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7 [+ b$ n* W3 R3 b- v
' |* D$ ` ~2 T【時報-台北電】個股分析:8 i* u. d# j' v4 J8 g1 w/ q6 C9 A
一、聯詠(3034):市場傳出面板雙虎將減少第三季的產能利用率,
9 G- J% g4 t7 f較第二季的稼動率減少一成左右的幅度,主因仍在面板市場需求有雜
0 z" x) H [# y' v. C8 B H8 U0 u5 x音,雖然聯詠第二季在中小型尺寸的面板需求力道強勁,第二季營收, @ O v# j2 ~3 D; R1 z6 I( y* }* I
成長5%的目標可望達成,面板驅動IC受到友達與奇美電調降產能利用
1 _+ l$ \3 O* M4 |3 P0 C5 h) N率的影響,影響到聯詠下半年的營運走弱,恐難有亮眼成長動能,因4 d0 [1 Q _% H g
此對聯詠下半年的營運保守。支撐:85元,壓力:97.6元。(大昌投顧
7 y- V: L H7 [% A6 E5 S)
3 j9 E# `, C) J; E) r X v4 Z# }$ [; m. x
二、三商行(2905):
# j+ I r+ a) Y1 {2 B 1.近年獲利穩定,EPS維持在2元以上,轉投資三商美邦人壽計畫207 `1 u3 f2 i3 g4 M
12年IPO。7 {& ]) H2 w# ]7 B I) z$ I0 R4 }
2.為國內零售與餐飲通路業者,包括美廉社、三商巧福、福勝亭、8 | b6 K/ J7 Z/ Q2 l7 A
三商百貨以及最重要的轉投資三商美邦人壽等。
! k" H' J& k! E. ?7 I 3.近年來積極淘汰營運不佳地點,本業獲利轉正,三商美邦為少數
" `2 t. ~' w0 @. ~6 w/ r5 }% c2 c有利差益的壽險業者,今年第一季獲利超越去年全年總和。短撐26.8
; ?+ C# X# [1 e q& C元、短壓30元。(日盛投顧)
' w, j: i7 R/ t/ y9 R' z 三、中壽(2823):
, s! H# x: V/ ~4 _$ ~$ A 1.與大陸建設銀行共同取得建信人壽,未來挾建行廣闊的通路計劃( i8 s' c' j& o2 k$ D0 M$ ~ B
五年內成為大陸前五大保險公司,中壽將可因而受惠。, K# z; w3 P; J2 d1 \; u% R' R1 ?
2.為國內少數具利差益的壽險公司,預估今年獲利將創歷史新高。 H& o2 C2 L! D0 n# y: X& R3 ?
3.2011年EPS預估可由2010年的1.97元成長至2.44元,成長率達24%; |* ~" D+ w3 x: }
。) a. s# T5 I. f2 n4 H$ q
4.不動產增值利益加持,預估年底每股隱含價值高達41元。短撐34( a! q5 }7 a9 U' `6 v9 W
元、短壓35.9元。(日盛投顧)6 x' s$ L$ N- U! ~
四、嘉聯益(6153):
; p! H- U# B' w& U2 f0 g# A% U 1.2010年EPS為3元,預估2011年EPS為5.24元。
. j2 U2 |, C. k- b% \ 2.全球智慧型手機及平板電腦發展持續成長,全球軟板需求量持續
5 R* H, s3 Y5 M0 x8 M9 m增溫,台廠於技術、報價等競爭能力提升,全球市佔率將持續攀升。
) X: I) Z$ M# a+ G 3.嘉聯益為台灣最大軟板製造業者,技術、成本等方面較同業具競
4 K/ g9 E2 v1 Q7 d爭優勢,2011年嘉聯益營運將持續受惠智慧型手機、觸控應用、平板' B4 o) f. W: t, \
電腦等應用之軟板需求量提升,預估營收逐季走高。短撐55元、短壓' o, A/ E' {2 f1 f+ g" P F) ?
60元。(日盛投顧). }" z( |1 l: @8 X
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