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標題: 聯詠、三商行、中壽、嘉聯益 [列印本頁]

作者: 歐陽    時間: 2011-6-22 09:01
標題: 聯詠、三商行、中壽、嘉聯益

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【時報-台北電】個股分析:
% M+ K2 l' ?7 M* E' C  一、聯詠(3034):市場傳出面板雙虎將減少第三季的產能利用率,
% d8 S( m7 K+ n較第二季的稼動率減少一成左右的幅度,主因仍在面板市場需求有雜
' w0 |; x; b% s+ N! B) _音,雖然聯詠第二季在中小型尺寸的面板需求力道強勁,第二季營收
$ z' N2 m& ]( u: J+ z8 L5 c成長5%的目標可望達成,面板驅動IC受到友達與奇美電調降產能利用
1 I" t: i) y, i率的影響,影響到聯詠下半年的營運走弱,恐難有亮眼成長動能,因8 @# g( f; ?: e8 Y. Q
此對聯詠下半年的營運保守。支撐:85元,壓力:97.6元。(大昌投顧* y2 `+ E1 l& Z0 O- j7 x" i
)
2 m3 a% p- M4 {$ \8 R& O" B9 s4 T- o+ L& ^: b
  二、三商行(2905):4 Q1 V; h: Z9 }7 f
  1.近年獲利穩定,EPS維持在2元以上,轉投資三商美邦人壽計畫20
/ e% l5 u0 W9 W1 [% B5 t12年IPO。0 {6 `& {; u5 K. v% w/ Y; N
  2.為國內零售與餐飲通路業者,包括美廉社、三商巧福、福勝亭、/ d3 k1 O. G: A9 `  V0 Z
三商百貨以及最重要的轉投資三商美邦人壽等。. `) x, V, Z9 S5 l! X  r
  3.近年來積極淘汰營運不佳地點,本業獲利轉正,三商美邦為少數" d2 V0 ^4 B! U! o8 v6 U4 r
有利差益的壽險業者,今年第一季獲利超越去年全年總和。短撐26.8
3 |1 S" O! J& E! r2 ^7 d; r元、短壓30元。(日盛投顧)" F9 K  c2 O5 F) ?& R
  三、中壽(2823):) l, z; ?% y  ^3 D2 \
  1.與大陸建設銀行共同取得建信人壽,未來挾建行廣闊的通路計劃
4 W3 @/ C* W& t0 O) _五年內成為大陸前五大保險公司,中壽將可因而受惠。- _! m8 O7 U( W$ H- o
  2.為國內少數具利差益的壽險公司,預估今年獲利將創歷史新高。' j: c2 R1 j# @- y8 F' q
  3.2011年EPS預估可由2010年的1.97元成長至2.44元,成長率達24%5 i! D, _$ S: u" m0 M4 c/ F

- V+ |% C  n  W5 _  4.不動產增值利益加持,預估年底每股隱含價值高達41元。短撐34
. Z, k1 Z* L8 ~/ ^& M6 y2 S& l元、短壓35.9元。(日盛投顧)
! X( y/ H' z+ ^3 I8 X2 h$ U9 B  四、嘉聯益(6153):
% q2 p4 \0 ^  M; A  1.2010年EPS為3元,預估2011年EPS為5.24元。3 F1 X$ C: S8 M4 U6 X0 e
  2.全球智慧型手機及平板電腦發展持續成長,全球軟板需求量持續
- G( O: ~% \9 y0 v# G$ z增溫,台廠於技術、報價等競爭能力提升,全球市佔率將持續攀升。+ c/ M/ P6 b  I3 x! C
  3.嘉聯益為台灣最大軟板製造業者,技術、成本等方面較同業具競
& s6 T$ u9 E, a) Y# B* l5 o: Q爭優勢,2011年嘉聯益營運將持續受惠智慧型手機、觸控應用、平板) s( ~- Y5 Q' q- H( V  R  o
電腦等應用之軟板需求量提升,預估營收逐季走高。短撐55元、短壓2 Y, \9 |" e3 ^4 B! h2 i
60元。(日盛投顧)
1 n" d# o& t3 g. D" A8 T: w+ C8 q7 ^
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作者: kwl    時間: 2011-6-22 10:55
蘋果在砍軟版的價 嘉聯益的利潤下降了
作者: 歐陽    時間: 2011-6-22 21:48
2.為國內零售與餐飲通路業者,包括美廉社、三商巧福、福勝亭、8 f7 c) J  S" F' `
三商百貨以及最重要的轉投資三商美邦人壽等




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