- UID
- 4355
- 閱讀權限
- 45
- 精華
- 0
- 威望
- 3
- 貢獻
- 3897
- 活力
- 11257
- 金幣
- 44043
- 日誌
- 9
- 記錄
- 37
- 最後登入
- 2017-12-9
- 社區
- 臺灣
- 文章
- 9422
- 在線時間
- 1428 小時
|
電子「潮」物 唱旺台股- V4 q+ T2 J' c/ _7 k
+ d7 ]5 K/ H: S q# m2 R5 b) w4 n/ o* ~6 Z3 _2 G
: t9 U4 j \& g) e# n* A
4 G' h! J, ^0 ^8 F
! X( P9 m* B, K @
- T2 m2 C0 t7 N
7 x& X8 X2 S3 R+ P( K! m0 g3 g7 M
文．梁少珊
8 T' j" Q) u4 ~$ T/ y- E. o7 {
4 P$ g' G8 n6 R( L6 t0 Q" ~電子傳統旺季來臨。第四季包括智慧型手機、平板電腦及遊戲機新品搶市，預期將帶動搶購潮，相關電子族群年前行情看漲。9 I, U6 g& N# v8 T. o+ s
: A( R8 a: q) M( y( f- S
由於十月將進入科技產品旺季，眾多新品陸續推出，並配合中國大陸十一長假、北美感恩節、聖誕節、台灣元旦、農曆年，重要節慶將帶動消費性電子產品買氣，有利科技股多頭氛圍。理財周刊投研部預期，年底前電子股表現將優於非電子和金融股。& K3 I7 R2 R# D3 L
+ H: B3 T' S6 b1 F電子類股中，除了與台灣廠商密切相關的蘋果題材外，非蘋陣營也值得關注。這些非蘋陣營推出的新產品，紛紛注入新概念，可望吸引新族群購買，進而推升台廠供應鏈產能，刺激股價上揚。8 f, {9 A* r% O/ G( h
6 t7 B3 A! n2 O& X+ P2 b中國解禁 遊戲機供應鏈大好 ; q; J6 o# }( A& }
! v4 s' K2 w F# N' |- | q) _韓國三星集團預計十月推出可撓式手機，美國微軟也將在十月推出平板電腦第二代Surface，十一月販售睽違已久的遊戲機Xbox One。索尼集團也將在十一月中旬開賣遊戲機PS4。而新崛起的中國小米平板，也可望為台灣科技廠帶來機會。
! c3 d6 |! ?- z8 q! \5 q
! a: B# j4 x: K; B8 G& X6 X0 p: n6 g市場期待，遊戲機Xbox One以及PS4如同台灣第三方支付前進中國大陸時一樣，一舉引爆供應鏈的慶祝行情。中國大陸九月二十七日公布上海自由貿易試驗區總體方案，允許外資企業在中國大陸生產、銷售遊戲設備，正式解禁已施行十三年的遊戲機禁售，微軟、索尼和任天堂等國際遊戲機大廠可望受惠。: G' k% z. |' f6 x0 W
D' _+ i* s- a' p$ k$ u台廠供應鏈 東浦等值得注意" e) c8 Q6 i4 Y' t" z
8 h* s7 n6 x. B1 ]將於十一月陸續上市的Xbox One、PS4遊戲機，備貨需求受惠帶動，兩款遊戲機的供應鏈營收已明顯大幅成長，在基本面和題材面雙重利多刺激下，將成為市場資金的追逐焦點。投資人可留意現在股價技術面較佳的鏡頭廠商東浦(3290)、新鉅科(3630)，電源供應器廠群電(興櫃6412)，連接線器廠F-貿聯(3665)和鉅祥(2476)，以及晶片廠虹冠電(3257)等個股。8 O( n2 C" a1 \( D4 d
, ~# \+ o( ]8 p5 d' T c) m h. s
平板電腦是目前節慶重點禮物，科技大廠紛紛看好商機蓬勃的中國大陸市場。根據權威行動裝置研究機構分析顯示，中國大陸智慧型手機和平板電腦啟動量達二．六億台，全球占比約二四％。
' [# f4 }) H1 O; X- e8 M! M$ L. Z3 P" j' H% d+ R: `
市場盛傳，小米預計發表七吋平板電腦「米Pad」，售價僅九百九十九元人民幣(約合新台幣四千餘元)，搶攻低價平板電腦市場，台系相關供應鏈為鴻海(2317)、聯發科(2454)。而隨著紅米手機暢銷，更應關注小米後續新款產品，恐將引發另一波缺貨潮。
