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* H% \1 |9 @" t# R! P【時報-各報要聞】台股超級股東會昨（15）日登場，綜合昨日聯電、
/ j; a0 k5 E2 d, H q, D/ S! P宏碁、聯發科等科技Ａ咖甚至日前台積電、鴻海等大老對下半年景氣% `& Y! V; Q$ W8 P
展望，不僅能見度普遍不高、甚至紛紛示警轉淡。7 c& L" J3 `9 I2 r: R7 |
外資圈認為，這透露兩項訊息：一、市場關注焦點已由供給面轉向! T* c9 i7 P1 A0 J2 [
需求面；二、下半年旺季需求恐無望。
$ S% i4 y. [( M& \# i$ c! h 來自歐美及中國地區經濟景氣疲弱的修正風波，逐漸侵襲我科技
! y+ m( `0 G G2 y7 r% O0 V$ e6 q業，昨日聯電執行長孫世偉對下半年營運轉趨保守，與台積電董事長
; p0 y T4 B9 J9 H- |' c: F! w7 P張忠謀日前看半導體景氣轉趨保守不謀而合；聯發科董事長蔡明介也
' Q6 u; s. [& N7 b8 I9 }, `. _ O; C認為下半年景氣要強勁成長很難；宏碁更是大砍全年平板電腦出貨目4 y. x# ^( V, W, i3 D
標一半。+ G* L2 ?6 ~* c. N6 d: Q5 E7 ]
8 O9 d* S0 Y2 m7 s j& y; |& e 麥格理證券台灣區研究部主管張博淇進一步分析，科技大老雖轉趨
" U4 r9 P+ X; Z7 f6 F( A- `保守，但情況尚未到全面轉「壞」或「衰退」的糟糕地步，部份先前0 j+ ]2 d4 B! J' }" I2 D8 o
修正過的次產業，如筆記型電腦（NB），歷經上半年調整，庫存狀況* K% I% F, v. X+ b: ]
已經好多了。" e3 G+ s. K9 I& P) d5 T
野村證券台灣區研究部主管王嘉樞則認為，美國、歐洲、中國經濟
( B# A, W. k8 R9 C; T4 X U都面臨嚴峻挑戰。其中，美國失業率短期內很難好轉；歐債問題持續- h( q* G* J& F) a" g. f, }
惡化、6月底即將到期的希臘國債後續不明朗；中國則是通膨持續嚴重
w* ?* e% |7 ?+ ~、人行勢必持續升息；王嘉樞指出，現在接受到的多是壞消息，國際" x; B' y+ {7 l
資金操作心態將保守。) ?% p- S7 F) H# T3 ^1 n
正在美拜訪客戶（marketing）的花旗環球證券亞太區下游硬體產
$ o: [! j5 E" x4 S7 c+ B! Y. k業首席分析師張凱偉指出，與上半年大家關切日本311強震後供應鏈短
) P$ S( B& a3 M' L9 J" }缺（需求面）問題相比，現在客戶焦點已轉向需求面，且看起來狀況
' V8 u1 y* l8 m. x/ ]6 O: e似乎不太妙。 J! l& e- a4 V; Q# V1 g
張凱偉表示，最早需求出問題的是NB，接著是液晶電視與白牌手* x `1 G- b0 C$ Z& w& t# y7 j4 c
機，現在連原本大家最看好的智慧型手機需求「都沒那麼好」，多數
# ]" _2 P% Y9 D+ G大老在先前台北電腦展（Computex）時的樂觀看法，現在基調陸續轉
2 w# a& |7 Y5 J: h為保守。
' N, L3 y; i2 B" R 瑞士信貸證券亞洲科技產業研究部主管尼堅（Manish Nigam）指. B. |" v% B+ e! U0 t6 p: M
出，除美國就業數據與希臘國債問題，是接下來的觀察指標外，個股9 k; ]% M, m' C. P t8 v5 P6 H* l# E- d
佈局應轉向鴻海、緯創、欣興、健鼎等PC與零組件族群，並避開宏碁
0 M6 m1 R) R4 D* }- }3 _與聯發科等。 (新聞來源：工商時報─記者張志榮／台北報導)# E9 z8 s1 [* e6 J' s" z
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發表於 2011-6-16 09:18:03
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