iBeta 愛北大論壇
標題:
勞退基金今年大虧670億元
[列印本頁]
作者:
歐陽
時間:
2011-12-30 09:49
標題:
勞退基金今年大虧670億元
【時報-各報要聞】全球經濟不景氣，勞退基金操作績效也大受衝擊。
! z+ ]& ~: }0 j
根據勞退金監理會公佈的最新績效統率，從去年12月底至今年11月底
+ r$ i) L; N3 I! W/ u+ ]! i2 j
，新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元，是僅次於金融海嘯時期的低
: @4 f2 x; f a* l$ i' D
點。
2 _; k% e1 B( E' N
勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
0 x8 `- N4 E+ r. D7 ~5 B
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
! b; Q0 r, y: g/ Y m
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
3 u o% w8 L& V* d: x5 c3 W
元，收益率為-3.97％。
2 Y7 y" F$ e0 n4 r2 C+ _# g; T+ {
- l* G: }8 q/ u* _( i/ D+ b' N; Z
勞退基金正式投資台股迄今三年，可說驚濤駭浪不斷，甫開始投
, R* a& a G8 P5 ]* Y, e/ Z
資就遇到全球金融海嘯，現在又遇到歐債風暴，去年12月勞退基金帳
* y8 U1 Y3 X% C. V1 u
面上還有190億的收益，相隔不到一年，卻迅速虧損480億，一來一往
7 A+ F- e; A0 b0 o# D
間，就蒸發了670億元。
1 M+ S8 o- k9 o/ C% u
勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年歷經中東政治動盪、日
9 `4 V* K4 E4 J: {5 Y' o
本震災、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場動盪，到11
8 d7 Z; U$ o4 R' J
月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16％、新興市場下跌18.5
. p, M/ v7 F; Y
％，台股跌幅更高達23.05％，勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊
% F5 X5 l" e0 a+ W0 [4 _7 Y
，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體績效表現仍優於大盤
5 \4 j2 B3 y' \$ r' H
。
3 b5 K- \. w' C* n( d. i
劉麗茹說，勞退基金從民國97年開始多元投資迄今，基金已經彌
+ m7 q& W8 _5 V! m& v1 H. x
平金融風暴及今年股災受創，總收益共為224億元，已實現收益數是6
! |3 \: V/ u) g6 ^
48.33億元，其中包括今年已實現收益99.03億元，若依此數字估算，
, o1 r6 t4 |! s5 Y, r3 d
今年「已實現收益數」的收益率為0.82％。
( M' b8 H: @# g n) q
勞退基金操作績效不理想，對此，劉麗茹解釋，勞退基金有保證
7 K9 @. e$ f4 x4 G+ G0 X% a1 V+ d
收益率，也就是兩年定存利率平均數，因此，即使勞退金操作虧損，
2 X' Q2 k2 c9 w; n& u
勞工帳戶不至於完全沒有收益，但為避免收益率趕不上通膨腳步，勞
3 A, e h$ r. \0 d" r7 T& b
退金監理會仍會努力提高收益。此外，勞退基金目前虧損多屬未實現
P; A' ^ K$ x6 D) F
收益，也就是還沒有賣掉投資，只是先以會計準則進行評價，一旦台
7 J( D4 k' \: \& v" U2 H, o
股表現好轉，有信心轉虧為盈。 (新聞來源：工商時報─記者薛孟杰
- `2 `$ K* n0 N9 ?0 r
／台北報導)
, h* g- h: ^+ |0 U+ U
% w Z: ~4 r9 P- W' }) r
7 @; k7 V D( \; d3 A" J' \, B
+ u1 r3 W6 a; b* F; [9 b/ h
作者:
歐陽
時間:
2011-12-30 21:12
勞退基金分為新制與舊制基金，去年12月底合計獲利190億元。新
0 u. @5 X( C; P% }. u. c
制基金至今年11月底運用規模為7,318.37億元，虧損數為265.78億元
2 C; Y8 a4 R* w( j8 T H" R9 ]
，收益率為-4.1％。至於舊制基金規模為5614.63億元，虧損214.33億
' A$ o1 l5 Q$ `- T
元，收益率為-3.97％。
4 h: v8 ?% e- \% @* j4 x9 m
1 T3 i( h% g7 E* W* @
歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/)
Powered by Discuz! X2.5
