能利用$ ~. y U% H; `3 ~5 x3 K8 ^8 |- ~' R( \
率的影響，影響到聯詠下半年的營運走弱，恐難有亮眼成長動能，因
+ N+ k& x5 q% d( p此對聯詠下半年的營運保守。支撐：85元，壓力：97.6元。(大昌投顧2 Z* j1 o: l7 ^0 i
)- k8 E7 }- H4 j: F9 W
1 ?1 k( `& w/ W2 d& K- w" u 二、三商行(2905)：
# p' K7 Z* F( U, Q 1.近年獲利穩定，EPS維持在2元以上，轉投資三商美邦人壽計畫20
( M% J' S8 A1 V5 p1 d1 e' ~12年IPO。
8 t- _, ^8 z0 O- a7 s/ y$ D 2.為國內零售與餐飲通路業者，包括美廉社、三商巧福、福勝亭、# m/ A, _- {/ S0 o8 G: {. m5 U1 V2 w' o
三商百貨以及最重要的轉投資三商美邦人壽等。& k9 [- F8 L! J
3.近年來積極淘汰營運不佳地點，本業獲利轉正，三商美邦為少數9 a. v ]' Q3 {- u6 n2 b
有利差益的壽險業者，今年第一季獲利超越去年全年總和。短撐26.8
' R' g# w) |$ d" ]% v; }% |元、短壓30元。(日盛投顧)1 I4 \& Q1 [# l2 M# Y, d
三、中壽(2823)：
, J1 B( Y& T) N8 j 1.與大陸建設銀行共同取得建信人壽，未來挾建行廣闊的通路計劃
8 x9 W: F% A" U3 `; U. y, b6 h c五年內成為大陸前五大保險公司，中壽將可因而受惠。' }5 w: s; j2 `7 a
2.為國內少數具利差益的壽險公司，預估今年獲利將創歷史新高。
1 v+ r$ E8 k0 p3 g6 d; t 3.2011年EPS預估可由2010年的1.97元成長至2.44元，成長率達24%0 E5 }2 U- r. o7 G* |/ d4 \5 g8 `
。3 q( b# X* H+ A3 N
4.不動產增值利益加持，預估年底每股隱含價值高達41元。短撐34+ B0 ~2 L* G5 }& I
元、短壓35.9元。(日盛投顧)
$ O) q% W2 R* H 四、嘉聯益(6153)：
7 j- o: y: S N+ p# | 1.2010年EPS為3元，預估2011年EPS為5.24元。, o' V Y! k! f5 j T; ^0 S2 b* f, S
2.全球智慧型手機及平板電腦發展持續成長，全球軟板需求量持續& ~. Q, J/ R& @! ~/ D. j" r
增溫，台廠於技術、報價等競爭能力提升，全球市佔率將持續攀升。
4 i5 x# R E1 P7 [' s: x 3.嘉聯益為台灣最大軟板製造業者，技術、成本等方面較同業具競2 h" A5 V+ T$ q# ]$ a% m2 g$ C% p/ k% e
爭優勢，2011年嘉聯益營運將持續受惠智慧型手機、觸控應用、平板
* c: m6 |( b6 g! E6 c6 U/ @. D0 t電腦等應用之軟板需求量提升，預估營收逐季走高。短撐55元、短壓
j* D& c) d% y7 q60元。(日盛投顧)
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; O- H& f3 U# J3 s1 l6 T1 d4 c1 `! W& |: A- G- z6 C
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發表於 2011-6-22 09:01:30
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發表於 2011-6-22 10:55:02
