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' \) l: `' \1 t) F S5 |$ x
& ~& c4 Z! [' [9 K9 s* ^" g3 ?) V! M
【時報-台北電】個股分析：1 Z4 T/ r4 ?; R
一、聯詠(3034)：市場傳出面板雙虎將減少第三季的產能利用率，
' i" O h4 n9 I4 X2 x: n: i% ~7 ~較第二季的稼動率減少一成左右的幅度，主因仍在面板市場需求有雜; r- \% o+ T7 h9 h9 S% E$ m
音，雖然聯詠第二季在中小型尺寸的面板需求力道強勁，第二季營收
6 ?' p5 y2 F- G% a3 g$ d成長5%的目標可望達成，面板驅動IC受到友達與奇美電調降產能利用
* J7 `$ w5 Z/ f率的影響，影響到聯詠下半年的營運走弱，恐難有亮眼成長動能，因5 z' V# x# i5 ^* l; z6 W
此對聯詠下半年的營運保守。支撐：85元，壓力：97.6元。(大昌投顧! n8 ?1 S- b8 O3 i9 e
)
9 u4 }9 ]; T, t; a, D' j) Z3 x$ W& Y* w' R7 z" L/ U# L
二、三商行(2905)：
. i5 c7 V2 J) @, B, f: i, d 1.近年獲利穩定，EPS維持在2元以上，轉投資三商美邦人壽計畫20
; x% Y$ b3 g" B! n12年IPO。1 W. A/ C: ~( d2 t3 z- R
2.為國內零售與餐飲通路業者，包括美廉社、三商巧福、福勝亭、
& o! V+ ?0 {" A/ P, p% q4 n三商百貨以及最重要的轉投資三商美邦人壽等。4 S: Z) T4 M+ @, S/ I
3.近年來積極淘汰營運不佳地點，本業獲利轉正，三商美邦為少數( D C6 p* H7 V( [/ V( \6 r- t
有利差益的壽險業者，今年第一季獲利超越去年全年總和。短撐26.8
& n- ~9 a N' z/ a J元、短壓30元。(日盛投顧)8 @, ]" @5 v3 D5 @' h: R
三、中壽(2823)：
7 v, p V" X) W. K1 G4 _% \ 1.與大陸建設銀行共同取得建信人壽，未來挾建行廣闊的通路計劃; h1 H q/ g# _# F. w1 m! w3 U
五年內成為大陸前五大保險公司，中壽將可因而受惠。
5 [: E( T3 T9 ?" n 2.為國內少數具利差益的壽險公司，預估今年獲利將創歷史新高。
9 h9 }* f, G9 a8 v 3.2011年EPS預估可由2010年的1.97元成長至2.44元，成長率達24%
5 c: j" ?3 n M/ q! ?) V。
" H3 f" Y: b+ l 4.不動產增值利益加持，預估年底每股隱含價值高達41元。短撐34/ G2 d$ N/ d$ C. {) ]1 A5 v1 s8 k
元、短壓35.9元。(日盛投顧)
9 G) n1 T% B2 T4 R 四、嘉聯益(6153)：. j/ i. a) `7 f: i1 y& W% _
1.2010年EPS為3元，預估2011年EPS為5.24元。& X' |% w# q2 [: e: M
2.全球智慧型手機及平板電腦發展持續成長，全球軟板需求量持續; h0 B" B K* q# d
增溫，台廠於技術、報價等競爭能力提升，全球市佔率將持續攀升。1 n8 Q+ F! ] ^9 r- b! ]' j
3.嘉聯益為台灣最大軟板製造業者，技術、成本等方面較同業具競: V5 s' s# |2 _% {# P5 t" X- F J
爭優勢，2011年嘉聯益營運將持續受惠智慧型手機、觸控應用、平板1 Z8 T9 k$ t" o
電腦等應用之軟板需求量提升，預估營收逐季走高。短撐55元、短壓
v4 W$ Z* \# v& ~60元。(日盛投顧). K. T% d1 f. h9 Z6 m3 t
2 G$ b7 j$ S. \4 v) ?( Y
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發表於 2011-6-22 09:01:30
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發表於 2011-6-22 10:55:02
