iBeta 愛北大論壇

標題: 站在大戶肩上選股 [列印本頁]
作者: 歐陽    時間: 2013-12-13 19:16
標題: 站在大戶肩上選股
站在大戶肩上選股
) i* Q, g$ ^0 P% m8 m4 _$ k' o, M# N6 h6 U$ |# U

! K( o! [( s- u/ B  W0 Q0 F$ z: T[attach]242122[/attach]
* q- D; P! }3 ~' e% g: S, x. B5 O
2 _7 u8 l( z! W0 y6 |/ W9 d
! y( r5 Y' S" @  r0 M$ R
7 w! R3 k: p7 p" k2 ~4 J4 k1 v/ U. Q" C
文．李洲- J) ]0 b( c8 @+ p8 n) F

* ^2 K) ~- `2 i5 h1 G近日法人、大戶衝刺年底績效，衝出大盤新高點，此波段如何跟著大戶賺錢，本期透過個股主力券商大戶進出特殊系統選股，挑出寶成、聯鈞、美時與帝寶四檔強股。3 g, g. u) R5 m) w

0 v9 I4 ^5 k4 F' ~0 s3 C$ t- _- s  }: |# n8 |0 P
距離年底已不到一個月時間，各行各業都在結算年底績效，股票市場也不例外，包括集團作帳的大股東在內，三大法人更是這波行情創新高過程中最大贏家。先從各類股今(2013)年漲跌幅觀察，大盤指數自年初7700點起漲，受惠量化寬鬆(ＱＥ)持續灑錢，美國實體經濟復甦，台股雖然沒有全球股市一樣的神勇，但大盤連續三波段創今(2013)年新高(五月二二日：8439點、十一月一日：8476點、十二月十一日：8501點)。
/ R8 O" i" o5 z- _$ @# ~
( M5 J3 w2 O% [7 s從大盤及各類股漲跌幅觀察，大盤年初至今漲幅8.55％，在大盤不斷輪漲、創新高的過程中，清楚發現「非電族群」優於「電子族群」，包括汽車、電機、紡織纖維及金融保險等漲幅都超過20％；反觀電子類股全年漲幅只有3.18％。
" s0 Z% ?4 W" t7 V. j. S) ?7 f+ ?4 r* H
站在大戶肩膀上 賺波段財
8 n& M$ F! Y0 L
8 i/ _. w0 ^1 V本期封面故事「跟著大戶賺」，從三大法人及主力大戶進出狀況做分析，擁有 大資金的法人及主力大戶，過去的一年內強力買超哪些股票，從類股基本面、個股籌碼面做分析，找尋優質潛力標的。另一方面，大盤自十一月下旬波段起漲，本波起漲過程中，又以ＩＰＯ新股、中概內需股及生技醫療股最具看頭。6 v0 C" w; w8 h, t+ R* Q; L$ m
+ X% e% h$ X2 x( t* [1 u  {( o
今年初至今外資買超以金控龍頭股為主，買超前十大內就有七檔金控股，國泰金(2882)買超逾74萬張、新光金(2888)逾73.8萬張、玉山金(2884)也有66.6萬張，其餘則是開發金(2883)、富邦金(2883)、台新金(2887)及中信金(2891)。
/ Q" I; C9 N$ d' R5 B) v
9 R. d6 o" k7 y6 b) x7 u2 f2 U4 U+ P3 o再者，從內資法人做觀察，過去一年買超個股中，集中在中型電子股、具題材性傳產股及金控股。華亞科(3474)年初還是個位數三字頭，十二月十日股價已漲到波段新高二三元，十二個月內漲幅超過500％，投信也順勢強力回補華亞科，年初至今買超逾5.2萬張。
* d/ X4 f: r1 {! T/ a* C1 B8 O9 w  h2 n. ^# H: _' u  s
從持股狀況觀察，投信也是偏向「非電族群」，尤其對金融股的台新金、國泰金及中壽(2823)，塑化的國喬(1312)、台化(1326)及力鵬(1447)。
% o5 Q) z, U$ b: J+ ?: e5 F; ^; [- |
投信鍾愛非電族群5 Z& B3 _7 R3 q, ?6 t

