- UID
- 4355
- 閱讀權限
- 45
- 精華
- 0
- 威望
- 3
- 貢獻
- 3897
- 活力
- 11257
- 金幣
- 44043
- 日誌
- 9
- 記錄
- 37
- 最後登入
- 2017-12-9
- 社區
- 臺灣
- 文章
- 9422
- 在線時間
- 1428 小時
|
電子「潮」物 唱旺台股
- v5 v* ]- H1 B. V7 P. g* Q' {+ V4 z
5 b; g L& M- ~& C1 u
5 ?: G0 l7 u$ `# k
4 b2 i4 j' n: R% C( p
* C2 ]1 G$ g0 B: q% s4 Z4 _$ j6 D" u9 M
2 _' d3 S/ i. b& |
文．梁少珊
( j9 [# Y: ]) o, Z" ?+ o% r1 K
7 V! A" p) s) v7 D9 P0 E/ Y電子傳統旺季來臨。第四季包括智慧型手機、平板電腦及遊戲機新品搶市，預期將帶動搶購潮，相關電子族群年前行情看漲。/ Z+ W; {/ @, M" T
7 Q5 W; x+ U8 X7 R+ F L7 ^由於十月將進入科技產品旺季，眾多新品陸續推出，並配合中國大陸十一長假、北美感恩節、聖誕節、台灣元旦、農曆年，重要節慶將帶動消費性電子產品買氣，有利科技股多頭氛圍。理財周刊投研部預期，年底前電子股表現將優於非電子和金融股。
% I% |' u: l8 C8 [. j$ J/ V2 a X- r* j6 h- B7 c6 b5 E8 x
電子類股中，除了與台灣廠商密切相關的蘋果題材外，非蘋陣營也值得關注。這些非蘋陣營推出的新產品，紛紛注入新概念，可望吸引新族群購買，進而推升台廠供應鏈產能，刺激股價上揚。
2 o6 n- Y" b9 q$ P: ]1 Z' w' w5 F- Z. E1 R
中國解禁 遊戲機供應鏈大好 4 X, x Z5 Q, _$ c$ c3 M0 b) V
8 I8 C3 `& a! E4 i" V
韓國三星集團預計十月推出可撓式手機，美國微軟也將在十月推出平板電腦第二代Surface，十一月販售睽違已久的遊戲機Xbox One。索尼集團也將在十一月中旬開賣遊戲機PS4。而新崛起的中國小米平板，也可望為台灣科技廠帶來機會。
$ a8 _& @+ C' o3 H4 z0 n( ] G+ B) z# D- Z9 o: I
市場期待，遊戲機Xbox One以及PS4如同台灣第三方支付前進中國大陸時一樣，一舉引爆供應鏈的慶祝行情。中國大陸九月二十七日公布上海自由貿易試驗區總體方案，允許外資企業在中國大陸生產、銷售遊戲設備，正式解禁已施行十三年的遊戲機禁售，微軟、索尼和任天堂等國際遊戲機大廠可望受惠。/ W' b( B/ z& [1 v5 i. W: b
5 t+ |& N2 C+ l$ K/ O5 [ G& D台廠供應鏈 東浦等值得注意0 D! y( y" \* Y: w. m" |5 y
' C+ O: d" o2 `+ {, v( O3 E: M e將於十一月陸續上市的Xbox One、PS4遊戲機，備貨需求受惠帶動，兩款遊戲機的供應鏈營收已明顯大幅成長，在基本面和題材面雙重利多刺激下，將成為市場資金的追逐焦點。投資人可留意現在股價技術面較佳的鏡頭廠商東浦(3290)、新鉅科(3630)，電源供應器廠群電(興櫃6412)，連接線器廠F-貿聯(3665)和鉅祥(2476)，以及晶片廠虹冠電(3257)等個股。
% e/ Z+ a4 Z7 d6 d) L2 u6 a& s a4 z! Q
8 i1 Y4 k- Z3 L平板電腦是目前節慶重點禮物，科技大廠紛紛看好商機蓬勃的中國大陸市場。根據權威行動裝置研究機構分析顯示，中國大陸智慧型手機和平板電腦啟動量達二．六億台，全球占比約二四％。
& P% i# A6 k5 s+ W3 O
; k$ [/ G& G: T* F! @市場盛傳，小米預計發表七吋平板電腦「米Pad」，售價僅九百九十九元人民幣(約合新台幣四千餘元)，搶攻低價平板電腦市場，台系相關供應鏈為鴻海(2317)、聯發科(2454)。而隨著紅米手機暢銷，更應關注小米後續新款產品，恐將引發另一波缺貨潮。- i- g/ q4 Y, ~0 u& _8 M
