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電子「潮」物 唱旺台股
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% @$ O; V0 ?7 u: U) c文．梁少珊8 j# b9 d1 i& d- t6 |9 Q1 U \
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電子傳統旺季來臨。第四季包括智慧型手機、平板電腦及遊戲機新品搶市，預期將帶動搶購潮，相關電子族群年前行情看漲。+ G- I: L- f. ]; O
/ J# a3 i8 E9 s$ Z" T由於十月將進入科技產品旺季，眾多新品陸續推出，並配合中國大陸十一長假、北美感恩節、聖誕節、台灣元旦、農曆年，重要節慶將帶動消費性電子產品買氣，有利科技股多頭氛圍。理財周刊投研部預期，年底前電子股表現將優於非電子和金融股。& u+ R4 T) H+ i6 V- _0 I7 k( J
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電子類股中，除了與台灣廠商密切相關的蘋果題材外，非蘋陣營也值得關注。這些非蘋陣營推出的新產品，紛紛注入新概念，可望吸引新族群購買，進而推升台廠供應鏈產能，刺激股價上揚。8 v; a5 J4 ?& H8 s/ W8 k5 B
, p+ y+ ~4 p) a% ]中國解禁 遊戲機供應鏈大好 ' ~ y- J- ~3 \2 d) |0 }9 e) a
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韓國三星集團預計十月推出可撓式手機，美國微軟也將在十月推出平板電腦第二代Surface，十一月販售睽違已久的遊戲機Xbox One。索尼集團也將在十一月中旬開賣遊戲機PS4。而新崛起的中國小米平板，也可望為台灣科技廠帶來機會。
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市場期待，遊戲機Xbox One以及PS4如同台灣第三方支付前進中國大陸時一樣，一舉引爆供應鏈的慶祝行情。中國大陸九月二十七日公布上海自由貿易試驗區總體方案，允許外資企業在中國大陸生產、銷售遊戲設備，正式解禁已施行十三年的遊戲機禁售，微軟、索尼和任天堂等國際遊戲機大廠可望受惠。
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台廠供應鏈 東浦等值得注意
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! M$ z- k8 N5 {將於十一月陸續上市的Xbox One、PS4遊戲機，備貨需求受惠帶動，兩款遊戲機的供應鏈營收已明顯大幅成長，在基本面和題材面雙重利多刺激下，將成為市場資金的追逐焦點。投資人可留意現在股價技術面較佳的鏡頭廠商東浦(3290)、新鉅科(3630)，電源供應器廠群電(興櫃6412)，連接線器廠F-貿聯(3665)和鉅祥(2476)，以及晶片廠虹冠電(3257)等個股。+ ]! Q |- E( O+ {5 W! G
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平板電腦是目前節慶重點禮物，科技大廠紛紛看好商機蓬勃的中國大陸市場。根據權威行動裝置研究機構分析顯示，中國大陸智慧型手機和平板電腦啟動量達二．六億台，全球占比約二四％。) y) `: O: Z: U" R# V
5 X3 n% ]6 ~; s5 T6 c" X R+ S市場盛傳，小米預計發表七吋平板電腦「米Pad」，售價僅九百九十九元人民幣(約合新台幣四千餘元)，搶攻低價平板電腦市場，台系相關供應鏈為鴻海(2317)、聯發科(2454)。而隨著紅米手機暢銷，更應關注小米後續新款產品，恐將引發另一波缺貨潮。
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亞馬遜平板電腦 廣達等受惠; H+ c. n! g" L
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小米有中國大陸做靠山，但同時推出平板電腦的歐美大廠亞馬遜及微軟，擁有龐大行銷系統，實力同樣不容小覷。亞馬遜十月十八日發表第三代平板電腦Kindle Fire HDX，以及升級版較低階的平板Kindle Fire HD。
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" l0 H7 t: T: Z3 t- v1 n& g& w Z亞馬遜平板電腦的台廠供應鏈有廣達(2382)、燿華(2367)、瀚宇博(5469)、統振(6170)。而微軟再推第二代Surface平板電腦，同樣是和碩(4938)負責組裝，其中Surface Pro 2的機殼由巨騰(9136)接單，而Surface 2的機殼仍由陸系廠中南供應。
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指紋辨識 越峰、兆遠等吃補
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! u& b" K7 n4 N4 {+ b3 |蘋果iPhone 5s的產品亮點，在於其凸面藍寶石玻璃Home鍵，此Home鍵具備指紋辨識感應器，同時強化手機的視覺美感。而市場消息指出，藍寶石基板製作的Home鍵，也受到宏達電(2498)青睞，宏達電也將採用藍寶石基板製作手機。
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0 z R2 ~. H$ ?6 x. h* e指紋辨識將成為未來智慧型手機的標準配備，屆時藍寶石基板的需求將大增。目前也盛傳，下一代iPhone將擴大藍寶石基板應用，作為手機面板保護殼。
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$ t- p" Z8 Q0 {: Y z目前已獲得蘋果訂單的越峰(8121)、兆遠(4944)、晶美(興櫃4990)和鑫晶鑽(興櫃4969)，未來都有機會追單。法人更表示，藍寶石基板需求量將暴增，隨著良率提升，未來其他藍寶石基板廠皆能受惠。
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8 \6 U/ w' H4 P: p' j/ Q5 A# \, s三星引爆錢潮 彩晶、和鑫樂透
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對打蘋果，三星不遑多讓在十月推出限量版手機Galaxy Note 3。Galaxy Note 3搭載可撓式顯示器，加上三星最近推出的GalaxyS4具備五吋FullHD AMOLED顯示器，三星儼然成為AMOLED市場的領先者，市占第一。, l+ O" X: R4 e& R: m' W, m% J
E8 ?7 E# w1 c- t& T9 y( m而台灣OLED供應鏈中，智慧型手機面板供應商彩晶(6116)受惠多。彩晶和旗下觸控廠和鑫(3049)都接到三星訂單。和鑫跨入觸控感應器最早，多年磨練之後，良率已是業界最高，高達九五％。 8 F; ?0 H' Y8 O& f t1 I
國內也有其他大廠積極投入AMOLED研發與製造，面板廠有友達(2409)、群創(3481)等。9 ?( j3 `% w# S+ l" k
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友達正加快AMOLED面板投產，並且其五吋AMOLED面板已獲得多家智慧型手機品牌客戶導入設計(Design In)，預計第三季小量出貨，挹注營收貢獻。8 `3 V/ o* M& v! \4 R) K
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* a5 h" d* I; I" \{理財周刊】 |
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發表於 2013-10-5 06:34:38
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