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3 T' w/ n/ A( C1 x+ P7 ?
【時報-台北電】個股分析：& b! A: T3 N! w# o6 o& T6 K5 [' n; m2 t
一、聯詠(3034)：市場傳出面板雙虎將減少第三季的產能利用率，
7 b4 G8 ~) U$ o! N7 L較第二季的稼動率減少一成左右的幅度，主因仍在面板市場需求有雜
) B+ |8 W2 Y/ w q$ Q音，雖然聯詠第二季在中小型尺寸的面板需求力道強勁，第二季營收
9 z' h* |/ A% A! S( o; x1 F成長5%的目標可望達成，面板驅動IC受到友達與奇美電調降產能利用
3 m. t, w, ~9 V A; R7 |率的影響，影響到聯詠下半年的營運走弱，恐難有亮眼成長動能，因6 k u, u: y5 Y( p3 J6 z
此對聯詠下半年的營運保守。支撐：85元，壓力：97.6元。(大昌投顧: Q4 b$ Y1 k+ w0 ?* {8 ?
)5 X- s) ?0 n; k$ v
% L% ]! e) y |; y: w+ u2 x
二、三商行(2905)：% y3 t' b# n1 z# {# Q0 h8 u4 P
1.近年獲利穩定，EPS維持在2元以上，轉投資三商美邦人壽計畫20% J2 D4 O. H! Z# X+ `% F
12年IPO。
) j3 k8 s9 V3 P3 c P 2.為國內零售與餐飲通路業者，包括美廉社、三商巧福、福勝亭、: L, p3 [/ N" `. K" E0 K `
三商百貨以及最重要的轉投資三商美邦人壽等。1 a; G. [: O9 d* J7 t7 e0 v
3.近年來積極淘汰營運不佳地點，本業獲利轉正，三商美邦為少數
( e7 b3 o4 u0 w) B8 ]有利差益的壽險業者，今年第一季獲利超越去年全年總和。短撐26.8
1 x2 T) n: e; L. B! B* F元、短壓30元。(日盛投顧)- d0 q7 j) g: w( c8 {" `/ R
三、中壽(2823)：
# v; p% ?. T6 i- o( H 1.與大陸建設銀行共同取得建信人壽，未來挾建行廣闊的通路計劃; R0 c& f7 G9 ?+ Z) _/ x
五年內成為大陸前五大保險公司，中壽將可因而受惠。
9 l3 F f# u7 z* y- |: N$ H( ~7 u 2.為國內少數具利差益的壽險公司，預估今年獲利將創歷史新高。8 B. n+ I3 ?1 g2 l; h
3.2011年EPS預估可由2010年的1.97元成長至2.44元，成長率達24%) ~8 w& [! V- V1 `
。
* o6 M! H1 A' C8 G) [ 4.不動產增值利益加持，預估年底每股隱含價值高達41元。短撐34- W# B/ w! W2 V
元、短壓35.9元。(日盛投顧)
' F- C' q1 i P8 x5 A& k0 k 四、嘉聯益(6153)：
' _% j, d' N# j- `3 ? 1.2010年EPS為3元，預估2011年EPS為5.24元。
) j) E1 O' \% K( w 2.全球智慧型手機及平板電腦發展持續成長，全球軟板需求量持續+ C, Q7 A& f' x& [6 p/ z6 `
增溫，台廠於技術、報價等競爭能力提升，全球市佔率將持續攀升。
2 `4 ?$ D2 q* m. k4 m9 O' j 3.嘉聯益為台灣最大軟板製造業者，技術、成本等方面較同業具競
4 f6 ^( @9 G; r7 U爭優勢，2011年嘉聯益營運將持續受惠智慧型手機、觸控應用、平板 d2 A* i6 h* e0 d# p4 j' h
電腦等應用之軟板需求量提升，預估營收逐季走高。短撐55元、短壓/ S( k/ y# H- s6 t( `% t
60元。(日盛投顧)- H3 `& D/ t9 }$ D
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發表於 2011-6-22 09:01:30
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發表於 2011-6-22 10:55:02
