`! g7 ?3 g* D1 t2 E然而綜觀來看，台積電是半導體龍頭，產業前景在前期已做探討，而鴻海除蘋果(Apple)效應外，廣達(2382)也逆勢站上七十二元，兩家筆記型電腦(ＮＢ)代工領導廠商同時攻漲，就不是偶然了。 5 k8 J* V: F* J: }" P. H ; T* p# m4 Y5 H: s/ p# E8 O原來英特爾(Intel)新平台Ivy Bridge即將上市，ＮＢ有機會大翻身，相關供應鏈值得留意。% r0 C* V. v8 o8 ^2 w# b
0 q' o! n: I8 Z* E' \8 R l2 h台股指數要攻高點，非電子類股領頭無以奏效，然而從年初至今的高現金殖利率到財報年報效應，從基本面到題材面，電子股該反應的都已經反應了，面對現今大盤橫盤整理時，多頭還是得從「沒有題材找題材」方向著手。$ O9 A4 N' T" a! U0 W
3 {# [ q& U p7 |7 y6 x
英特爾新平台未演先轟動 6 E0 N C, i# M) d ; e$ ]! f4 |5 p有法人說，電子股的題材上半年看西班牙通訊大展(ＭＷＣ)，找出今年通訊產品趨勢，重壓供應鏈就對了，下半年就要看台灣的電腦展(COMPUTEX)，從今年資訊產品趨勢挑選突出個股，操作獲利應該八九不離十。% U7 f% C) ]: W5 ^ V
, A6 T0 ^: l, J7 U+ j) m8 Z這也是資訊產品最重要元件廠英特爾，選在六月前推出新ＮＢ平台的原因，Ivy Bridge被視為是ＮＢ能否大翻身的救世主。 ) J) t: A \" p1 Z6 W8 j1 K/ K; b8 j4 \/ u
事實上，蘋果也準備四?七月陸續推出MacBook Pro／?MacBook Air新機種，尤其Air超薄電腦銷售成長快速，備受市場喜愛，而去年各ＮＢ品牌也陸續推出Ultrabook後，市場反應不錯，迫使英特爾加緊推出第二代平台因應。 * T, k$ `8 K. J; W0 W 2 O! \' ^4 \9 t9 T+ @$ Y& g當然股市表現一定是較產業趨勢先行，近日觀察鴻海股價漲勢凌厲，但其ＮＢ代工占營收比重不高，因此斷然說短線盤面電子主流是ＮＢ，可能言過其實。 ! k2 T% g3 o9 F9 f! b! Y* V2 ~# K8 \5 d6 i1 _; N# v9 z
不過，若再觀察ＮＢ代工龍頭廣達，強勢站上七十二元且有續強的表現，就不得不認真看待英特爾新平台Ivy Bridge的效應，確實正在醞釀發酵。 " J4 _- s2 [1 A1 |+ o- C9 I; x2 n8 i% B
法人指出，事實上，ＮＢ代工廠第一季原本是淡季，加上去年泰國大水造成硬碟缺貨，整體出貨量較去年第四季，季減約八％，那麼為何廣達股價此時還有突出表現，買盤到底從哪來？ V2 p3 B( h4 ^" \
- G+ p$ s: t# ^+ F2 E3 {
市場多數認為，就是衝著英特爾新平台Ivy Bridge而來。 + P4 E# |" @1 _( c G6 P. S" L6 Z5 b& C6 P \- c2 Z( c
ＮＢ第二季出貨量季增一成以上 / v6 I; r: x5 U " {# ^" g* e& X6 z' H/ @! t不過，現今有兩種假設，如果Ivy Bridge如期在四月推出，那麼有機會激勵ＮＢ代工廠出貨量大幅成長季增一五?二○％，若延後至六月上市，那麼ＮＢ代工廠第二季出貨量季增僅一○％。; s2 w! t+ x( V; C f
% G. X! ^! J6 S8 W q
不過，目前確定可能只有i7型Ivy Bridge CPU將延遲至四月底推出，其他則如期於四月初登場，因此可以斷定，四月會是ＮＢ題材面激勵股價成為盤面主流的原因。 5 K9 p/ V; O. L % }" o2 u2 F, M" }近日全球受德國擬提高歐債防火牆，美國聯準會(Ｆｅｄ)主席柏南克暗示有可能釋出第三波量化寬鬆政策(ＱＥ3)激勵，美股連番上漲，台股顯然落後，主因市場觀望心態濃厚，尤其外資在期現貨市場忽空忽多，讓投資人捉摸不定。 : Y" K' I3 ^% p" t/ t3 u9 m( N; h- w6 M( G+ q; c4 S, T* R6 `
從近一周來看，外資著墨較多個股還是以電子為主，尤其是權值股台積電、鴻海、日月光(2311)、聯電(2303)等，其中久不受青睞的ＮＢ代工廠包括緯創(3231)、廣達買超卻不小，對應前述，或許短線ＮＢ大翻身，有機會成為盤面的主流股.[理財周刊》 % y' _* ^: @% @: H9 {作者: 歐陽 時間: 2012-3-31 08:46
近日全球受德國擬提高歐債防火牆，美國聯準會(Ｆｅｄ)主席柏南克暗示有可能釋出第三波量化寬鬆政策(ＱＥ3)激勵，美股連番上漲，台股顯然落後，主因市場觀望心態濃厚，尤其外資在期現貨市場忽空忽多，讓投資人捉摸不定。 : s+ d. N. c: P9 F6 H 1 l) Q4 a+ k+ s/ z
