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[趨勢看法區] 平板電腦訂單可期 4大類股受惠

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發表於 2011-2-27 09:17:24 |只看該作者 |新文章置後
平板電腦訂單可期 4大類股受惠* i! ^0 J* ?% R" G! D

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" P8 ?1 u  L& F+ c) q文.陳春霖' ?3 X0 X/ v) Q5 Y0 P  q; j/ U

9 D* p; B8 k" u元宵變盤,大盤指數重新站上季線,原來外資虛撤,熱錢再次進場,搶先布局3月訂單將引爆的平板電腦4大類股,有機會搶賺波段行情。* b+ V0 w) U0 ^8 [4 R9 ?- X! y2 y7 n
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台股兔年首周一舉跌破季線,多頭架構似有遭破壞之疑慮,但元宵過後大變盤,指數重新站上季線之上,不過,多數法人仍認為大盤近期進入中段整理,現階段短進短出選股操作顯得格外重要。觀察近日資金動向,金融股成為特定買盤支撐指數進駐標的,而傳產股則因基期已高,多數回檔修正,電子股成為率先反彈類股,盤面亮點更是以3月訂單即將大爆發的平板電腦相關供應鏈為主,尤以觸控面板、光學與印刷電路板(PCB)、通訊等4大類股最強。. u3 H( }3 j" m2 ^% V- F9 P

& h) t  U! x! B: y" S: h元宵反彈波漲幅估達5%
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$ p+ v3 K% i% a0 M( X根據資料指出,近15年農曆年後10日大盤指數上漲機率67%,平均漲幅達2.6%,後20日也就是元宵過後大盤上漲機率高達80%,且平均漲幅達3.6%。法人指出,兔年開紅盤指數重挫500餘點,打破過去歷史數據表現,不過,18日元宵過後出現大反彈,若按數據資料的平均漲幅推估,那麼元宵後這波漲幅應該有5%之高。/ L, L6 A, g# G& E' c5 p

5 ~9 B* B( p0 ]; o8 D( U8 h% U: P事實上,多數法人認為此次的波段回檔修正屬於正常,且原先市場臆測係外資大舉撤出所致,但本刊547期即以外資部位尚未達滿足點,拋股是虛應故事為文報導,果然目前證實外資拋股僅匯出少數資金,尚有高達3700億元熱錢欲走還留,手腳被看破後,只有再次投入市場,大舉激勵18日大盤上漲。
6 @; i! s( r2 r, M) D7 j6 a了解大盤趨勢後,選股才是關鍵,細心觀察短線大盤指數重挫之際,市場資金到底著墨於哪些類股,又為何挑選這些標的,當然從產業趨勢以及近期題材面去探究,或許在短線上就能搶賺波段行情。如前述電子股是率先反彈者,且資金進駐標的大都選擇平板電腦相關供應鏈,探究其原因,原來1月美國最大消費性電子展(CES)與2月行動通訊世界大會(MWC)中,不管是資訊品牌或通訊品牌大廠商全數鎖定平板電腦為今(2011)年主力拓展的產品,難怪台廠供應鏈個股股價活蹦亂跳。尤其不少法人認為,這兩個重要展期結束後,品牌大廠就會開始依展中的市場反應與接單狀況向台廠大舉下訂單,代工供應鏈相關廠商業績也好,題材也罷,都會出現新一波高潮,進而激勵股價表現。
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: e& S* Z5 w7 k# m) O. F$ X" VHDI軟板將大量採用
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理周投研部則特別針對這項議題,深入產業研究,認為觸控面板、光學與PCB、通訊等4大類股機會大,儘管先前這些類股股價都已適度反映過,不過,各品牌平板電腦在展期結束後,訂單會開始湧入台廠代工供應鏈手中,因此現階段在大盤指數上下震盪時提前布局應是好時機。其中,觸控面板與光學已經有不少媒體報章雜誌多所報導因此不再贅述,且光學技術專精集中於少數廠商,觸控板則需留意大型面板廠投入的產業競爭變化,較值得詳加探討者應是PCB。過去NB礙於鍵盤面積無法縮小原故,多數採用6層或8層傳統軟板,僅部分高階NB會採用高密度HDI軟板,但平板電腦因使用觸控面板且要求輕薄,因此將大量採用HDI板。
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據元大投顧指出,台廠HDI軟板廠仍以手機板廠包括華通(2313)、燿華(2367)、金像電(2368)、欣興(3037)、健鼎(3044)以及南電(8046)、嘉聯益(6153)與台郡(6269)等為主,儘管因應市場需求多數廠商都有擴充產能的規劃,但主要還是以支應手機板與網通板需求,平板電腦這塊似乎沒有囊括在內,預期整體市況供給會吃緊,但不至於出現缺貨現象,當然也有部分廠商調整產品比重因應市況需求,例如嘉聯益與台郡則在平板電腦觸控板上下功夫。
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法人指出,CES展與MWC展先後結束後,品牌廠大致已經完成測試市場水溫評估接單與市場反應狀況,接著就是大舉下訂單的時候,傳整個產業鏈現今都已進入備料階段,若市場反應熱絡,那麼接下來的急單效應會出現,3月平板電腦市場熱戰似有一觸即發態勢,台廠供應鏈大可坐享訂單湧入。但競爭開放的市場難免有贏家也有輸家,投資人還是需慎選標的保證獲利較為重要。
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在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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3月平板電腦市場熱戰似有一觸即發態勢,台廠供應鏈大可坐享訂單湧入。但競爭開放的市場難免有贏家也有輸家,投資人還是需慎選標的保證獲利較為重要。
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