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本文章最後由 歐陽 於 2010-11-27 10:39 編輯 5 s' X9 x/ R/ a1 q7 ?# d9 x" |
' k7 c h* `) d$ E- a理財周刊535期：資金歸隊 平板電腦、Kinect與Google TV大爆發* }% M! y0 ]4 U8 T; n- o
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( `7 p( l( n8 H% k5 ?封面故事
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: O4 Z1 Y& T* u8 Q) ?聖誕熱銷 看好平板電腦、Google TV與Kinect' H! C" x! _4 o5 `* F+ c4 s
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美國第二輪量化寬鬆政策(QE2)將大舉刺激聖誕節買氣，平板電腦、Google TV與Kinect將成熱銷產品。; ?, V- q2 J7 s
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文．陳春霖" P, A8 |" l( s9 @: g; V
' j. J) J* N0 |: G# c; l+ ?本周黑色星期五歐美的消費買氣被視為聖誕節檔期是否興旺的前奏曲，好與壞象徵著長達一個多月聖誕節假期零售業在購物季業績的表現。當然最最引起台股投資人關注的，就是相關產品熱賣與否，將直接影響個股本季財報優劣，本期《理財周刊》研究部門特別採訪通路端的看法，歸結出歐美聖誕節檔期3大熱銷產品是平板電腦、Google TV與Kinect，再從10月營收與11月預期營收交叉分析，挑選出強股，供投資人參考布局。6 O1 y; d ?. e' D$ v& S
8 A" o C0 L1 B■平板電腦 價格戰開打
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首先來談談平板電腦，根據美國市調機構的調查，今(2010)年聖誕節最受歡迎的消費性電子禮物由蘋果(Apple)的iPad奪得，也因此智慧型手機大廠RIM趕在節前發表Playbook，且價格僅500美元，相當具有競爭力。另外台廠的宏碁(2353)也準備在23日於紐約發表平板電腦，傳價格低於400美元，但功能卻優於各品牌，雖然RIM與宏碁都是在明(2011)年第1季產品上市，但聖誕節預購活動展開，蘋果為鞏固市場，末端通路的價格戰勢必開打，3大品牌將炒熱檔期產品的熱賣。 平板電腦若預期大賣，對應台股供應鏈中，可以從10月營收明顯看出端倪。法人指出，事實上，平板電腦最新應用應該在於觸控面板，iPad的第1與第2觸控面板供應商TPK宸鴻(3673)與勝華(2384)營收呈現逐月成長情形，多數投資人也關注多時，但還有亮點未受注意者，例如鋁鎂合金機殼廠可成(2474)10月營收較9月成長98.67％，年增長率更是高達7倍多，據悉，可成除是iPad的供應商，更是其他幾家大品牌廠的主要供應商。$ A" U& v# d$ M V6 z
5 s i! y) U6 A2 D其次，微軟的Kinect不需搖桿的體感新遊戲機，被視為是次世代遊戲機的龍頭產品，且趕在聖誕節檔期上市，就是希望搶占購物季商機，根據法人粗估，原本年底前預計300萬套的銷售目標，由於近期通路商加碼進貨，已經上調整個銷售目標達500萬套。/ r' h4 r+ Q; S
* E( ]; s+ x$ G& V6 e" @■選股 經濟成長數據露端倪 * V0 W4 v6 R/ f6 A
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當然Kinect預期熱銷，最新科技應用在於感測元件相關微機電外，最重要還是光學鏡頭的發展，尤其市場盛傳Kinect光學感應鏡頭台廠唯一供應商是新鉅科(3630)，觀察其10月營收確實表現亮麗，年增長率達77％，據悉，若本周黑色星期五市況如預期甚至更好，很可能再有一波急單追加，屆時相關概念股還是值得留意。# a" `( Y5 N7 Y" T
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另外，就是Google TV，其最大應用在於家庭TV能夠連上網，也因此網通模組廠是較受矚目的一群，Google TV除與SONY合作內建相關晶片整機出貨外，當然單獨銷售的機上盒(STB)也是值得注意的產品，目前台廠在這兩方面都有相關對應的供應商，雖然10月營收表現較無突出的個股，但本刊研究部門特別進行採訪與調查，認為兆赫(2485)與中磊(5388)11月已有急單出現，預期與進入聖誕節購物消費旺季到來有關，11月與12月營收將有爆發性表現。( H$ X- d3 R& y! Z" p
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選前操作台股到底是等待還是出手，上周五主計處上修台灣國內生產毛額(GDP)至9.98％，接近2位數的成長，這是台灣近幾年來成長幅度較高者，仔細觀察，主計處為何在此時宣布，當然一方面藉選前公布利多訊息激勵買盤，但另一方面就相當值得推敲，第4季能夠大幅提升經濟成長數據的，到底是哪種產業？0 u* k& g- W0 p7 S1 w
; j" v4 V$ I1 i% v9 r$ |台灣以外銷為導向，加上內需市場不大，因此唯有外銷產業的增長幅度比較能有效推升經濟成長數字，電子業第4季進入傳統淡季，除非出現高額採購訂單，才能有此表現激勵數字成長，因此可以預期歐美聖誕節3大熱銷產品將是推升台灣全年經濟成長的功臣，雖說政府許多數據是落後的，但事前從蛛絲馬跡嗅出訊息，將永遠是贏家。【完整內容及圖表請見《理財周刊》 535期； 訂閱理財周刊紙本雜誌 】 % q7 q( _( }9 ~6 {2 I/ z) x) w
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發表於 2010-11-27 10:38:29
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