- UID
- 4355
- 閱讀權限
- 45
- 精華
- 0
- 威望
- 3
- 貢獻
- 3897
- 活力
- 11257
- 金幣
- 44043
- 日誌
- 9
- 記錄
- 37
- 最後登入
- 2017-12-9
- 社區
- 臺灣
- 文章
- 9422
- 在線時間
- 1428 小時
|
電子「潮」物 唱旺台股( o* }% }; k j5 h! P% o) `1 D4 `& e
' ?$ [) M) }4 c! N& a
# ?3 @5 T% V" `7 J; b
& f' f6 W2 U1 L' a! W, i( V4 R0 }# A1 I4 a5 }
" M$ C; x0 d# ^. {4 s$ a- B& t: _
6 m8 y/ ], |* w/ J' Z5 x
7 N& n0 f9 g& J6 j% s文．梁少珊
2 R4 o7 I) F0 r! P `0 A7 z
; g1 K0 A2 s1 m' r' D8 d4 \: t7 i電子傳統旺季來臨。第四季包括智慧型手機、平板電腦及遊戲機新品搶市，預期將帶動搶購潮，相關電子族群年前行情看漲。 Y! \, r1 e1 U& _) A
: j/ q" M+ P( x( ]8 [) b
由於十月將進入科技產品旺季，眾多新品陸續推出，並配合中國大陸十一長假、北美感恩節、聖誕節、台灣元旦、農曆年，重要節慶將帶動消費性電子產品買氣，有利科技股多頭氛圍。理財周刊投研部預期，年底前電子股表現將優於非電子和金融股。) t& }) C4 Q8 d! n. u. I
( `/ Y8 z) U) w* ?8 _
電子類股中，除了與台灣廠商密切相關的蘋果題材外，非蘋陣營也值得關注。這些非蘋陣營推出的新產品，紛紛注入新概念，可望吸引新族群購買，進而推升台廠供應鏈產能，刺激股價上揚。( M9 t/ \& q' _/ I) X; _4 {
* c, ?5 p3 W. C
中國解禁 遊戲機供應鏈大好
9 T$ V$ W) S1 ~8 ]! Y+ Y2 @
: R! `& s% q/ O: H韓國三星集團預計十月推出可撓式手機，美國微軟也將在十月推出平板電腦第二代Surface，十一月販售睽違已久的遊戲機Xbox One。索尼集團也將在十一月中旬開賣遊戲機PS4。而新崛起的中國小米平板，也可望為台灣科技廠帶來機會。( ^. @& R. B* C9 x6 Z
% V. e' M0 b; ^: T5 F+ e% ^% R
市場期待，遊戲機Xbox One以及PS4如同台灣第三方支付前進中國大陸時一樣，一舉引爆供應鏈的慶祝行情。中國大陸九月二十七日公布上海自由貿易試驗區總體方案，允許外資企業在中國大陸生產、銷售遊戲設備，正式解禁已施行十三年的遊戲機禁售，微軟、索尼和任天堂等國際遊戲機大廠可望受惠。$ w! G% ~. o2 Y3 Y7 O+ m: ?5 ]
! w9 G3 ~ b! O! `# P8 Z
台廠供應鏈 東浦等值得注意* C3 I$ c) g1 w- O+ k
t# X* M2 B/ ]' i( {. a5 K) K- A/ e
將於十一月陸續上市的Xbox One、PS4遊戲機，備貨需求受惠帶動，兩款遊戲機的供應鏈營收已明顯大幅成長，在基本面和題材面雙重利多刺激下，將成為市場資金的追逐焦點。投資人可留意現在股價技術面較佳的鏡頭廠商東浦(3290)、新鉅科(3630)，電源供應器廠群電(興櫃6412)，連接線器廠F-貿聯(3665)和鉅祥(2476)，以及晶片廠虹冠電(3257)等個股。
7 o8 V" M: g) g5 t
( B& v: @% Y# P4 k) [- a# L" M平板電腦是目前節慶重點禮物，科技大廠紛紛看好商機蓬勃的中國大陸市場。根據權威行動裝置研究機構分析顯示，中國大陸智慧型手機和平板電腦啟動量達二．六億台，全球占比約二四％。
# D' |3 C6 a5 \0 ?' Y* @ `6 j, E2 i
市場盛傳，小米預計發表七吋平板電腦「米Pad」，售價僅九百九十九元人民幣(約合新台幣四千餘元)，搶攻低價平板電腦市場，台系相關供應鏈為鴻海(2317)、聯發科(2454)。而隨著紅米手機暢銷，更應關注小米後續新款產品，恐將引發另一波缺貨潮。