; e# S& ^+ A- h- x% G: m2 g& _
$ z. C: n) b4 d) j: a) }' Y7 \亞馬遜平板電腦 廣達等受惠; M" {; W( f; r
" x+ \$ I. c; e) o
小米有中國大陸做靠山，但同時推出平板電腦的歐美大廠亞馬遜及微軟，擁有龐大行銷系統，實力同樣不容小覷。亞馬遜十月十八日發表第三代平板電腦Kindle Fire HDX，以及升級版較低階的平板Kindle Fire HD。
! D* D# E( \+ b' c$ b( F; b( n6 z4 s4 L9 {, d3 O) k
亞馬遜平板電腦的台廠供應鏈有廣達(2382)、燿華(2367)、瀚宇博(5469)、統振(6170)。而微軟再推第二代Surface平板電腦，同樣是和碩(4938)負責組裝，其中Surface Pro 2的機殼由巨騰(9136)接單，而Surface 2的機殼仍由陸系廠中南供應。8 K( H+ K2 i9 s9 \- `) d) k
! T" a+ Q* l, I+ M. |% q0 a指紋辨識 越峰、兆遠等吃補 $ q" l; }: I: X# v- ^
* b" v% g1 ]0 [" v6 J" u
蘋果iPhone 5s的產品亮點，在於其凸面藍寶石玻璃Home鍵，此Home鍵具備指紋辨識感應器，同時強化手機的視覺美感。而市場消息指出，藍寶石基板製作的Home鍵，也受到宏達電(2498)青睞，宏達電也將採用藍寶石基板製作手機。
- K+ ^- n2 X/ N0 E3 O. t
' G: ?9 T6 u) P, i) R指紋辨識將成為未來智慧型手機的標準配備，屆時藍寶石基板的需求將大增。目前也盛傳，下一代iPhone將擴大藍寶石基板應用，作為手機面板保護殼。
9 X3 j4 h/ I5 ^ l9 U8 e
( l1 X3 ]' H- ]0 l3 E% b目前已獲得蘋果訂單的越峰(8121)、兆遠(4944)、晶美(興櫃4990)和鑫晶鑽(興櫃4969)，未來都有機會追單。法人更表示，藍寶石基板需求量將暴增，隨著良率提升，未來其他藍寶石基板廠皆能受惠。- u+ `* w3 n7 P
# x2 w8 m' {; i& u' L三星引爆錢潮 彩晶、和鑫樂透1 ?6 x3 I( \% [7 l
# x% N5 c, }6 t
對打蘋果，三星不遑多讓在十月推出限量版手機Galaxy Note 3。Galaxy Note 3搭載可撓式顯示器，加上三星最近推出的GalaxyS4具備五吋FullHD AMOLED顯示器，三星儼然成為AMOLED市場的領先者，市占第一。" x5 i8 P/ ]4 Q% I, V* `
9 v7 \' d$ O5 ~
而台灣OLED供應鏈中，智慧型手機面板供應商彩晶(6116)受惠多。彩晶和旗下觸控廠和鑫(3049)都接到三星訂單。和鑫跨入觸控感應器最早，多年磨練之後，良率已是業界最高，高達九五％。 1 }$ Y+ a, X! {1 A! s
國內也有其他大廠積極投入AMOLED研發與製造，面板廠有友達(2409)、群創(3481)等。
% D2 L- M, {" ~9 @$ w5 S6 Y- w" R
6 u+ z7 T6 _+ D& _4 ?+ U友達正加快AMOLED面板投產，並且其五吋AMOLED面板已獲得多家智慧型手機品牌客戶導入設計(Design In)，預計第三季小量出貨，挹注營收貢獻。' L" W- N5 y2 ~5 Z4 `& N0 \
! r) d% l4 M& t1 M6 M. K( \- b# @6 q( r g9 Q
! N1 V9 ] f1 Z" y2 U2 X
. |. E3 X! j, y, J4 ]" Q3 V{理財周刊】 |
本文章子中包含更多資源
您需要 登入 才可以下載或查看，沒有帳號？註冊
|
發表於 2013-10-5 06:34:38
收藏
讚