' m) a3 I1 M3 I" T% ?$ m3 `" l; v自營商部分，操作進出偏愛電子龍頭股，包含鴻海(2317)、華寶(8078)、英業達(2356)、華亞科(3474)及仁寶(2324)，買超皆逾萬張以上。傳統產業則有中纖(1718)、東陽(1319)及華新 (1605)。 3 e; _, |; N# j' L
從內資進出個股做觀察，金融股、中概傳產股是今年內資法人最愛，配合實質報酬率上揚，法人買超與股價上漲更呈現加成效果。尤其是三大法人及主力共同買超的金融族群，更是投資人需長線關注的類股。
9 x4 |! k" a* c$ X# n' @- y
6 y* @( Q  b2 fF-中租十一月營收創歷史新高
! r% z# u5 D6 x' w+ s+ w1 {! _! K0 o) ~% I0 j( u* W- d* F
本刊六九二期、六九三期連續兩期向投資人深入介紹金融股行情，「台版星展銀行」及「上海自貿區」是金融股兩帖特效猛藥。兆豐金(2886)安全度過現金增資21.5元套利賣壓，本周逆勢創下波段新高25.3元，外資也開始逐步加碼兆豐金逾萬張以上，投資氣氛轉趨熱絡，兆豐金可望炒熱全體金融股農曆年前行情。
+ o: a5 _( \8 g4 e3 R
  ]$ N7 J+ I) l( E1 t其次，租賃龍頭F-中租(5871)十一月營收30.81億元，創歷史新高，月增21.63％、年增率更超過39％，市場關注F-中租在新興市場及商用飛機融資業務雙重成長契機，配合中國、泰國據點增加，全年營收挑戰年增40％，ＥＰＳ更朝六元挺進。6 J* k  v1 W* [9 _  R

; u& q& @( p" g- S8 v回歸未來投資主軸，站在大戶肩膀上，跟著大戶賺波段財，選股邏輯回到三大法人及主力籌碼身上，農曆過年前兩個月時間，指數波段上漲機率逾70％，從最近行情驚驚漲不斷創新高，不難看出「紅包行情」早已啟動。$ v4 G  A" m% t' ?9 _" z& X* [5 R3 x

# X0 t& w* G4 A5 c8 x6 S* _7 k內外資呼應 獲利股竄出
' c. \+ ]5 }' x* ?; [: z
$ b' E" N: P, g* q& R: u十二月初至今，三大法人及主力買超前十五大之中，投資標的朝向中概內需、中小型電子股、生技及金融股為主，大型股因股本龐大，必須仰賴外資拉抬，但投信卻偏愛具題材性質的中小型股，在內外資共同呼應下，相關個股可望迎來大波段漲勢。
) a4 O5 n% v0 k+ @4 J" F4 d; O+ k% ]- @5 ~1 w
鑑於此，站在大戶肩上跟著賺，應該是此波段最具獲利的作法。本刊投研部最近也利用個股主力券商超過百張以上進出情況圖，趨勢明顯買進，表示主力大戶積極進場加碼布局標的，挑出寶成(9904)、聯鈞(3450)、帝寶(6605)與美時(1795)，同時觀察短短八個交易日，例如外資買超寶成(9904)一六二一七張、自營商買超二七四張，受惠大客戶NIKE股價創高激勵，寶成也呈現大漲態勢。
( u% r# i2 W0 b- Q* e3 J1 j+ B6 C0 U( g8 }: b
全球經濟穩健復甦，新車、AM零組件市場需求回溫，生產車燈的帝寶(6605)十一月營收12.15億元，年增7.89％，第四季營運可望維持第三季成長態勢。
3 X* `2 e$ J- m$ n+ g* B# h
5 ^7 N0 ~- A: ]3 I
0 n  l! g( x$ L' E. L( i% B* J: V) M& \2 j0 |& k% ?3 O1 v
. j8 o+ X5 h1 p. b0 G: o% A
【理財周刊 】 4 s; \. c. j5 ^6 ]+ c
作者: 歐陽    時間: 2013-12-13 19:17
距離年底已不到一個月時間，各行各業都在結算年底績效，股票市場也不例外，



歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) Powered by Discuz! X2.5