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" U+ U6 g1 N' }! s6 H& z6 _7 U$ M8 a$ I, l2 Q0 A
【時報-台北電】個股分析：+ C+ g8 ?+ D4 Y! T2 c" ]# n% F
一、聯詠(3034)：市場傳出面板雙虎將減少第三季的產能利用率，
5 }5 v' p- p J- M. B較第二季的稼動率減少一成左右的幅度，主因仍在面板市場需求有雜
3 q0 j/ |# h! g, q3 O0 O3 `音，雖然聯詠第二季在中小型尺寸的面板需求力道強勁，第二季營收$ o0 m1 _) m5 g3 Y, l2 |' @
成長5%的目標可望達成，面板驅動IC受到友達與奇美電調降產能利用( t/ T R7 ? j& I0 U
率的影響，影響到聯詠下半年的營運走弱，恐難有亮眼成長動能，因
% Q* {% D" D: T. [ g此對聯詠下半年的營運保守。支撐：85元，壓力：97.6元。(大昌投顧- z" ]! c. U! x* G% D
)
$ @6 H& Z X2 B! x" q& F; P" k/ _1 W: K% ^; k! M0 }2 N
二、三商行(2905)：# q# g8 B# e& [* y8 x: ~$ D
1.近年獲利穩定，EPS維持在2元以上，轉投資三商美邦人壽計畫20+ z% i- F) w9 z, i1 C
12年IPO。
) b- |( g/ x! U7 v+ E w4 @ 2.為國內零售與餐飲通路業者，包括美廉社、三商巧福、福勝亭、
0 M" i9 M0 h: R: m: S: P/ a三商百貨以及最重要的轉投資三商美邦人壽等。' I/ _ a4 A! G( z2 G% R2 h0 o: H
3.近年來積極淘汰營運不佳地點，本業獲利轉正，三商美邦為少數$ j! ?! I* b! c0 _
有利差益的壽險業者，今年第一季獲利超越去年全年總和。短撐26.8; o$ [3 y/ W4 C& _% `; X6 f4 f+ i; w
元、短壓30元。(日盛投顧)/ D- t) c2 f; y! k3 f# W" T
三、中壽(2823)：
# h+ ^6 H, j2 T- x4 [" l 1.與大陸建設銀行共同取得建信人壽，未來挾建行廣闊的通路計劃
4 F* L" y' H) B. @7 O五年內成為大陸前五大保險公司，中壽將可因而受惠。
/ m; T$ I) [ p; E8 d$ M- L. d6 h 2.為國內少數具利差益的壽險公司，預估今年獲利將創歷史新高。, M7 U9 x7 V+ a+ s
3.2011年EPS預估可由2010年的1.97元成長至2.44元，成長率達24%6 n4 ]# v1 z! t! Y+ w
。
% }0 h1 a) t' |1 I 4.不動產增值利益加持，預估年底每股隱含價值高達41元。短撐34
& b( Z5 N) S+ O% l: `% k# a元、短壓35.9元。(日盛投顧)
+ D2 @+ j' g ~2 X& C# y 四、嘉聯益(6153)：
3 q: a0 X) y* K* R 1.2010年EPS為3元，預估2011年EPS為5.24元。
/ Z0 T' v5 T8 J 2.全球智慧型手機及平板電腦發展持續成長，全球軟板需求量持續
* a9 o* J% `. {7 A增溫，台廠於技術、報價等競爭能力提升，全球市佔率將持續攀升。
8 [$ l; N$ R9 X: r3 ]+ P 3.嘉聯益為台灣最大軟板製造業者，技術、成本等方面較同業具競0 I; a/ f8 B0 y" N1 A* {+ y7 A
爭優勢，2011年嘉聯益營運將持續受惠智慧型手機、觸控應用、平板) \9 M* S3 ^* i# Y
電腦等應用之軟板需求量提升，預估營收逐季走高。短撐55元、短壓( r5 Z0 z! I/ r) A. R) s4 ^
60元。(日盛投顧)' d* b0 H! w. W+ k! l2 j
" x# v4 n/ K( D0 O3 M
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發表於 2011-6-22 09:01:30
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發表於 2011-6-22 10:55:02