6 L0 ?1 p, _3 }0 E# d8 t* }
亞馬遜平板電腦 廣達等受惠8 T$ d+ ^6 a6 H& m1 ]9 D
$ n/ A; b, M: V+ N) Z, S9 i+ I3 e5 R
小米有中國大陸做靠山，但同時推出平板電腦的歐美大廠亞馬遜及微軟，擁有龐大行銷系統，實力同樣不容小覷。亞馬遜十月十八日發表第三代平板電腦Kindle Fire HDX，以及升級版較低階的平板Kindle Fire HD。0 C7 @. L6 V g+ T7 Q- r
1 F# O+ s, k g4 m" Y6 q2 H
亞馬遜平板電腦的台廠供應鏈有廣達(2382)、燿華(2367)、瀚宇博(5469)、統振(6170)。而微軟再推第二代Surface平板電腦，同樣是和碩(4938)負責組裝，其中Surface Pro 2的機殼由巨騰(9136)接單，而Surface 2的機殼仍由陸系廠中南供應。
: T, D0 |# B- b! t0 y* R, N- z, s( T5 m w- _$ F" N* Z
指紋辨識 越峰、兆遠等吃補 : J) \, t z- P; c/ N
4 w5 t' l! u [4 |
蘋果iPhone 5s的產品亮點，在於其凸面藍寶石玻璃Home鍵，此Home鍵具備指紋辨識感應器，同時強化手機的視覺美感。而市場消息指出，藍寶石基板製作的Home鍵，也受到宏達電(2498)青睞，宏達電也將採用藍寶石基板製作手機。$ Y0 h% u( N; B8 A$ b* y
6 T: V+ }5 X: x* B K c/ D
指紋辨識將成為未來智慧型手機的標準配備，屆時藍寶石基板的需求將大增。目前也盛傳，下一代iPhone將擴大藍寶石基板應用，作為手機面板保護殼。; m6 c2 _4 e; L8 Y7 S
$ `3 s7 J( ^4 c6 d: x( o- L
目前已獲得蘋果訂單的越峰(8121)、兆遠(4944)、晶美(興櫃4990)和鑫晶鑽(興櫃4969)，未來都有機會追單。法人更表示，藍寶石基板需求量將暴增，隨著良率提升，未來其他藍寶石基板廠皆能受惠。
# K5 D4 c* F% K
6 y7 J+ `, G& Q/ C: w, q& @三星引爆錢潮 彩晶、和鑫樂透
0 F4 n8 {; a1 n( r, m, I5 M6 l7 }- g; t
對打蘋果，三星不遑多讓在十月推出限量版手機Galaxy Note 3。Galaxy Note 3搭載可撓式顯示器，加上三星最近推出的GalaxyS4具備五吋FullHD AMOLED顯示器，三星儼然成為AMOLED市場的領先者，市占第一。) z( j3 U+ w' s: R% s* o! \
. j0 U8 i8 a6 c6 r而台灣OLED供應鏈中，智慧型手機面板供應商彩晶(6116)受惠多。彩晶和旗下觸控廠和鑫(3049)都接到三星訂單。和鑫跨入觸控感應器最早，多年磨練之後，良率已是業界最高，高達九五％。 % S; h: N0 E) Z7 m0 E
國內也有其他大廠積極投入AMOLED研發與製造，面板廠有友達(2409)、群創(3481)等。9 }& h' o) Q7 K z2 A/ k6 }) R% h! K
" p4 \! M1 e+ V% a& A/ L! t) I) T友達正加快AMOLED面板投產，並且其五吋AMOLED面板已獲得多家智慧型手機品牌客戶導入設計(Design In)，預計第三季小量出貨，挹注營收貢獻。, c/ w- h7 _2 |; ?' w, J/ u4 F
1 E* E- n/ Z; d' |" F) }, c# d E z- @9 h
?7 K& q. G3 |8 g; s4 A0 Z% N
& f8 a3 g, j7 r: U$ n1 h{理財周刊】 |
本文章子中包含更多資源
您需要 登入 才可以下載或查看，沒有帳號？註冊
|
發表於 2013-10-5 06:34:38
收藏
讚