2 _' g1 d" O" Q. a! s# f
- E5 y: ^; w( T+ s亞馬遜平板電腦 廣達等受惠
4 J7 W$ @8 D$ g, m4 D4 X8 e3 Z3 [: ^, [- I
小米有中國大陸做靠山，但同時推出平板電腦的歐美大廠亞馬遜及微軟，擁有龐大行銷系統，實力同樣不容小覷。亞馬遜十月十八日發表第三代平板電腦Kindle Fire HDX，以及升級版較低階的平板Kindle Fire HD。
$ Y2 o7 r2 I% D
4 e1 ^6 p: k; `2 i亞馬遜平板電腦的台廠供應鏈有廣達(2382)、燿華(2367)、瀚宇博(5469)、統振(6170)。而微軟再推第二代Surface平板電腦，同樣是和碩(4938)負責組裝，其中Surface Pro 2的機殼由巨騰(9136)接單，而Surface 2的機殼仍由陸系廠中南供應。
4 I7 l5 [8 h+ n* I- d+ h" b9 [. Z% Y1 @( ?5 q$ y8 ~+ X2 Y
指紋辨識 越峰、兆遠等吃補 . V7 S8 b; b* L+ }
- E7 P( a- C( k9 O$ J7 Q2 M* e蘋果iPhone 5s的產品亮點，在於其凸面藍寶石玻璃Home鍵，此Home鍵具備指紋辨識感應器，同時強化手機的視覺美感。而市場消息指出，藍寶石基板製作的Home鍵，也受到宏達電(2498)青睞，宏達電也將採用藍寶石基板製作手機。+ o" h2 g/ |! i+ @( i( o
3 f5 [+ j- N0 H" v" y' r' l/ T
指紋辨識將成為未來智慧型手機的標準配備，屆時藍寶石基板的需求將大增。目前也盛傳，下一代iPhone將擴大藍寶石基板應用，作為手機面板保護殼。
. V0 h1 h2 [0 }+ G7 J! `- P3 w+ Y' x9 V" P! Y
目前已獲得蘋果訂單的越峰(8121)、兆遠(4944)、晶美(興櫃4990)和鑫晶鑽(興櫃4969)，未來都有機會追單。法人更表示，藍寶石基板需求量將暴增，隨著良率提升，未來其他藍寶石基板廠皆能受惠。
, F- j7 K* b" ~/ j k
" P) T' ^! f3 B# A" ~三星引爆錢潮 彩晶、和鑫樂透
3 M4 G0 d! p: b
/ I% L( W& I" o% v' D; U對打蘋果，三星不遑多讓在十月推出限量版手機Galaxy Note 3。Galaxy Note 3搭載可撓式顯示器，加上三星最近推出的GalaxyS4具備五吋FullHD AMOLED顯示器，三星儼然成為AMOLED市場的領先者，市占第一。
6 k4 Y# R( d, t5 g! |4 x& m7 r/ v6 Y% K, n! ^ B7 k/ O
而台灣OLED供應鏈中，智慧型手機面板供應商彩晶(6116)受惠多。彩晶和旗下觸控廠和鑫(3049)都接到三星訂單。和鑫跨入觸控感應器最早，多年磨練之後，良率已是業界最高，高達九五％。 & \2 S' I3 {# n8 r) ^% ~
國內也有其他大廠積極投入AMOLED研發與製造，面板廠有友達(2409)、群創(3481)等。
4 d: G m& b7 l8 x+ F4 Y( b4 P: A" K6 ?# R M( f- H
友達正加快AMOLED面板投產，並且其五吋AMOLED面板已獲得多家智慧型手機品牌客戶導入設計(Design In)，預計第三季小量出貨，挹注營收貢獻。2 X2 b" s: s5 E' y; W) E4 d: y* w
& Y e/ U+ \% w# X2 I# g
, V, M- T) L8 U( E( w
; z( j( S; F' P6 v: q" Q' q6 I d
* r. y( G4 ]7 L7 A# Q- C{理財周刊】 |
本文章子中包含更多資源
您需要 登入 才可以下載或查看，沒有帳號？註冊
|
發表於 2013-10-5 06:34:38
收藏
讚