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標題: 六千億人民幣大商機 [列印本頁]

作者: 歐陽    時間: 2011-9-23 23:21
標題: 六千億人民幣大商機
[attach]47343[/attach]六千億人民幣大商機# i& V/ y$ [! ?0 F( X" ?3 d

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大陸十一長假六千億人民幣大商機,除牽動電子3C產品台廠供應鏈營收表現外, 更大幅延伸至醫美生技業與觀光旅遊。
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- i) L! N6 b5 H9 ?1 Z- r文.陳春霖 攝影.汪志宏
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$ B$ J& p* w$ z1 W* [5 i希臘國債10月將面臨攤牌局面,美國失業率仍居高不下,衝擊全球經濟成長與股市,轉個彎想想,中國大陸竟然成為救歐債最大的推手,引領期盼下歐豬5國股市強彈反映。 9 w$ Y$ v' X& [3 n) z% _
反觀兩岸簽訂經濟合作架構協議(ECFA)面臨首次的十一長假,估高達6000億人民幣的大商機傾巢而出,台灣受惠產業也跟著出現質與量的變化,過去獨厚的3C產品,理周投研部認為,今(2011)年將更擴大至汽車、旅遊觀光以及生技醫美、健康器材等,這也象徵著陸客隨著所得提高,消費型態也大幅改變。 " C+ J3 g0 t. m
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儘管中國大陸7月出口值年增率再度回升至20%之上,但多數經濟專家認為,隨著歐美經濟成長減緩,大陸出口值年增率將大幅衰減至10%以下,主要大陸外銷地區仍以歐洲占19.7%與美國占18.4%為主,因此這兩個區域經濟成長不振,大陸出口勢必受影響。 8 Y0 h0 m$ ^8 X5 F3 y% Y. J9 d

# u; u6 w1 }. f, B6 W) X( c. {大陸出口值占GDP比重降 % R! ^" Z( X% w0 I9 w" N

! U+ g( V5 Q4 Q# J) f2 ?事實上,大陸政府早已未雨綢繆,不僅要求產業提升基本工資,更大舉刺激內需消費,穩住經濟成長,自2009年大陸國內生產毛額(GDP)結構中,淨出口占整體GDP僅3.8%,且逐年下降中,顯然策略奏效,因此十一長假消費大商機,不僅僅是大陸內需受惠,更嘉惠周邊鄰近地區。 ) l4 ?; r) |7 v+ a' X2 \* Z! L' d
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且大陸十一長假效應,反映至台灣資本市場個股表現,除中概內需通路概念外,最主要還是3C消費性電子產品的相關供應鏈。不過,今年預期會有很大結構性不同,主因政策開放陸客自由行,估十一長假將帶來高達新台幣2000億元商機,台灣觀光旅遊業也開始成為大陸十一長假的受惠族群了。1 G" t$ Y) M/ v+ d: d

! N1 j' F4 I( K7 W. ~& }2 W. w有媒體認為,平板電腦、智慧型手機與Ultrabook筆記型電腦(NB)3大行動裝置,會是今(2011)年耶誕節最夯的熱銷產品,但事實上,十一長假的消費潮將成為上述3大產品的熱身賽,且近期多檔個股股價例如智慧型手幾晶片大供應商聯發科(2454)以及平板電腦IC設計的聯詠(3034)等都已經逐步反映。' w9 I% f* D! ^; J$ I0 S3 d

) ~4 n3 D' H8 \& M儘管中國大陸白牌智慧型手機市場今年遭品牌與高階產品大舉侵蝕,但專注PCB軟板上游聚醯亞胺薄膜(PI)廠達邁科技總經理吳聲昌則表示,大陸白牌低價手機銷量確實縮減,不過,從下游端來看,現階段因應十一長假需求,白牌機似又有重新復燃現象,尤其低價平板電腦也受到市場很大的關注,帶動整個上游供貨需求的激增。
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3 w' e; z: ?& k: c7 L3大行動裝置銷量受矚目- y# V0 \4 @& x7 O- \1 n

& k  y4 c; B: n  z: U# R, J至於Ultrabook筆記型電腦部分,重點會是宏碁(2353)、華碩(2357)與東芝、聯想捉對廝殺較勁的場面,這項產品朝省電、續航力以及輕薄等訴求為重點,然而價格約在799~1199美元(約新台幣3.29~4.9萬元)之間,顯然偏高,各品牌廠近日紛向英特爾(Intel)尋求降低成本方案,屆時通路售價才是最後致勝關鍵。
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$ ?4 P5 x, m% k8 B5 |% M* I4 ?9 i聯發科發言系 統也表示,不管白牌或是品牌智慧型手機、平板電腦,最大受惠還是台廠供應鏈,目前確實感受到市場需求快速的增加,尤其先前白牌機衰退的情形,近日則有恢復的情況,顯然都是末端通路因應十一長假的到來,提前庫存準備所致。另外,十一長假3C產品中較受矚目的是液晶電視(LCD TV),年初市場原本預期全球相當看好的LED TV滲透率會大幅提升,但受美國失業率居高不下影響,加上歐債事件,與日本3月強震等多重因素衝擊,不僅銷售率未如預期,更造成產業鏈供過於求,相關產品價格大跌,目前從上游藍寶石單晶與基板都冀望十一長假能夠帶來好消息。
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總之,大陸十一長假6000億人民幣的大商機,3C產品能夠分食到多少,或許從8月營收個股表現能看出端倪。全球經濟局勢與消費板塊出現大挪移,若投資人還堅持舊思維,可能撈不到好處反而吃虧,順著趨勢走才能穩賺不賠。 * l% }7 Q& t  h6 o+ a

作者: 歐陽    時間: 2011-9-23 23:23
總之,大陸十一長假6000億人民幣的大商機,3C產品能夠分食到多少,或許從8月營收個股表現能看出端倪。全球經濟局勢與消費板塊出現大挪移,若投資人還堅持舊思維,可能撈不到好處反而吃虧,順著趨勢走才能穩賺不賠。 - ^* y( F5 ~9 d/ p3 t- F4 ~+ o
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