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[趨勢看法區] 馬王政爭攸關四大概念股多空

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發表於 2013-9-14 06:05:34 |只看該作者 |新文章置後

馬王政爭攸關四大概念股多空

文．陳春霖、陳怡婷、梁少珊

核四公投、服貿協議、第三方支付及生技概念股，受到國內突發的政爭衝擊漲跌互見，後市如何發展，值得投資人密切留意。

馬王決裂，外資持續買超七百多億，大盤類股漲跌互見，透露出原本受捆綁的財經政策將因此快速於這個會期通過，尤其兩岸服貿協議、核四公投、第三方支付等相關類股或個股不是成為外資進駐標的，就是股價漲勢凌厲。反觀最受立法院院長王金平支持的二類醫材納入生技新藥產業發展條例修法預期受阻，類股呈現幾近崩跌走勢，一場政壇大震動，不僅牽動資金轉動厲害，更增添投資人挑股難度。

國民黨立委蔡正元在九日一場私人餐會中表示，儘管王金平的行為有瑕疵，但從情理法著眼，尚不至於馬總統用「字字見血」來闡述事件。如果王金平確定從院長寶座下來，那明年的七合一選舉，甚至2016年的總統大選，國民黨肯定輸。

政治家精算︰「鍘王」啟示錄

馬英九總統九月八日和副總統吳敦義、行政院長江宜樺，大動作在總統府召開記者會，痛批立法院長王金平涉關說，干預司法獨立。向來予人溫良恭儉形象的馬英九，甚至兩度用「恥辱」二字斥責王金平。

外界盛傳馬、王早已不對盤，而民進黨前立委郭正亮認為，此次馬、王決裂的關鍵，應該是王金平在服貿協議上與馬意見不合，迫使民調跌低的馬總統必須使出「鍘王」手段樹立威信，掐住立院咽喉。
評論家、媒體紛紛揣測，馬英九「鍘王」招數有三，分別是正當性、扣大帽和逼官。馬英九先抬出民主法治，讓自己站得住腳，接著再給王金平扣上關說這頂大帽，讓遠在馬來西亞嫁女的王措手不及、百口莫辯，馬英九逼官態勢明顯。

台灣人民失算︰理盲、廉價口水戰

馬、王「恩怨情仇錄」滿天飛，但平心而論，政治鬥爭並非此風暴的核心關鍵。正如資深媒體人蔡詩萍所言，立院龍頭關說司法，才是真正有是非原則可議的題目。蔡詩萍說，「口水戰很好看，但是太廉價了。」

口水漫天、陰謀論頻傳，台灣民眾陷入理盲，沒辦法理性評估政治發展方向，同時也遮蔽了台灣民主體制的盲點。

若台灣民眾繼續蹚這灘渾水，並將此事定調為政治鬥爭，勢必模糊此風暴的核心，即司法獨立議題。屆時輸家不是王金平，也不是馬英九，輸掉最多的將是台灣人民。

台灣政局上演「鍘王」記，而立院新會期的重要工作之一，核四公投案將受到影響。果不其然，由於府院、立院關係生變，九月十日下午三點立委李慶華發簡訊聲明「撤回核四公投案」。

核四公投案撤回，正中馬英九下懷。核電廠攸關電子製造業生死，電子製造業全年耗電超過兩成，是台灣用電大戶兼外銷重鎮，尤其半導體用電大且必須穩定，近日外資持續大買半導體股，外界認為與核四政策新走向有相當大關係。

一旦廢核，電價上漲將造成企業獲利下滑、產業競爭力衰退，台灣失業率將大幅飆升，負面效應如滾雪球般滾大。馬英九民調已跌低，在任期倒數之際，他必將有所作為挽回頹勢。核四若續建完成，電子、機械、石化、水泥、紡織等產業將應聲大漲。

另外有關王金平下台是否有助多項財經政策於這個會期過關，蔡正元強調指出，這個問題很難說，不過，奢侈稅部分他倒是曾親自拜訪過財政部長張盛和，他明確表態，會只修不廢，且以維持現狀為主；至於服貿法牽涉的問題較廣泛，無法說換了院長就能保證過關。

服貿協議概念金融類股影響不大

被視為服貿簽定受惠股的國泰金(2882)、富邦金(2881)、開發金(2883)、元大金(2885)等金融類股，跌幅並不大，相對穩盤，類股指數表現優於大盤。

兩岸服務貿易協議在王金平任內遲遲未過，陰謀論派認為馬總統是因急於讓服貿協議通過，而順勢將王金平去職，姑且不論政治風暴接下來如何上演，政府對於服貿協議的執行方向未改變，金管會主委曾銘宗更表示，金融服務貿易協議是利大於弊，希望立院可早一點通過。

王金平為主導生技產業發展條例修正草案的關鍵推手之一，無論王金平是否因關說案下台，被視為王金平概念的生技股都遭遇池魚之殃，九月九日爆發關說疑雲事件後，市場原先預估只有二類醫材類股受牽連，沒想到連新藥類股都一片慘綠，上市櫃生技股跌幅都超過三％。

新藥類股跟著慘跌的主因，其實和二類醫材類股完全不同。醣聯(4168)早在八月中下旬一路上漲40％以上，而本刊680期所提及的新藥獲利股王智擎(4162)更自八月中旬一路狂漲五成之多，扮演起新藥領頭角色，帶動一波大多頭行情，直到九月九日遇到政治利空因素，才下跌做回檔修正，加上恐慌賣壓影響下，短期內投資人仍需再觀察。

【理財周刊】