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" v+ ]" @. w, f; [) F+ y3 x$ Q7 t" q' w
3 X* n, ~ s5 v0 p- L% ]* k& k【時報-台北電】個股分析：" ?% Q$ `$ o- n; s; X; P% }# t
一、聯詠(3034)：市場傳出面板雙虎將減少第三季的產能利用率， T: @: }8 A E" f/ C/ U% N
較第二季的稼動率減少一成左右的幅度，主因仍在面板市場需求有雜5 J/ k, u/ n. r' ?* M9 B
音，雖然聯詠第二季在中小型尺寸的面板需求力道強勁，第二季營收
/ q# E1 V2 w3 Z1 {成長5%的目標可望達成，面板驅動IC受到友達與奇美電調降產能利用
5 `9 b% h5 _6 w: } U率的影響，影響到聯詠下半年的營運走弱，恐難有亮眼成長動能，因1 Z0 L' m- D! d3 H. a( H5 D4 f$ D
此對聯詠下半年的營運保守。支撐：85元，壓力：97.6元。(大昌投顧& u1 w W3 b* Q( u, Y
)# U0 z* o) ]; x3 Y; E4 d* m
" a( t9 D; e7 b; n6 E 二、三商行(2905)：
$ K+ G/ O( q& y$ O0 z 1.近年獲利穩定，EPS維持在2元以上，轉投資三商美邦人壽計畫207 C: ^1 y2 h+ R% D1 j. d L( i% n
12年IPO。
2 c' q! U- J" M6 F9 d 2.為國內零售與餐飲通路業者，包括美廉社、三商巧福、福勝亭、
) I7 E/ @$ p1 @& t/ C, C. @6 D- F% J三商百貨以及最重要的轉投資三商美邦人壽等。
' |, o9 z7 Q8 B- v2 T 3.近年來積極淘汰營運不佳地點，本業獲利轉正，三商美邦為少數
2 [9 c, G, d& v& k _& t! y# p: t有利差益的壽險業者，今年第一季獲利超越去年全年總和。短撐26.8" M8 I# I, K9 S. C: T% {$ k
元、短壓30元。(日盛投顧)
$ _, Z0 ]8 E5 Y3 x0 w 三、中壽(2823)：
" }9 b5 t: ^5 x3 _7 v) ` 1.與大陸建設銀行共同取得建信人壽，未來挾建行廣闊的通路計劃
" ?) `: E! r* u$ |0 |8 E& y( m五年內成為大陸前五大保險公司，中壽將可因而受惠。6 }. a3 \) ]( o6 u; P
2.為國內少數具利差益的壽險公司，預估今年獲利將創歷史新高。
3 p) z1 T s" { 3.2011年EPS預估可由2010年的1.97元成長至2.44元，成長率達24%
+ h( ?: ^) `- m! h; v0 x: p, m6 z。* }9 n9 D$ s9 r! m6 H: O
4.不動產增值利益加持，預估年底每股隱含價值高達41元。短撐34
1 j- o1 K) x+ ~7 B+ f$ b5 |# w元、短壓35.9元。(日盛投顧), F$ q, _# Y4 S5 d
四、嘉聯益(6153)：
2 C5 `% H1 c% c3 v. p6 Z1 l: d 1.2010年EPS為3元，預估2011年EPS為5.24元。
3 N- W; D/ d! M0 ` Q9 R: N7 g 2.全球智慧型手機及平板電腦發展持續成長，全球軟板需求量持續
( H- e: }0 c, n$ N5 e5 U增溫，台廠於技術、報價等競爭能力提升，全球市佔率將持續攀升。* q4 ^' z, g4 t; d# i6 R) x6 ^
3.嘉聯益為台灣最大軟板製造業者，技術、成本等方面較同業具競2 s5 u$ N! X4 u2 r9 A3 X( |
爭優勢，2011年嘉聯益營運將持續受惠智慧型手機、觸控應用、平板. V u, n' }1 N7 ^" f
電腦等應用之軟板需求量提升，預估營收逐季走高。短撐55元、短壓
, Y& Y% t7 [" Q4 \, m9 y+ M3 F# y60元。(日盛投顧)
0 K! y- `% u# B
+ M4 a' k, I8 s* T3 h* W0 V0 [4 _* d! }% n0 v" T( i2 E' A7 _) g
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發表於 2011-6-22 09:01:30
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發表於 2011-6-22 10:55:02
